| Zarząd Arlen S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) niniejszym przekazuje podsumowanie zakończonej oferty publicznej ( Oferta ) dotyczącej sprzedaży akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii A ( Akcje ), prowadzonej na podstawie prospektu Spółki, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 czerwca 2025 r. ( Prospekt ). Prospekt opublikowany jest na stronie internetowej Spółki www.arlen.com.pl.
1) data rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży:
Data rozpoczęcia i zakończenia procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych (rozumianych jako inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, uprawnieni do udziału w procesie budowania księgi popytu lub do złożenia zapisu na Akcje, którzy otrzymali zaproszenie odpowiednio do złożenia zapisu na Akcje i do udziału w procesie budowania księgi popytu lub do złożenia zapisu na akcje oferowane, lub inne osoby, w tym osoby niebędące inwestorami kwalifikowanymi, które otrzymały zaproszenia od któregokolwiek ze współzarządzajacych księgą popytu (tj. Dom Maklerski Navigator S.A., Pekao Investment Banking S.A. lub Bank Polska Kasa Opieki S.A. Biuro Maklerskie Pekao) do udziału w procesie budowy księgi popytu): 4 czerwca 12 czerwca 2025 roku
Data rozpoczęcia i zakończenia zapisów dla Inwestorów Indywidualnych (rozumianych jako osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu polskich regulacji dewizowych, które są uprawnione do złożenia zapisu na Akcje na zasadach określonych w Prospekcie, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną): 4 czerwca 11 czerwca 2025 roku
Data rozpoczęcia i zakończenia zapisów dla Inwestorów Instytucjonalnych: 13 czerwca 18 czerwca 2025 roku
2) data przydziału Akcji:
18 czerwca 2025 roku
3) liczba Akcji objętych sprzedażą:
7 740 000 Akcji
4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych Akcji była mniejsza od liczby Akcji, na które złożono zapisy:
Średnia stopa redukcji dla zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych wyniosła 87,19%. Zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych nie podlegały redukcji.
5) liczba Akcji, na które złożono zapisy w ramach sprzedaży:
W ramach Oferty złożono zapisy łącznie na 12 503 515 Akcji, w tym Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 5 463 515 Akcji, a Inwestorzy Instytucjonalni na 7 040 000 Akcji.
6) liczba Akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej sprzedaży:
W związku z Ofertą przydzielonych zostało 7 740 000 Akcji, w tym: (i) 700 000 Akcji Inwestorom Indywidualnym oraz (ii) 7 040 000 Akcji Inwestorom Instytucjonalnym.
7) cena, po jakiej Akcje były nabywane:
Akcje były nabywane po cenie 35,00 zł za jedną Akcję.
8) liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje objęte sprzedażą w poszczególnych transzach:
Ze względu na to, że Inwestorzy Indywidualni mogli składać zapisy wielokrotnie, Spółka nie ma możliwości wskazania, ilu Inwestorów Indywidualnych ostatecznie złożyło zapisy. W ramach Oferty przyjęto 4.241 zapisy w kategorii Inwestorów Indywidualnych. Ponadto, w ramach oferty przyjęto 187 zapisów w kategorii Inwestorów Instytucjonalnych uwzględniając subfundusze oraz zapisy złożone przez Menedżerów Oferty (rozumianych jako Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, Pekao Investment Banking S.A. z siedzibą w Warszawie i Bank Polska Kasa Opieki S.A. Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie) działających na rachunek Inwestorów Instytucjonalnych, których Akcje rozliczone zostały w ramach prefundingu.
9) liczba osób, którym przydzielono Akcje w ramach przeprowadzonej sprzedaży w poszczególnych transzach:
Ze względu na to, że Inwestorzy Indywidualni mogli składać zapisy wielokrotnie, Spółka nie ma możliwości wskazania, ilu Inwestorów Indywidualnych ostatecznie złożyło zapisy. W ramach Oferty przyjęto 4.241 zapisy w kategorii Inwestorów Indywidualnych. W związku z Ofertą Akcje zostały przydzielone 93 Inwestorom Instytucjonalnym, uwzględniając inwestorów zagranicznych, na rachunek których zapisy zostały złożone przez Menadżerów Oferty.
10) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki Akcji, stanowiącą cenę sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki Akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
Nie dotyczy.
11) wartość przeprowadzonej sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby Akcji objętych Ofertą i ceny sprzedaży:
Wartość przeprowadzonej sprzedaży Akcji, rozumiana jako iloczyn liczby Akcji objętych Ofertą i ceny sprzedaży wynosi 270 900 000 zł.
12) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia Oferty: 1 220 tys. PLN
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1 246 tys. PLN
d) promocji Oferty: 85 tys. PLN
- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki: Łączne koszty stanowią 2 551 tys. PLN, ujmowane były jako koszty bieżące i obciążyły rachunek zysków i strat za okres 2022 2025.
13) średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jednostkę Akcji objętej sprzedażą:
0,33 PLN na jedną Akcję objętą sprzedażą.
14) sposób opłacenia nabytych Akcji:
Akcje zostały opłacone środkami pieniężnymi. Żadna Akcja nie została nabyta w zamian za wkłady niepieniężne ani w drodze potrącenia wierzytelności.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podpis osoby reprezentującej Spółkę:
Andrzej Tabaczyński
Prezes Zarządu Arlen S.A.
| |
