| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-09-16 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PKO BANK POLSKI S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Przeprowadzenie emisji podporządkowanych obligacji kapitałowych o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 zł | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Raport nr 32/2025 Przeprowadzenie emisji podporządkowanych obligacji kapitałowych o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 zł
Podstawa prawna:
§ 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 24/2025, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ( Bank ) informuje, że 16 września 2025 r. zakończył się proces budowania księgi popytu dla 10-letnich podporządkowanych obligacji kapitałowych o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 zł.
Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym.
W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. data rozpoczęcia procesu budowania księgi popytu: 16 września 2025 r.,
2. data zakończenia procesu budowania księgi popytu: 16 września 2025 r.,
3. data wstępnego przydziału papierów wartościowych: 16 września 2025 r.,
4. liczba papierów wartościowych objętych procesem budowania księgi popytu: 4.000 sztuk,
5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 23,81%,
6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach procesu budowania księgi popytu: 5.250 sztuk,
7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu: 4.000 sztuk,
8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 100% wartości nominalnej,
9. marża będąca składową oprocentowania zmiennego obligacji została ustalona na poziomie 175 punktów bazowych,
10. obligacje zostaną wyemitowane na okres 10 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po 5 latach, a następnie w każdym roku po upływie 5 lat od daty emisji do daty wykupu (24 września 2030 r., 24 września 2031 r., 24 września 2032 r., 26 września 2033 r., 25 września 2034 r.). W sytuacji kiedy Komisja Nadzoru Finansowego nie wyda decyzji o udzieleniu zgody na kwalifikowanie obligacji jako instrumentów w Tier II zgodnie z art. 63 Rozporządzenia CRR lub wyda decyzję o odmowie udzielenia zgody Bank może dokonać wcześniejszego wykupu obligacji w dniu 11 grudnia 2025 r.
11. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte procesem budowania księgi popytu w poszczególnych transzach: 45 podmiotów,
12. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu w poszczególnych transzach: 45 podmiotów,
13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy,
14. wartość przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 2.000.000.000 zł (słownie: dwa miliardy złotych),
15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją,
16. średni koszt przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją,
17. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-09-16 | Piotr Mazur | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-09-16 | Tomasz Pol | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
