| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2019 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2019-03-07 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| NESTMEDIC S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zakończenie prowadzonych negocjacji z potencjalnym inwestorem - Deutsche Balaton Aktiengesellschaft | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd NESTMEDIC S.A. ( Spółka , Emitent ), w nawiązaniu do opublikowanej informacji o rozpoczęciu negocjacji z potencjalnym inwestorem (raport ESPI nr 4/2019), informuje, że w dniu dzisiejszym zakończony został pierwszy etap prowadzonych dotychczas negocjacji z Deutsche Balaton Aktiengesellschaft z siedzibą w Heidelbergu ( Inwestor ). W ich wyniku, ustalono, że Zarząd Emitenta przeprowadzi ofertę prywatną 500.000 akcji zwykłych na okaziciela w ramach uchwalonego kapitału docelowego skierowaną wyłącznie do Inwestora.
Ponadto wstępnie uzgodniono kolejne etapy inwestycji:
emisja trzyletniej pożyczki lub trzyletnich obligacji zamiennych na akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru skierowana wyłącznie do Inwestora,
emisja warrantów subskrypcyjnych dających prawo do objęcia akcji oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego i wyłączenie prawa poboru skierowana wyłącznie do Inwestora, przy czym wykonanie praw z warrantów przez Inwestora nastąpi pod warunkiem spełnienia określonych kamieni milowych , które będą przedmiotem negocjacji.
Pozostałe warunki podlegające dalszym ustaleniom to min.:
dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta poprzez powołanie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej reprezentanta Inwestora,
kwestia lock-upu na akcjach Spółki,
wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na giełdzie w Niemczech (dual-listing).
Szczegóły realizacji przedmiotowych warunków, w szczególności uszczegółowione parametry planowanych emisji oraz czas ich realizacji stanowią w dalszym ciągu przedmiot uzgodnień pomiędzy Emitentem, a Inwestorem. O spełnieniu poszczególnych warunków, ewentualnie o ich znaczących zmianach Zarząd Emitenta będzie informował na bieżąco w formie stosownych raportów.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2019-03-07 | Patrycja Wizińska-Socha | Prezes Zarządu | | |
| 2019-03-07 | Konrad Kowalczuk | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
