| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-19 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| BANK PEKAO S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Koszty emisji euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) serii 2 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR w ramach Programu EMTN | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. ( Bank ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2024 z 17 września 2024 r., podaje informacje o:
1. wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:
a. przygotowania i przeprowadzenia oferty: 5,60 mln PLN;
b. wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy (Bank nie zawierał umów subemisji w związku z emisją);
c. sporządzenia suplementu do prospektu Programu EMTN, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,60 mln PLN;
d. promocji oferty: 0,02 mln PLN.
Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 6,22 mln PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT).
2. metodzie rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposobie ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Banku:
Powyższe wydatki związane z pracami nad przygotowaniem prospektu oraz pozostałe dotychczas poniesione wydatki dotyczące oferty obligacji zostaną rozliczone w czasie odpowiednio - przez okres dwunastu miesięcy od dnia akceptacji prospektu przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu (koszty wymienione w literze d) lub przez cały okres życia wyemitowanych obligacji (koszty wymienione w literach a i c).
3. średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 1,12 tys. PLN.
Należy zaznaczyć, że powyższy średni koszt nie zawiera kosztów sporządzenia suplementu do prospektu, ponieważ pozycja ta dotyczy wszystkich ofert obligacji przeprowadzanych w ramach Programu EMTN. Gdyby uwzględnić koszt sporządzenia suplementu do prospektu, średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosiłby 1,24 tys. PLN.
Podstawa prawna: § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-19 |
Dagmara Wojnar
| Wiceprezes Zarządu Banku | | |
| 2025-05-19 |
Marcin Gadomski
|
Wiceprezes Zarządu Banku
| | |
| | | | | |
