|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Data sporządzenia: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PKO BANK POLSKI S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji uprzywilejowanych (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN |
|
| Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raport nr 4/2025 Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji uprzywilejowanych (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna:
§ 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ( Bank ) informuje, że 16 stycznia 2025 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN obligacje uprzywilejowane (senior preferred notes), o następujących parametrach:
a) łączna wartość nominalna: 750.000.000 EUR, co stanowi równowartość 3.196.500.000 PLN według średniego kursu NBP z 16 stycznia 2025 r.,
b) kupon: (i) przez okres dwóch lat i pięciu miesięcy od daty emisji - stały, wynoszący 3,375% w skali roku, płatny rocznie (z wyjątkiem pierwszego okresu trwającego pięć miesięcy), (ii) przez okres 1 roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M, powiększony o marżę w wysokości 1,05%, płatny kwartalnie,
c) data emisji: 16 stycznia 2025 r.,
d) data wykupu obligacji: 16 czerwca 2028 r.,
e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 16 czerwca 2027 r.,
f) wartość nominalna jednej obligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 426.200 PLN według średniego kursu NBP z 16 stycznia 2025 r.,
g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 7.500 sztuk,
h) seria: 5,
i) kod ISIN: XS2965663656.
Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 16 stycznia 2025 r.
Agencja ratingowa Moody s Investors Service przyznała dla wyemitowanej transzy obligacji rating na poziomie A3.
Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2025-01-16 | Dariusz Choryło | Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
