| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-09-15 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| FOOTHILLS SA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podpisanie porozumienia o podstawowych warunkach transakcji | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Foothills S.A. z siedziba w Krakowie (dalej: Spółka ), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 3/2025 z dnia 13 sierpnia 2025 r. informuje, iż w dniu 15 września 2025 r. podpisał z Brokreacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zatorze (dalej: Brokreacja ), Bromarket spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zatorze (dalej: Bromarket ) oraz wszystkimi udziałowcami Brokreacja i Bromarket porozumienie o podstawowych warunkach transakcji Term Sheet (dalej: Term Sheet ).
Celem Term Sheet było określenie intencji stron, co do etapów i podstawowych warunków przyszłej transakcji, w wyniku której Spółka docelowo nabędzie łącznie 100% udziałów Brokreacja oraz 100% udziałów Bromarket i stanie się jedynym udziałowcem Brokreacja i Bromarket, natomiast udziałowcy zbywający udziały na rzecz Spółki (wg stanu struktury udziałowców na dzień zbycia) nabędą nowo emitowane akcje w Spółce w ramach zapłaty za udziały Brokreacja i Bromarket zbywane na rzecz Spółki.
Wskazano, iż stosunek wymiany zbywanych udziałów Brokreacja oraz udziałów Bromarket na akcje nowej emisji Spółki zostanie ustalony przez Zarządy wskazanych spółek w oparciu o wyceny spółek Brokreacja i Bromarket, które zostaną sporządzone do dnia 30 listopada 2025 roku.
Spółka zobowiązała się, że w terminie do 31 stycznia 2026 roku zwoła Walne Zgromadzenie, z terminem odbycia do 27 lutego 2026 roku, w porządku obrad którego znajdą się m.in. poniższe uchwały:
- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H skierowanej do udziałowców Brokreacja i Bromarket, w ramach której udziałowcy w zamian za wniesienie 100% udziałów Brokreacja oraz 100% udziałów Bromarket, otrzymają akcje serii H Spółki,
- zmiany w Statucie Spółki obejmujące m.in. zmianę nazwy Spółki na Brokreacja Holding S.A.,
- zmiana siedziby spółki na Zator.
Strony ustaliły, że będą negocjowały na zasadzie wyłączności w zakresie przeprowadzenia transakcji do dnia 31 stycznia 2026 roku. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-09-15 | Łukasz Górski | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
