| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2020 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2020-04-10 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ATM | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie umów dotyczących refinansowania zadłużenia Spółki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka ) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisana została umowa związana z refinansowaniem zadłużenia Spółki. Stronami transakcji są Spółka (jako kredytobiorca) oraz banki: mBank S.A. jako agent kredytu i pierwotny kredytodawca oraz Santander Bank Polska S.A. jako agent ds. zabezpieczeń i pierwotny kredytodawca ( Banki ). Celem transakcji jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa finansowego Spółki poprzez dostosowanie wielkości i struktury finansowania kapitałem obcym do potrzeb Emitenta. Jednym z elementów przedmiotowej transakcji jest przedterminowa spłata dotychczasowego zadłużenia z tytułu wszystkich kredytów udzielonych Spółce przez banki: mBank S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. Zadłużenie finansowe z tytułu leasingów nie zostało objęte refinansowaniem Spółka będzie spłacać swoje zobowiązania z tego tytułu zgodnie z dotychczasowymi harmonogramami.
Podpisana w dniu dzisiejszym umowa kredytów i linii gwarancyjnej ( Umowa Kredytów ) obejmuje:
- 5-letni kredyt terminowy w maksymalnej wysokości do 225.000.000 PLN,
- 5-letni kredyt terminowy inwestycyjny w maksymalnej wysokości do 110.000.000 PLN;
- 3-letni kredyt w rachunku bieżącym w maksymalnej wysokości do 20.000.000 PLN;
- linię gwarancyjną do maksymalnej wysokości 10.000.000 PLN.
Dodatkowo Umowa Kredytów przewiduje zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem zmiany stopy procentowej.
Przeznaczeniem ww. finansowania jest:
- spłata całości dotychczasowego zadłużenia (za wyjątkiem leasingów);
- finansowanie lub refinansowanie do 80% nakładów inwestycyjnych;
- finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Spółki;
- wystawianie gwarancji związanych z działalnością operacyjną Spółki.
Spółka przewiduje, że pierwsze uruchomienie środków powinno nastąpić najpóźniej do końca czerwca 2020 roku.
Z tytułu zawarcia przedmiotowej transakcji Spółka poniesie standardowe dla tego typu umów koszty, w tym koszty jednorazowe, jak również będzie ponosiła bieżące koszty obsługi zadłużenia - odsetki od kredytu zostały określone na bazie stawki WIBOR 1M plus marża banków. Z tytułu przedterminowej spłaty dotychczasowego zadłużenia Spółka poniesie koszty prowizji na rzecz ING Banku Śląskiego S.A.
Zabezpieczenie transakcji refinansowania obejmie standardowy dla tego typu transakcji zakres, w tym:
- ustanowienie hipotek na nieruchomościach Spółki;
- ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach ruchomych Spółki;
- ustanowienie zastawów rejestrowych i finansowych na rachunkach bankowych Spółki;
- umowa cesji globalnej praw z kontraktów handlowych.
Umowa nie zawiera kar umownych, ani postanowień odbiegających od ustaleń typowych dla tego rodzaju umów. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-04-10 | Daniel Szcześniewski | Prezes Zarządu | | |
| 2020-04-10 | Tomasz Galas | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
