|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Data sporządzenia: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ERGIS S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Podpisanie umowy kredytowej na refinansowanie zobowiązań kredytowych polskich spółek Grupy oraz wybór preferowanej opcji rozwoju strategicznego Spółki. |
|
| Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zarząd Ergis S.A. [Emitent], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku oraz raportu bieżącego nr 20/2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku informuje, że dzisiaj Emitent wraz ze znaczącymi spółkami zależnymi zlokalizowanymi w Polsce zawarł umowę kredytową z konsorcjum banków mBank S.A. i BNP Paribas S.A. ( Umowa ). Umowa przewiduje udzielenie kredytów krótko i długoterminowych ( Kredyty ) na łączną kwotę nieprzekraczającą 226 mln zł na przyszłe finansowanie spółek grupy Emitenta. Środki uzyskane z kredytów zostaną przeznaczone na zrefinansowanie istniejących i przyszłych zobowiązań kredytowych Emitenta i spółek z grupy Emitenta, w tym wynikających z realizacji projektów wybranych w ramach przeglądu opcji strategicznych, o których mowa w raportach bieżących nr: 40/2018 i 20/2019.
Zgodnie z umową oprocentowanie Kredytów określane będzie na podstawie zmiennych stóp procentowych (WIBOR i EURIBOR) powiększonych o marże, których wartość zależała będzie od wartości wskaźnika pokrycia zadłużenia netto Grupy skonsolidowanym wynikiem EBITDA.
Zabezpieczeniem Kredytów ma być wybrany majątek trwały Emitenta i wskazanych w Umowie spółek zależnych od Emitenta.
Umowa przewiduje, że całkowita spłata Kredytów nastąpi w ciągu 6,5 roku od dnia zawarcia Umowy.
Podpisanie umowy kredytowej umożliwiło wybór opcji strategicznego rozwoju spółki: Zarząd Emitenta informuje, że jako preferowaną opcję strategicznego rozwoju spółki wybrał zakup akcji własnych od zainteresowanych akcjonariuszy, zniesienie dematerializacji akcji Emitenta oraz wycofanie tych akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, tak aby dokonywać dalszej restrukturyzacji działalności operacyjnej i finansowej spółki, bez ograniczeń wynikających z jej publicznego charakteru. Warunkiem realizacji przez Spółkę wybranej opcji strategicznej jest dojście do skutku ogłoszonego przez głównego akcjonariusza Emitenta (Finergis Investment Limited) wezwania.
Zarząd będzie informował o dalszych krokach w tej sprawie zgodnie z obowiązującymi zasadami.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2019-10-01 | Tadeusz Nowicki | Prezes Zarządu | | |
| 2019-10-01 | Marek Kapłucha | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
