Emisja obligacji w ramach oferty publicznej - komunikat spółki BEST SA (best) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM

Pliki do pobrania:

• RAPORT BIEŻĄCY załącznik do raportu bieżącego 11/2014 - Ostateczne Warunki(114 KB)

	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
				Raport bieżący nr		11	/	2014
	Data sporządzenia:		2014-03-24
	Skrócona nazwa emitenta
	BEST
	Temat
	Emisja obligacji w ramach oferty publicznej
	Podstawa prawna
	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
	Treść raportu:
	Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 24 marca 2014 r. podjął uchwałę nr 39/2014 w sprawie emisji obligacji serii K1 (Obligacji) przez BEST S.A. z siedzibą w Gdyni oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji Obligacji. Emisja Obligacji następuje w związku z uchwałą Zarządu Spółki nr 13/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. w przedmiocie ustanowienia przez Spółkę publicznego programu emisji obligacji (Programu), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. i uchwałą nr 28/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w przedmiocie zatwierdzenia warunków emisji obligacji oraz wzoru formularza ostatecznych warunków emisji obligacji, a także w oparciu o prospekt emisyjny podstawowy (Prospekt) zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej. Spółka wyemituje nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej Obligacji nie wyższej niż 45.000.000 (czterdzieści pięć milionów) złotych. Obligacje nie będą miały formy dokumentu, będą na okaziciela w formie zdematerializowanej i nie będą zabezpieczone. Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3,80 % w skali roku. Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych. Obligacje zostaną wykupione w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) miesięcy od dnia emisji po ich wartości nominalnej. Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Emitowane Obligacje nie będą obligacjami zamiennymi na akcje Emitenta, obligacjami z prawem pierwszeństwa uprawniającymi do subskrybowania akcji Emitenta z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami, ani obligacjami przychodowymi. Emitent nie określił celu emisji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Ustawa o Obligacjach). Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z nabywaniem przez Grupę portfeli wierzytelności. Planowane przez Emitenta efekty przedsięwzięcia, które mają być sfinansowane z emisji Obligacji będą porównywalne z efektami podobnych przedsięwzięć realizowanych dotychczas przez Spółkę. Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 104.573 tys. PLN, z tego zobowiązania finansowe 77.583 tys. PLN. Ze względu na prowadzoną działalność – inwestycje w pakiety wierzytelności, do czasu całkowitego wykupu Obligacji, Emitent planuje poniesienie kolejnych nakładów, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji, w tym obligacji objętych Programem lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie Emitent będzie dokonywać również spłaty zobowiązań wynikających z wcześniejszych emisji obligacji. Ponadto Emitent na bieżąco będzie wypłacać odsetki od wszystkich wyemitowanych dotąd serii obligacji. Do niniejszego raportu dołączono ostateczne warunki emisji Obligacji, które stanowią szczegółowe warunki oferty Obligacji w rozumieniu art. 24 Ustawy o Obligacjach.
	Załączniki
	Plik				Opis
	BEST S.A._Ostateczne Warunki_24 marca 2014 r..pdf				załącznik do raportu bieżącego 11/2014 - Ostateczne Warunki

	PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
	Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	2014-03-24	Urszula Rybszleger	Pełnomocnik

Nazwa jednostki:	BEST SA
Nazwa skrócona jednoskti:	BEST
Adres:	Morska 59, 81-323 Gdynia
Telefon:	(0-58) 769 92 99
Fax:	(0-58) 769 92 26
Email:	best@best.com.pl
www:	best.com.pl
NIP:	585-00-11-412
REGON:	190400344