| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 2 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-02-04 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| LEGIMI SA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zamiar emisji obligacji serii AC | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Legimi S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 04 lutego 2025 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii AC. Przedmiotem emisji będzie od 5.000 do 8.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii AC o jednostkowej wartości nominalnej w wysokości 1.000,00 złotych i łącznej wartości nominalnej wszystkich obligacji do 8.000.000,000 zł. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i mają być przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku ASO Catalyst.
Oprocentowanie obligacji będzie zmienne i będzie wynosić sumę stopy bazowej równej stawce WIBOR 3M oraz marży w wysokości 6% w skali roku. Odsetki od obligacji będą wypłacane co 3 miesiące od dnia emisji. Memorandum informacyjne zostanie opublikowane 13 lutego 2025 r. i od tego dnia przyjmowane będą zapisy i wpłaty na obligacje. Przydział obligacji przewidziany jest na 11 marca 2025 r., a data wykupu na 11 marca 2027 r.
Obligacje wyemitowane zostaną w trybie przewidzianym w art. 33 pkt 1 ustawy o obligacjach w związku z art. 2 lit. d Rozporządzenia prospektowego oraz w związku z art. 37b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zgodnie z którym udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1.000.000 euro i mniej niż 5.000.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1.000.000 euro i będą mniejsze niż 5.000.000 euro. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-02-04 | Mikołaj Małaczyński | Prezes Zarządu | | |
| 2025-02-04 | Mateusz Frukacz | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
