| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 46 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-09-25 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| MENNICA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zmiana warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Mennica Towers GGH MT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2025 z dnia 11 września 2025 r., Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka" lub Emitent") informuje, że w związku ze spłatą m.in. przez Spółkę zadłużenia (kwoty wykupu oraz kwoty odsetek) Mennica Towers GGH MT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ( Mennica Towers") z tytułu wyemitowanych przez Mennica Towers obligacji ( Obligacje") należących do GGH PF Project 3 GGH Management 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w upadłości ( Zastawca ) poprzez uiszczenie na rzecz Zastawcy świadczeń pieniężnych (przy łącznym zaangażowaniu finansowym Spółki na poziomie 279.942.739,54 PLN, w tym kwoty 92.604.752,80 PLN z tytułu subrogacji części Obligacji), Spółka wstąpiła w prawa zaspokojonego wierzyciela zgodnie z art. 518 Kodeksu Cywilnego, stając się tym samym obligatariuszem w stosunku do części Obligacji.
W dniu 25 września 2025 r., Mennica Towers, na podstawie porozumienia z obligatariuszami (w tym Spółką) ( Porozumienie ), postanowiła dokonać zmiany warunków emisji Obligacji, w szczególności ustalając, że:
1) Dzień Wykupu Obligacji będzie przypadał na 1 lutego 2027 roku,
2) od dnia 1 października 2025 r. oprocentowanie Obligacji każdej serii będzie wynosić 5,82% (WIBOR 3M z dnia 25 września 2025 r. powiększony o marżę wynoszącą 1,1% w skali roku),
3) usuwa się wszelkie postanowienia dotyczące podporządkowania spłaty Obligacji spłacie kredytu budowlanego do kwoty 131.500.000 EUR udzielonego Mennica Towers na podstawie umowy kredytów z dnia 3 stycznia 2019 r. (z późniejszymi zmianami) zawartej pierwotnie przez Mennica Towers z konsorcjum banków, tj.: mBank S.A. (jako organizatorem, agentem zabezpieczenia i pierwotnym kredytodawcą), Santander Bank Polska S.A. (jako organizatorem i pierwotnym kredytodawcą) oraz Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (jako organizatorem i pierwotnym kredytodawcą), oraz
4) usuwa się wszelkie postanowienia dotyczące ograniczenia co do przenoszenia praw z Obligacji oraz ustanawiania obciążeń na Obligacjach.
Zgodnie z art. 90i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa o ofercie ) do Porozumienia jako istotnej transakcji w rozumieniu art. 90h ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie, przepisów art. 90i ust. 1 i 2 nie stosuje się.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-09-25 | Katarzyna Budnicka- Filipiuk | Prezes Zarządu | | |
| 2025-09-25 | Siemowit Kalukiewicz | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
