| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-04-30 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| GTC | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zmiana warunków emisji obligacji partycypacyjnych na okaziciela serii A | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
|
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2025 z dnia 16 kwietnia 2025 r., Zarząd Globe Trade Centre S.A. ( Spółka lub GTC ) niniejszym informuje, że w dniu 30 kwietnia 2025 r., Spółka zawarła z jedynym obligatariuszem LFH Acquico S. R.L., porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji podporządkowanych obligacji partycypacyjnych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 41.821.389,06 EUR ( Obligacje Partycypacyjne ).
Na mocy porozumienia zmieniającego warunki emisji Obligacji Partycypacyjnych wydłużono termin, do którego nastąpić ma rozliczenie opcji nabycia wszystkich udziałów LFH Acquico S. R.L. oraz ZNL Investment S. R.L. w Kaiserslautern I GmbH & Co. KG, Kaiserslautern II GmbH & Co. KG, Portfolio Kaiserslautern III GmbH, Portfolio KL Betzenberg IV GmbH, Portfolio KL Betzenberg V GmbH, Portfolio Kaiserslautern VI GmbH, Portfolio Heidenheim I GmbH, Portfolio Kaiserslautern VII GmbH oraz Portfolio Helmstedt GmbH ( Opcja Kupna ), umożliwiając Spółce zachowanie uprawnienia do skorzystania z prawa wcześniejszego wykupu Obligacji Partycypacyjnych.
GTC Paula S. R.L. wykonała Opcję Kupna w dniu 31 marca 2025 r. Rozliczenie Opcji Kupna jeszcze nie nastąpiło i spodziewane jest, że nastąpi w nadchodzących tygodniach.
Zgodnie ze zmienioną treścią warunków emisji Obligacji Partycypacyjnych, jeżeli GTC Paula S. R.L., przed dniem 30 maja 2025 r., rozliczy Opcję Kupna, Spółka będzie uprawniona do skorzystania z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji Partycypacyjnych, jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki (co będzie wymagało pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru), i/lub jakąkolwiek inną uchwałę, która może być wymagana do wykonania prawa Spółki do ich wcześniejszego wykupu ( Podwyższenie Kapitału Zakładowego ).
Na skutek wcześniejszego wykupu, Obligacje Partycypacyjne zostaną umorzone, a płatność należna z tytułu wcześniejszego wykupu zostanie potrącona z ceną emisyjną odpowiedniego instrumentu kapitałowego, który zostanie objęty przez obligatariusza w ramach Podwyższenia Kapitału Zakładowego, przy czym nie będzie należna żadna dodatkowa płatność z tytułu wcześniejszego wykupu ani żadne rozliczenia pieniężne nie będą dokonywane na rzecz obligatariusza.
Ponadto, w dniu 30 kwietnia 2025 r. została zawarta umowa dodatkowa między GTC Paula SARL, LFH PORTFOLIO ACQUICO SARL, ZNL INVESTMENT SARL, AcquiCo Heidenheim I GmbH, AcquiCo K'lautern III GmbH, AcquiCo KL Betzenberg IV GmbH, AcquiCo KL Betzenberg V GmbH, Portfolio K lautern IV November, AcquiCo K lautern VII GmbH, AcquiCo Helmstedt GmbH, Portfolio K lautern I November, AcquiCo K lautern II GmbH oraz Portfolio Heidenheim I November ( Umowa Dodatkowa ), związana z umową sprzedaży akcji poświadczoną notarialnie w dniu 11/15 kwietnia 2025 r. i zarejestrowaną pod numerem indeksu aktów notarialnych. 335/2025-H notariusza Dr. Alexandra Hainesa we Frankfurcie nad Menem ( Umowa Sprzedaży Akcji ). Celem Umowy Dodatkowej jest uregulowanie uzgodnionego planu spłaty zaległych płatności, wynikających z powiązanej Umowy Sprzedaży Akcji, których kupujący nie dokonali w przewidzianym terminie zgodnie z jej postanowieniami. Zgodnie z ustaleniami stron, zaległości mają zostać uregulowane w dwóch transzach: planowana zaliczka w kwocie 5.000.000,00 EUR do 30 kwietnia 2025 r. oraz planowana płatność z tytułu zamknięcia obejmująca pozostałą należność w dniu 30 maja 2025 r. Planowana zaliczka została opłacona w dniu 30 kwietnia 2025 r.
Podstawa prawna: Art. 17 (1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (informacje poufne).
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-04-30 | Gyula Nagy | Prezes Zarządu | Gyula Nagy | |
| 2025-04-30 | Zsolt Farkas | Członek Zarządu | Zsolt Farkas | |
| | | | | |
