-
moderator: Witam na webinarze i czacie inwestorskim z Robertem Strzeleckim, prezesem zarządu i współzałożycielem Grupy TenderHut SA. Tematem spotkania będzie nowa strategia spółki, trwająca emisja akcji i plany przeniesienia notowań na GPW.
-
moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.
-
moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg prezentacji i czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
-
moderator: Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać po prezentacji wideo. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony. Uczestników zachęcamy też do udostępniania czatu i komentowania jego przebiegu w mediach społecznościowych z hasztagiem #czatStockWatch
-
Robert Strzelecki: Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do zadawania pytań na temat spółki.
-
Gość: Jesteście obecni na rynku oprogramowania dla laboratoriów, na czym polega atrakcyjność tego segmentu rynku, kto jest głównym klientem spółki, w którym kraju realizujecie najwięcej projektów
Robert Strzelecki: Atrakcyjność polega na skali rynku oraz wysokim tempie wzrostów w regionach, gdzie TH jest obecny. Plusem jest również długoterminowość realizowanych projektów.
-
Gość: Na ile wyceniacie obecnie spółki/projekty z portfela venture buildingowego
Robert Strzelecki: Obecnie w księgach są one utrzymywane w koszcie wytworzenia, jeśli chodzi o ich wycenę rzeczywistą to zakładamy tutaj co najmniej kilkukrotny wzrost wartości portfela w przyszłości.
-
Gość: Jednym z celów strategicznych jest potrojenie mocy wykonawczych do 1000 specjalistów, gdzie planujecie ich pozyskiwać i jak to wpłynie na osiągane obecnie marże
Robert Strzelecki: Filary naszego wzrostu, jeśli chodzi o zasoby ludzkie, to akwizycje w Polsce, akwizycje za granicą, wzrosty organiczne zarówno w Polsce jak i zagranicą
-
Gość: Czy przy przejściu na GPW główni udziałowcy będą sprzedawać swoje akcje
Robert Strzelecki: Jesteśmy objęci umową lock-upu do 31 lipca 2022 r.
-
Gość: W 2020 r. mocno wzrosły przychody, ale jak się można domyślać jest to też związane z pozyskaniem nowych podmiotów. Ile ich było i jaki procent akcji wyemitowaliście aby je pozyskać?
Robert Strzelecki: W 2020 roku nie było przejęć w Polsce, jedyna transakcja to przejęcie za granicą 45 proc. Nordic Tech House (nie konsolidujemy sprzedaży). Transakcja nie spowodowała emisji akcji (finansowanie środkami własnymi).
-
Gość: Czy planowane akwizycje wyłącznie w kraju, czy także zagranica, jeśli tak to w jakich kierunkach geograficznych
Robert Strzelecki: Również za granicą. Dwa w Europie Zachodniej, jeden w Ameryce Południowej.
-
Gość: Gdzie Grupa TenderHut chce być za rok, a gdzie za kilka lat?
Robert Strzelecki: Za rok - wzmocniony Venture Building oraz wykonane 4-5 transakcji M&A (do I kwartału 2022 r.), za kilka lat widzimy siebie jako organizacja 1000+ osób, działająca w trybie follow-the-sun oraz aktywnym venture buildingiem, który pozwala na pierwsze exity (całościowe lub częściowe) z naszych inwestycji.
-
Marek: Jakie są największe ryzyka dla biznesu spółki?
-
Gość: Jaki wpływ na działalność spółki miała pandemia COVID-19, przyspieszyła czy spowolniła wzrost
Robert Strzelecki: Każda firma IT jest silna portfelem jej klientów, w związku z tym zanotowaliśmy wzrost w branżach rozwijających się podczas COVID-19 i utraciliśmy przychody w branżach dotkniętych pandemią (np. travel).
-
Gość: Jak finansowaliście do tej pory transakcje M&A, z własnych czy zewnętrznych środków?
Robert Strzelecki: Żadnej transakcji do tej pory nie finansowaliśmy ze środków zewnętrznych, wszystkie transakcje zostały sfinansowane z nadwyżek gotówkowych oraz emisji akcji.
-
Gość: Który z Waszych projektów venture buildingowych jest najbardziej dojrzały i najbliżej exitu
Robert Strzelecki: Najbardziej zaawansowane w generacji przychodu są obecnie spółki Zonifero i Holo4Med, aczkolwiek nie wykluczamy, że kolejne spółki dołączą do powyższych. Na tym etapie najbliżej exitu byliśmy ze spółką Zonifero.
-
Inwestorka : Jak wygląda struktura sprzedaży pod względem wielkości i geografii klientów, czy to są głównie duże międzynarodowe korporacje, czy też małe i średnie przedsiębiorstwa w kraju i zagranicą
Robert Strzelecki: Zdecydowana większość przychodów grupy to Europa Zachodnia/Północna oraz USA. Jeśli chodzi o klientów, to mamy zarówno małe start-upy jak i globalne korporacje. Przychody grupy są zdywersyfikowane i nie czujemy się zależni od konkretnego rynku lub klienta.
