| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 30 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-10-07 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| MILISYSTEM S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie umowy finansowania pomostowego | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej: "Emitent", Spółka ) informuje, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 19/2025 z dnia 15 maja 2025 r. o zawarciu umowy pożyczki oraz raportu EBI nr 22/2025 z dnia 30 lipca 2020 r. informującego o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (między innymi) uchwały nr 16 (dalej: Uchwała emisyjna ) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami Emitenta na dzień 25 sierpnia 2025 r. oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, o zawarciu w dniu 6 października 2025 r. Umowy finansowania pomostowego w formie pożyczki (dalej: Umowa ). W ramach Umowy podmioty udzielające Spółce finansowania, tj. Ragnar Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu oraz Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach zobowiązały się do udzielenia Emitentowi finansowania w kwocie po 792.500,00 zł (siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).
Emitent w dniu 15 maja 2025 r. udzielił pożyczki w kwocie 2.085.000,00 zł (dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) na rzecz ALS Zawadzki sp. k. z siedzibą w Warszawie (obecnie: ALS Lep sp. k.), z czego kwota 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) została uruchomiona przez Spółkę 28 maja 2025 r., a pozostała kwota pożyczki powinna zostać uruchomiona do dnia 30 listopada 2025 r. (raport ESPI nr 19/2025 z dnia 15 maja 2025 r.).
Zgodnie z Uchwałą emisyjną, maksymalna kwota pozyskana przez Spółkę w ramach emisji akcji serii D wynosi 10.122.000,00 zł (dziesięć milionów złotych sto dwadzieścia dwa tysiące złotych), z czego Emitent planuje przeznaczyć kwotę 1.585.000,00 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) na realizację pozostałej kwoty pożyczki, o której mowa w akapicie poprzedzającym. Emisja akcji serii D jest emisją publiczną, zapisy na akcje będą przeprowadzone za pośrednictwem domów maklerskich akcjonariuszy (z wyjątkiem zapisów na zaproszenie Zarządu), a środki finansowe z emisji akcji serii D będą zdeponowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (z wyjątkiem środków finansowych z zapisów na zaproszenie Zarządu) do czasu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zwolni (przeleje) na rzecz Emitenta środki pozyskane w drodze emisji akcji serii D w terminie 2 dni od dnia otrzymania od Spółki informacji o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D we właściwym sądzie rejestrowym.
Finansowanie w łącznej kwocie 1.585.000,00 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) udzielone zostanie Spółce przez wymienione na wstępie podmioty pod warunkiem, że Spółka do dnia 26 listopada 2025 r. nie otrzyma od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. środków z emisji akcji serii D.
Finansowanie zostanie udzielone Emitentowi jednorazowo, najpóźniej w terminie do 28 listopada 2025 r. i zostanie zwrócone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 r., ale nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Spółkę środków, o których mowa w akapitach poprzedzających. Strony uzgodniły odsetki umowne od finansowania według stopy procentowej w wysokości 6% w skali roku.
Ragnar Trade sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu oraz Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach są na dzień zawarcia Umowy akcjonariuszami posiadającymi (każdy z nich) udział powyżej 5% w kapitale zakładowym oraz powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
Emitent opublikuje memorandum informacyjne związane z emisją akcji serii D wraz z harmonogramem osobnym raportem, po uzgodnieniu jego treści z doradcą prawnym i domem maklerskim.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-10-07 | Marcin Miksza | Prezes Zarządu | Marcin Miksza | |
| 2025-10-07 | Judyta Grzechowiak | Wiceprezes Zarządu | Judyta Grzechowiak | |
| | | | | |
| | | | | |
