|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Data sporządzenia: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GTC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wycena oferty 455.000.000 EUR 6,50% uprzywilejowanych obligacji zabezpieczonych z terminem zapadalności w 2030 r. |
|
| Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informacje poufne
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NINIEJSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY UJAWNIENIA INFORMACJI STANOWIĄCYCH INFORMACJE POUFNE W ROZUMIENIU ART. 7 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 W SPRAWIE NADUŻYĆ NA RYNKU.
NIEPRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA LUB DYSTRYBUCJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH, ICH TERYTORIACH I POSIADŁOŚCIACH, JAKIMKOLWIEK STANIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH LUB DYSTRYKCIE KOLUMBII ( STANY ZJEDNOCZONE") LUB W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ PUBLIKACJA, ROZPOWSZECHNIANIE LUB DYSTRYBUCJA NINIEJSZEGO DOKUMENTU BYŁABY NIEZGODNA Z PRAWEM.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2025 z dnia 1 października 2025 r., Zarząd Globe Trade Centre S.A. ( Spółka ) niniejszym informuje, że w dniu 3 października 2025 r. GTC Finance DAC ( SPV ) z powodzeniem przeprowadziło wycenę oferty obejmującej uprzywilejowane obligacje zabezpieczone o łącznej wartości nominalnej 455 mln EUR, oprocentowane w wysokości 6,50% w skali roku, z terminem zapadalności w październiku 2030 r. ( Nowe Obligacje").
SPV, będąca spółką specjalnego przeznaczenia utworzoną w celu emisji Nowych Obligacji i niebędąca spółką zależną ani od GTC Aurora Luxembourg S.A. ( GTC Aurora"), ani od Spółki, ogłosiła pomyślne przeprowadzenie wyceny Nowych Obligacji. Pomyślna wycena Nowych Obligacji stanowi istotny etap w spełnieniu warunku wezwania ogłoszonego przez GTC Real Estate Development Hungary Zrt. na wszystkie pozostające w obrocie obligacje o wartości nominalnej 494 mln EUR z terminem zapadalności w 2026 r. i kuponem w wysokości 2,25%, wyemitowane przez GTC Aurora ( Obligacje ; Oferta ).
Wpływy brutto z emisji Nowych Obligacji, po potrąceniu określonych opłat i kosztów, zostaną zdeponowane na rachunku escrow i zastawione na rzecz agenta zabezpieczeń działającego w imieniu własnym oraz na rzecz powiernika, agentów oraz posiadaczy Nowych Obligacji na podstawie zastawu escrow. Po zakończeniu Oferty wpływy te zostaną wykorzystane do sfinansowania rozliczenia Oferty oraz, w odpowiednim czasie, do pełnej spłaty wszelkich pozostałych Obligacji.
Przewiduje się, że rozliczenie Nowych Obligacji nastąpi w dniu 10 października 2025 r., zaś Nowe Obligacje będą przedmiotem notowania na Global Exchange Market Euronext Dublin.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-10-03 | Małgorzata Czaplicka | Prezes Zarządu | Małgorzata Czaplicka | |
| 2025-10-03 | Jacek Bagiński | Członek Zarządu | Jacek Bagiński | |
| | | | | |