-
Inwestorka : Czy rekrutujecie także specjalistów IT zza wschodniej granicy, Białoruś, Ukraina, itd.
Robert Strzelecki: Na chwilę obecną są to jednostkowe przypadki, aczkolwiek jesteśmy otwarci na specjalistów. Chęć zrekrutowania osoby zależy od umiejętności i doświadczenia, a nie od lokalizacji. Zapraszamy serdecznie wszystkich informatyków do aplikowania na nasze ogłoszenia rekrutacyjne.
-
Inwestorka : Kiedy dokładnie planujecie przejście na GPW, jeszcze w III czy IV kwartale br.?
Robert Strzelecki: Prospekt musi być zatwierdzony przez KNF, więc nie ma realnej szansy na debiut w III kwartale. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby przenieść się z notowaniami do końca roku.
-
Gość: Panie Prezesie, czy spółka planuje wypłaty dywidendy? Jeśli tak, w jakim horyzoncie czasowym?
Robert Strzelecki: Na tym etapie spółka kładzie mocny nacisk na wzrost i reinwestycję zysków w obecnym i przyszłym roku. W kolejnych latach nie wykluczamy wdrożenia stałej polityki dywidendowej.
-
Rafał: W zasadzie dlaczego wychodzicie poza polski rynek? Brakuje klientów? Zagranica jest bardziej intratna?
Robert Strzelecki: My zawsze byliśmy na rynkach zagranicznych, które z natury są szersze od rynku polskiego i pozwalają nam na znalezienie ciekawych projektów dla specjalistów zatrudnionych w Grupie TH. Udział rynku polskiego w przychodach jest w zdecydowanej części połączony z segmentem Venture Building.
-
zaciekawiony: Wśród waszych klientów jest choćby Asseco, które działa w tej samej branży. Jak rozumiem jesteście jego podwykonawcą?
Robert Strzelecki: Tak, rynek IT jest na tyle duży, że uważamy kooperację jako coś naturalnego. Taka idea przyświecała nam np. podczas rozmów o założeniu SoDA (Software Development Association) - obecnie czołowego stowarzyszenia polskich firm IT. Mamy nadzieję, że kolejne miesiące będą przynosiły nam możliwości współpracy na dużych projektach z czołowymi firmami w branży IT.
-
zaciekawiony: Czy w sektorze Venture Building tylko aktywnie szukacie podmiotów do inwestycji czy także same spółki lub ludzie z pomysłami się zgłaszają?
Robert Strzelecki: Obecnie jest to tylko akceleracja naszych pomysłów, projektów lub spółek. Wraz z profesjonalizacją tego segmentu będziemy starali się otwierać na rynek.
-
Piotr: Kiedy zamierzacie wyjść z pierwszych inwestycji?
Robert Strzelecki: W chwili, kiedy oferta skierowana do spółki będzie satysfakcjonująca. Obecnie nie ma aktywnych rozmów o sprzedaży akcji/udziałów posiadanych przez grupę, choć takie rozmowy miały miejsce kilka miesięcy temu w kontekście Zonifero.
-
gość: Na czym dokładnie polega działalność w segmencie lab systems? Czy mogą Państwo opisać jakiś case?
Robert Strzelecki: Sprzedaż licencji, wdrożenia systemów oraz utrzymanie systemów laboratoryjnych. Zapraszamy na konferencje Solution4Labs oraz LabInsidera, jeśli jesteście Państwo zainteresowani ofertą tego segmentu.
-
CR8: Zakładając, że zrealizujecie 5 akwizycji jak one mogą przełożyć się na wzrost skali biznesu w 2022
Robert Strzelecki: Jako spółka nie podajemy prognoz, więc nie jesteśmy w stanie odnieść się do pytania. Jeśli wszystkie te transakcje, które planujemy uda się nam zrealizować, to może pozyskamy nawet do 100+ osób do THG.
-
Gość: Czy jest planowana kolejna emisja podczas przechodzenia na główny parkiet?
Robert Strzelecki: To jest właśnie emisja powiązana z przejściem na główny parkiet. Technicznie jest wykonywana na podstawie Memorandum, bo nie mamy pewności, że w trybie prospektowym udałoby się debiutować w tym roku.
-
Waldi: Czy w grupie jest jakiś program motywacyjny pokazujący ambicje wynikowe?
Robert Strzelecki: Obecnie nie ma, prowadzimy prace rozwojowe z Grow Uperion mające na celu przygotowanie takowego programu.
-
Stann: Szukacie wartościowych menedżerów, więc wydaje się, że to ludzie którzy mają wizję i umiejętność zarządzania spółką, czy zespołem. Z drugiej strony jak zrozumiałem chcecie wspierać te podmioty także strategicznie i operacyjne, co nieco jest ze sobą sprzeczne…
Robert Strzelecki: Szukamy wartościowych menadżerów do rozwoju naszych segmentów software development oraz lab systems. O wsparciu operacyjnym i strategicznym mówiłem w kontekście startupów i Venture Buildingu. Jeśli źle zrozumiałem pytanie, to proszę zadać je jeszcze raz.
