| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-07 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| Zabka | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zakończenie subskrypcji obligacji serii ZAB0530 | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 r., w którym Zabka Group SA z siedzibą w Luksemburgu ( Spółka , Emitent ) informowała o określonych parametrach emitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji serii ZAB0530 ( Obligacje ) w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 1.000.000.000 zł (miliard złotych), Spółka niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji Obligacji, o dojściu do rejestracji Obligacji w ewidencji agenta emisji oraz przekazuje do publicznej wiadomości informacje podsumowujące subskrypcję Obligacji. Jednocześnie Spółka oświadcza, że planuje wprowadzenie Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie 90 dni od dnia emisji.
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Subskrypcja Obligacji była prowadzona od dnia 28 kwietnia 2025 r. do dnia 29 kwietnia 2025 r. włącznie.
2) Daty przydziału instrumentów finansowych:
Obligacje przydzielono warunkowo w dniu 30 kwietnia 2025 r. Ostateczny przydział Obligacji nastąpił 7 maja 2025 r.
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcją zostało objętych 1.000.000 sztuk Obligacji.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy. Emitent nie dokonywał redukcji zapisów.
5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
Przydzielono 1.000.000 sztuk Obligacji.
6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Obligacje były nabywane po cenie nominalnej równej 1.000 zł za sztukę.
6a) Wartość nominalna instrumentów finansowych:
Wartość nominalna jednej sztuki Obligacji wyniosła 1.000 zł a łączna wartość nominalna Obligacji wyniosła 1.000.000.000 zł.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji złożyło 26 podmiotów (38 uwzględniając subfundusze).
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Obligacje przydzielono 26 podmiotom (38 uwzględniając subfundusze).
8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Nie dotyczy. Osoby, którym przydzielono Obligacje, nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Nie dotyczy. Emitent nie zawarł umów o subemisję.
10) Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Spółka udostępni informację na temat łącznej szacowanej wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w, aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją.
W momencie początkowego ujęcia Obligacji w sprawozdaniu finansowym Emitenta Obligacje ujmowane będą według wartości godziwej pomniejszonej o koszty emisji. Po początkowym ujęciu Obligacje wyceniane będą według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z emisją Obligacji. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-07 | Tomasz Suchański | Group Chief Executive Officer | Tomasz Suchański | |
| | | | | |
