| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-03-19 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| BANK PEKAO S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Decyzja o emisji podporządkowanych obligacji kapitałowych serii E | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2025 z dnia 4 marca 2025 r. dotyczącego uchwały Zarządu Banku w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji SNP serii SN1 oraz zgody na emisję podporządkowanych obligacji kapitałowych, niniejszym informuje, że po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, została podjęta w dniu 19 marca 2025 r. decyzja o emisji przez Bank podporządkowanych obligacji kapitałowych serii E ( Obligacje ), o których mowa w art. 27a pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.
Jednocześnie Bank informuje, że w związku ze znaczącym zainteresowaniem inwestorów wyrażonym w toku budowy księgi popytu, podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zakładanej kwoty emisji 500.000.000 PLN do 750.000.000 PLN.
Łączna wartość nominalna emitowanych Obligacji wynosi 750.000.000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych).
Oferta Obligacji następuje w oparciu o wyjątek od obowiązku sporządzenia prospektu, przewidziany art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ( Rozporządzenie Prospektowe ) poprzez ich zaoferowanie wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e Rozporządzenia Prospektowego.
Główne warunki emisji Obligacji są następujące:
1. Rodzaj obligacji: podporządkowane obligacje kapitałowe, o których mowa w art. 27a pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach zapisane w dniu emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
2. Łączna liczba emitowanych Obligacji: 1.500 (słownie: tysiąc pięćset);
3. Jednostkowa wartość nominalna Obligacji: 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);
4. Łączna wartość nominalna emitowanych Obligacji: 750.000.000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych);
5. Oprocentowanie: zmienne, oparte o wskaźnik referencyjny WIBOR 6M powiększony o marżę w wysokości 1,85% p.a.;
6. Cena emisyjna: równa wartości nominalnej;
7. Waluta: złoty polski;
8. Dzień emisji: 4 kwietnia 2025 roku;
9. Dzień wykupu: 4 kwietnia 2035 roku, z zastrzeżeniem możliwości ich wcześniejszego wykupu przez Bank, pod warunkiem spełnienia przesłanek dla takiego wykupu, w tym w szczególności przesłanek określonych w art. 77 i 78 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012;
10. Obrót: Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
11. Cel emisji: cel emisji, w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, nie został określony.
Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR informacja poufna
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-03-19 | Dagmara Wojnar | Wiceprezes Zarządu Banku | | |
| 2025-03-19 | Marcin Jabłczyński | Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Współpracy z Akcjonariuszami | | |
| | | | | |
