| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-10-07 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| KOMPUTRONIK S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie Umowy Inwestycyjnej | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu bieżącego 8/2025 z dnia 22 maja 2025 roku, w którym to raporcie Zarząd Komputronik S.A. ( Spółka / Emitent ) informował o podpisaniu Listu Intencyjnego pomiędzy EUVIC 2030 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Euvic lub Inwestor ), Emitentem oraz spółką WB iTotal sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: WBi lub Główny Akcjonariusz , a łącznie jako Strony ), Emitent informuje, iż w dniu 07.10.2025r. Strony Listu Intencyjnego oraz dodatkowo Euvic S.A. i Gemini Holding sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, występujący jako poręczyciele, zawarli umowę inwestycyjną (dalej: Umowa Inwestycyjna ).
Przedmiotem zawartej Umowy Inwestycyjnej jest współpraca stron w zakresie wspierania działalności Spółki poprzez wspólną realizację takich działań, jak w szczególności:
1. Ustanowienie zobowiązania Euvic oraz WBi do ustanowienia zabezpieczeń w celu zapewnienia wzrostu limitów kredytów kupieckich dla Spółki u wskazanych dostawców o kwotę nie mniejszą niż 20 000 000 zł (dwadzieścia milionów);
2. Określenie zobowiązań Inwestora oraz Głównego Akcjonariusza w zakresie objęcia przez Strony łącznie 980 000 akcji nowej emisji (Akcje Nowej Emisji) w podwyższonym kapitale zakładowym (zgodnie z treścią uchwały nr 5 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obradujące w dniu 13 czerwca 2025 r., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2025 opublikowanym dnia 13 czerwca 2025 r.) przy czym:
a) Inwestor obejmie 735 000 akcji nowej emisji (75% całości emisji) za wkład pieniężny w łącznej kwocie równiej iloczynowi ceny emisyjnej oraz liczby akcji nowej emisji zaoferowanych Inwestorowi;
b) Główny Akcjonariusz obejmie 245 000 akcji nowej emisji (25% całości emisji) za wkład pieniężny w łącznej kwocie równiej iloczynowi ceny emisyjnej oraz liczby akcji nowej emisji zaoferowanych Głównemu Akcjonariuszowi,
c) Jeśli w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego nie nastąpi rejestracja Akcji Nowej Emisji Inwestycyjnej, Strony zawrą umowę pożyczki akcji na podstawie, której Główny Akcjonariusz przeniesie na rzecz Inwestora wskazaną w Umowie Inwestycyjnej liczbę akcji z obowiązkiem ich zwrotu przez Inwestora na rzecz Głównego Akcjonariusza, po rejestracji Akcji Nowej Emisji.
d) Główny Akcjonariusz oraz Inwestor wpłacą zaliczkę w pełnej wartości obejmowanych akcji w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej, tj. łącznie w kwocie
4 919 600 zł (cena emisyjna 5,02 zł za jedną akcję);
3. Określenie zobowiązań w zakresie nabycia łącznie 490 000 akcji przez Inwestora, w tym od Głównego Akcjonariusza w ilości 196 000 akcji oraz od podmiotu przez niego wskazanego EKB sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - w ilości 294 000 akcji za cenę jednostkową akcji wynoszącą 5,00 zł (Akcje Sprzedawane);
4. Określenie praw i obowiązków Stron w zakresie posiadania, nabywania i zbywania akcji Spółki zgodnie z Umową Inwestycyjną Inwestor oraz Główny Akcjonariusz zgodnie uznają, że stanowi ona porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie publicznej.
Jednocześnie Emitent informuje, że w ramach realizacji postanowień Umowy Inwestycyjnej na dzień publikacji niniejszego raportu korzysta z dodatkowych 19 mln zł aktywnych limitów kredytu kupieckiego od swoich dostawców towarów handlowych, a docelowo będzie to kwota nie mniejsza niż 20 mln zł.
Ponadto Umowa Inwestycyjna zawiera zabezpieczenia i gwarancje charakterystyczne i typowe dla tego typu umów. Jako zabezpieczenia dla Inwestora Strony postanowiły o ustanowieniu hipoteki na nieruchomości Emitenta na kwotę 20 000 000 zł oraz zastawu rejestrowego na wybranych towarach handlowych Spółki do kwoty 10 000 000 zł.
Dodatkowo Strony postanowiły wprowadzić postanowienia mające na celu ograniczenie w możliwości rozporządzania akcjami Spółki. Inwestor zobowiązał się względem Głównego Akcjonariusza, że w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej, bez uprzedniej pisemnej zgody Głównego Akcjonariusza nie dokona jakiegokolwiek rozporządzenia akcjami, w których posiadanie wszedł w związku z zawarciem Umowy Inwestycyjnej oraz spowoduje, że żaden z jego podmiotów powiązanych nie dokona jakiegokolwiek rozporządzenia tymi akcjami ( Lock-Up Inwestora ). Z kolei Główny Akcjonariusz zobowiązał się względem Inwestora, że w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora nie dokona jakiegokolwiek rozporządzenia Akcjami Nowej Emisji oraz spowoduje, że żaden z jego podmiotów powiązanych nie dokona jakiegokolwiek rozporządzenia Akcjami Nowej Emisji ( Lock-Up Głównego Akcjonariusza ).
Nadto, na podstawie Umowy Inwestycyjnej, Strony wskazały intencje do współpracy operacyjnej, a Inwestor potwierdził zamiar wsparcia działalności Emitenta oraz spółek należących do Grupy Komputronik, w szczególności w celu wykorzystania potencjalnej synergii ze spółkami, w których Inwestor posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały (spółki portfelowe), jak również spółkami, w których bezpośrednio lub pośrednio udziały posiadają wspólnicy Inwestora.
W pozostałym zakresie Umowa Inwestycyjna zawiera typowe postanowienia i zabezpieczenia w zakresie spełnienia warunków umowy, tj. zapisy dotyczące kar umownych, natomiast Gemini Holding sp. z o.o. oraz EUVIC S.A pełnią w Umowie Inwestycyjnej funkcję poręczycieli względem Spółki za zobowiązania Inwestora.
W pozostałym zakresie Umowa Inwestycyjna zawiera typowe postanowienia stosowane powszechnie w tego typu umowach.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-10-07 | Wojciech Buczkowski | Prezes Zarządu | Wojciech Buczkowski | |
| | | | | |
