Emisja obligacji serii B - komunikat spółki OT LOGISTICS S.A. (otlog) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2014

Data sporządzenia:

2014-02-21

Skrócona nazwa emitenta

OT LOGISTICS

Temat

Emisja obligacji serii B

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd OT Logistics (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 21 lutego 2014 roku dokonał przydziału 30.000 trzyletnich, niezabezpieczonych, odsetkowych obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 tys. zł każda (Obligacje). Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej i wynosi 1 tys. zł. Wartość emisji Obligacji wynosi 30.000 tys. zł. Obligacje są obligacjami oprocentowanymi. Z tytułu posiadania Obligacji obligatariuszom przysługiwać będą wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym. Kupon odsetkowy będzie wypłacany półrocznie. Wysokość oprocentowania w skali roku została ustalona jako stawka referencyjna w postaci WIBOR 6M ustalana dla każdego okresu odsetkowego powiększona o marżę w wysokości 4 p.p. Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w dniu 17 lutego 2017 roku poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej posiadanych przez nich Obligacji. W przypadku wystąpienia szeregu okoliczności wskazanych w warunkach emisji Obligacji możliwe jest żądanie przez obligatariuszy przedterminowego wykupu Obligacji. Poza standardowymi dla tego rodzaju emisji warunkami, do okoliczności, o których mowa powyżej należy m.in. - osiągnięcie wskaźnika ogólnego zadłużenia na poziomie wyższym niż 75%, osiągnięcie wartości niższej niż 5% przez wskaźnik rentowności EBITDA oraz osiągnięcie wartości wyższej niż 4,0 przez wskaźnik dług netto/EBITDA, przy czym wszystkie ww. wskaźniki obliczane będą na podstawie rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta, - w okresie do dnia wykupu Obligacji wydane zostaną prawomocne orzeczenia sądu lub wykonane zostaną decyzje administracyjne nakazujące Emitentowi zapłatę kwot, który suma przekroczy łącznie 40.000 tys. zł, - w odniesieniu do jakiegokolwiek składnika majątku Emitenta prowadzona będzie egzekucja dotycząca kwoty przekraczającej wartość 40.000 tys. zł lub suma kwot dochodzonych w ww. trybie przekroczy wartość 40.000 tys. zł. Cel emisji Obligacji nie został określony w warunkach emisji. Jednocześnie zgodnie z intencją Emitenta środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane jako finasowanie uzupełniające projektów inwestycyjnych opisanych na str. 17-19 Dokumentu Ofertowego Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 6 czerwca 2013 r. Spółka informuje, że na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2013 r., Emitent posiadał następujące zobowiązania (niezaudytowane jednostkowe dane finansowe): • zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 85,1 mln zł, • zobowiązania długoterminowe w wysokości 25,3 mln zł. Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent nie przewiduje problemów w zakresie zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji. Emitent ocenia, iż w okresie do dnia wykupu Obligacji, jego ogólne zobowiązania będą utrzymywane na bezpiecznym poziomie adekwatnym do skali prowadzonej działalności, a wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia będą kształtować się na poziomach zapewniających zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych obligacji. Obligacje zostały objęte w trybie oferty prywatnej przez inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Prawa z Obligacji powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. Obligacje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. a Emitent może podjąć czynności mające na celu ich wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.

	PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
	Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	2014-02-21	Piotr Pawłowski	Członek Zarządu
	2014-02-21	Lech Jeziorny	Wiceprezes Zarządu

Nazwa jednostki:	OT LOGISTICS S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:	OT LOGISTICS
Adres:	Moniuszki 20, 71-430 Szczecin
Telefon:	+48 91 425 73 00
Fax:	+48 91 425 73 58
Email:	info@otlogistics.com.pl
www:	www.otlogistics.com.pl
NIP:	8960000049
REGON:	930055366