-
Akcjonariusz: Czy w Waszym zamyśle ewentualne wyjścia będą przez sprzedaż do inwestorów, czy przez choćby New Connect?
Robert Strzelecki: Nie zamykamy się na żadną opcję.
-
zatroskany: W branży IT najważniejsi są pracownicy - bez nich ciężko myśleć o wzroście. Jak ich pozyskujecie? Czy zabieracie głównie młodzież z uczelni i rozwijacie im kompetencje, czy głównie podkupujecie specjalistów z innych podmiotów?
Robert Strzelecki: Staramy się zarówno szkolić jak i przekonywać doświadczonych pracowników do dołączenia. Do tego są na przykład programy takie jak SoftwareHut Speaking jak i programy praktyk.
-
Gość: Jaki procent pozyskanego kapitału z tej emisji będzie przeznaczony na akwizycje?
Robert Strzelecki: Około 70 proc.
-
Zibi: W którym segmencie zamierzacie rosnąć najszybciej?
Robert Strzelecki: Technicznie będziemy rosnąć w venture buildingu, bo to segment, który pojawił się w zeszłym roku
-
karollollo: Czy jesteście w stanie mieć podobne dynamiki zysków/przychodów jak spyrosoft ?
Robert Strzelecki: Gratulujemy kolegom ze Spyrosoftu. Zawsze lubimy konkurować z najlepszymi - także pod względem dynamiki zysków/przychodów.
-
księgowy: Inwestycje w segmencie będziecie wyceniać przez wynik, czy konsolidować?
Robert Strzelecki: Jeśli mamy pakiet kontrolny, to będziemy konsolidować.
-
Jan: Czym w zasadzie jest platforma venture buildingowa?
Robert Strzelecki: Platforma Venture Buildingowa to specjaliści od wzrostu startupów, budowy strategii czy architektury rozwiązań oraz otoczenie pozwalające na akceleracje/inkubację pomysłów.
-
karollollo: Czy za 10 lat mwig40 jest osiągalny dla spółki ?
Robert Strzelecki: To zależy od innych podmiotów również, ale życzymy polskiej gospodarce jak najlepiej.
-
szyman_77: Dlaczego poleciłbym Pan zakup akcji Grupy TenderHut SA?
Robert Strzelecki: Zapraszam serdecznie do inwestycji. Ja zainwestowałem w tę spółkę zarówno pieniądze jak i dużo czasu, co mogę więcej dodać.
-
karollollo: ile obecnie pracowników liczy Tenderhut ?
Robert Strzelecki: Po złączeniu z Evertop będzie to około 370 osób.
-
Gość: W jaki sposób weszliście na rynek skandynawski? Jakie usługi tam świadczycie/produkt? Jak oceniacie stabilność tego rynku w kontekście dalszego rozwoju firmy?
Robert Strzelecki: Na rynek skandynawski weszliśmy dzięki naszemu wieloletniemu Country Managerowi. Oferujemy tam głównie usługi software development, aczkolwiek po akwizycji NTH oferta nam się rozszerza.
-
Gość: Dlaczego chcecie przejmować w USA. Jakie przewagi mają amerykańskie podmioty?
Robert Strzelecki: Myślimy raczej o akwizycji podmiotu z Ameryki Południowej. Jest to element naszej strategii "follow the sun". Chcemy mieć pracowników w 3 głównych strefach czasowych. Jest to ważne, ponieważ szczególnie klienci z segmentu Lab Systems oczekują obsługi w modelu 24/7.
-
karollollo: Na jakiej wielkiej firmie technologicznej Tenderhut wzoruje się najbardziej ?
Robert Strzelecki: Kariery Elona Muska, Billa Gatesa oraz Steve'a Jobsa, to chyba najlepsze przykłady.
-
gość: Kto jest Waszym największym/najbardziej rozpoznawalnym klientem?
Robert Strzelecki: Thermo Fisher Scientific.
-
ciekawski: Czy któreś akcje są urzywielowaje co do głosu lub dywidendy?
Robert Strzelecki: Nie ma uprzywilejowanych akcji.
-
Gość: do kiedy i gdzie mogę się zapisać na akcję? czy sa jakieś min, max. pakiety??
Robert Strzelecki: Inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się do środy, 21 lipca. Po szczegóły proszę kontaktować się z DM Navigator lub wejść na naszą stronę
tenderhut.com/emisja-akcji
-
Robert Strzelecki: Dziękuję serdecznie za wysłuchanie prezentacji, wszelkie pytania oraz czas jaki Państwo zainwestowaliście już w poznanie naszej grupy kapitałowej TenderHut SA. Zapraszam serdecznie na stronę emisji, gdzie znajdą Państwo więcej informacji.
-
moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za ciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne czaty.
