| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-05-31 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ZAMET S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Informacja o sprzedaży przez Emitenta, 100 proc. akcji w kapitale spółki zależnej tj. Zamet Budowa Maszyn S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Zamet Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ( Emitent ) informuje, że w dniu 31 maja 2024 roku zawarł umowę sprzedaży (dalej: Umowa ) 7.100.000 akcji spółki Zamet - Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej: Spółka ), o wartości nominalnej 1 zł na każdą akcję, stanowiących łącznie 100 proc. akcji w kapitale Spółki i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na rzecz podmiotu niepowiązanego z Emitentem ani Grupą TDJ prywatnego inwestora branżowego, mającego siedzibę w Polsce (dalej: Inwestor ).
Cena za 100 proc. akcji w kapitale Zamet - Budowa Maszyn S.A. wyniosła 16.500.000 zł (szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych) i została w całości zapłacona przez Inwestora w dniu 31 maja 2024 roku. Tym samym, z dniem 31 maja 2024 roku, Emitent utracił kontrolę nad spółką Zamet Budowa Maszyn S.A.
Na dzień 31 maja 2024 roku, spółka Zamet Budowa Maszyn S.A. posiada dług netto (różnica pomiędzy sumą zobowiązań odsetkowych a stanem środków pieniężnych) w wysokości 3,1 mln zł oraz zobowiązania warunkowe (pozabilansowe) wynikające z wystawionych gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych w kwocie 5,5 mln zł. Z chwilą transakcji, Emitent oraz podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta, zostaną zwolnione z zabezpieczeń udzielonych dla wyżej wymienionych instrumentów finansowych oraz zobowiązań warunkowych, z których korzysta spółka Zamet - Budowa Maszyn S.A.
Na dzień 31 grudnia 2023 roku, wartość inwestycji długoterminowej w 100 proc. akcji Zamet - Budowa Maszyn S.A., w księgach rachunkowych Zamet S.A., wynosiła 15,7 mln zł.
Podejmując decyzję o sprzedaży, zarząd Emitenta wziął pod uwagę w szczególności następujące okoliczności: (i) generowaną przez Spółkę (od 2020 roku) trwałą stratę finansową, pomimo wdrożonych na szeroką skalę wewnętrznych działań optymalizacyjnych, (ii) cenę mieszczącą się w zakresie przedziału aktualnej wartości rynkowej, co zostało potwierdzone m.in. opinią na temat wartości godziwej, sporządzoną przez zewnętrznego eksperta o uznanej międzynarodowej marce, (iii) dodatnią stopę zwrotu z tej inwestycji długoterminowej z perspektywy Emitenta oraz (iv) dokonaną ocenę szans i ryzyk w kontekście działalności tarnogórskiej spółki w przyszłości, w tym w odniesieniu do czynników zewnętrznych (makroekonomicznych) oraz wewnętrznych, dotyczących m.in. struktury zatrudnienia oraz przewidywanych nakładów inwestycyjnych.
Podsumowując, wyjście Emitenta z inwestycji długoterminowej w Zamet - Budowa Maszyn S.A. w drodze sprzedaży, przy uzyskanych parametrach finansowych transakcji, jest w ocenie zarządu rozwiązaniem korzystnym dla Emitenta oraz jego akcjonariuszy - w szczególności transakcja eliminuje nierentowny segment z działalności Grupy, zwiększając przy tym możliwości dywidendowe lub inwestycyjne Zamet S.A.
Niniejsza informacja jest przekazywana w nawiązaniu do raportów Emitenta nr 14/2024, 15/2024 oraz 16/2024.
Mając na uwadze zrealizowaną transakcję, zarząd Emitenta będzie kontynuował przegląd opcji strategicznych dla Grupy Zamet, nie wykluczając dalszych wypłat ze spółki na rzecz akcjonariuszy lub inwestycji bądź dezinwestycji kapitałowych w zależności od możliwości rynkowych.
Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-31 | Artur Jeziorowski | Prezes Zarządu | | |
| 2024-05-31 | Rafał Komorowski | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
