| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-04-16 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| GTC | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zmiana warunków emisji obligacji partycypacyjnych na okaziciela serii A | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2025 z dnia 2 stycznia 2025 r., Zarząd Globe Trade Centre S.A. ( Spółka lub GTC ) niniejszym informuje, że w dniu 15 kwietnia 2025 r., Spółka zawarła z jedynym obligatariuszem LFH Acquico S. R.L., porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji podporządkowanych obligacji partycypacyjnych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 41.821.389,06 EUR ( Obligacje Partycypacyjne ).
W dniu 31 marca 2025 r., GTC Paula S. R.L. wykonała względem LFH Acquico S. R.L. oraz ZNL Investment S. R.L. opcję nabycia wszystkich udziałów LFH Acquico S. R.L. oraz ZNL Investment S. R.L. w Kaiserslautern I GmbH & Co. KG, Kaiserslautern II GmbH & Co. KG, Portfolio Kaiserslautern III GmbH, Portfolio KL Betzenberg IV GmbH, Portfolio KL Betzenberg V GmbH, Portfolio Kaiserslautern VI GmbH, Portfolio Heidenheim I GmbH, Portfolio Kaiserslautern VII GmbH oraz Portfolio Helmstedt GmbH ( Opcja Kupna ). Rozliczenie Opcji Kupna jeszcze nie nastąpiło i spodziewane jest, że nastąpi w nadchodzących tygodniach.
Rozliczenie Opcji Kupna stanowi jedną z szeregu transakcji związanych z nabyciem niemieckiego portfela mieszkaniowego od LFH Portfolio Acquico S. R.L. i Peach Property Group AG, ogłoszonych raportem bieżącym nr 21/2024 z dnia 16 listopada 2024 r. Po rozliczeniu Opcji Kupna, Spółka będzie pośrednio posiadać 89,9% udziałów w Kaiserslautern I GmbH & Co. KG, Kaiserslautern II GmbH & Co. KG, Portfolio Heidenheim I GmbH, Portfolio Kaiserslautern VII GmbH i Portfolio Helmstedt GmbH oraz 84.8% udziałów w Portfolio Kaiserslautern III GmbH, Portfolio KL Betzenberg IV GmbH, Portfolio KL Betzenberg V GmbH i Portfolio Kaiserslautern VI GmbH.
Zgodnie ze zmienioną treścią warunków emisji Obligacji Partycypacyjnych, jeżeli GTC Paula S. R.L., przed dniem 30 kwietnia 2025 r., rozliczy Opcję Kupna, Spółka będzie uprawniona do skorzystania z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji Partycypacyjnych, jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki (co będzie wymagało pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru), i/lub jakąkolwiek inną uchwałę, która może być wymagana do wykonania prawa Spółki do ich wcześniejszego wykupu ( Podwyższenie Kapitału Zakładowego ). Dodatkowo, począwszy od 15 kwietnia 2025 r., obligatariusz będzie uprawniony do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji Partycypacyjnych, z zastrzeżeniem odpowiedniego Podwyższenia Kapitału Zakładowego.
W każdym przypadku, na skutek wcześniejszego wykupu, Obligacje Partycypacyjne zostaną umorzone, a płatność należna z tytułu wcześniejszego wykupu zostanie potrącona z ceną emisyjną odpowiedniego instrumentu kapitałowego, który zostanie objęty przez obligatariusza w ramach Podwyższenia Kapitału Zakładowego, przy czym nie będzie należna żadna dodatkowa płatność z tytułu wcześniejszego wykupu ani żadne rozliczenia pieniężne nie będą dokonywane na rzecz obligatariusza.
Podstawa prawna: Art. 17 (1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (informacje poufne).
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-04-16 | Gyula Nagy | Prezes Zarządu | Gyula Nagy | |
| 2025-04-16 | Balázs Gosztonyi | Członek Zarządu | Balázs Gosztonyi | |
| | | | | |
