| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 40 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-10-15 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ALIOR BANK S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podjęcie decyzji o emisji obligacji przez Alior Bank S.A. i ustalenie warunków emisji tych obligacji | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2025 z dnia 29 września 2025 r. Zarząd Alior Bank S.A. ( Bank , Emitent ) informuje, że w dniu 15 października 2025 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji Banku serii S, z których zobowiązania będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne Banku w rozumieniu art. 97a ust. 1 pkt) 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, oraz zobowiązania, z których wartość nominalna obligacji będzie stanowić zobowiązanie należące do kategorii trzeciej, podkategorii czwartej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 3) lit. d) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe ( Prawo Upadłościowe ), oraz z których odsetki od obligacji będą stanowić zobowiązania należące do kategorii czwartej, podkategorii pierwszej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 4) lit. a) Prawa upadłościowego ( Obligacje ) i określił warunki emisji tych Obligacji.
Podstawowe parametry Obligacji są następujące:
1. Maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji wynosi do 450.000.000 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów złotych),
2. Wartość nominalna jednej Obligacji oraz jej cena emisyjna wynosi 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),
3. Obligacje nie będą zabezpieczone,
4. Oferta Obligacji zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 2 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE,
5. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M i marży wynoszącej 1,50% w skali roku,
6. Dzień emisji Obligacji będzie przypadał w dniu 30 października 2025 r.,
7. Dzień wykupu Obligacji będzie przypadał w dniu 19 października 2029 r., przy czym Bank będzie miał możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji począwszy od dnia 19 października 2028 r. i po spełnieniu wymogów regulacyjnych znajdujących zastosowanie do Obligacji i Banku,
8. Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
9. Bank będzie się ubiegał o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-10-15 | Marcin Ciszewski | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-10-15 | Dominik Prokop | Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Nadzoru Właścicielskiego | | |
| | | | | |
