| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-01-29 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ORLEN S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Emisja obligacji serii C w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ORLEN S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 28 stycznia 2025 roku zawarł dokumentację emisyjną dotyczącą średnioterminowych obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 1 250 000 000 USD ( Obligacje ), które zostaną wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych obligacji ustanowionego 13 maja 2021 roku, zaktualizowanego w dniu 20 stycznia 2025 roku (globalny program emisji obligacji średnioterminowych, GMTN).
Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:
- łączna wartość nominalna Obligacji: 1 250 000 000 USD;
- liczba Obligacji: 6 250 imiennych Obligacji serii C;
- wartość nominalna jednej Obligacji: 200.000 USD;
- cena emisyjna jednej Obligacji: 98,555%;
- dzień wykupu: 30 stycznia 2035 roku;
- oprocentowanie Obligacji (kupon) - według stałej stopy procentowej wynoszącej 6% rocznie;
- Obligacje nie będą zabezpieczone;
- Planowany dzień rozliczenia emisji obligacji to 30 stycznia 2025 r. Obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Spółki.
- Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Dublin.
Środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na finansowanie prowadzonej działalności, z uwzględnieniem realizacji planów inwestycyjnych wynikających ze Strategii ORLEN 2035.
Zapisy na Obligacje prowadzono 23 stycznia 2025 roku i w tym samym dniu zakończono subskrypcję. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano 23 stycznia 2025, a rozliczenie emisji będzie dokonane 30 stycznia 2025 roku.
W okresie subskrypcji około 206 inwestorów wyraziło zainteresowanie Obligacjami. Ostateczna księga popytu obejmowała zapisy na ponad 4 000 000 000 USD co oznacza ok 3,3-krotną nadsubskrypcję Obligacji. ORLEN dokonał przydziału Obligacji 148 inwestorom z 28 krajów.
W przygotowaniu transakcji udział wzięli Citigroup Global Markets Europe AG, J.P. Morgan SE, BANCO SANTANDER, S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE oraz SMBC Bank EU AG.
Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 1 231 937 500 USD.
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z kosztami emisji, w tym kosztami według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty jednak nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji w drodze raportu bieżącego.
Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji obciążają koszty działalności Spółki.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-01-29 | Ireneusz Fąfara | Prezes Zarządu | | |
| 2025-01-29 | Magdalena Bartoś | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
