| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 2 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-01-09 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PKO BANK POLSKI S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Przeprowadzenie emisji senioralnych obligacji uprzywilejowanych (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Raport nr 2/2025 Przeprowadzenie emisji senioralnych obligacji uprzywilejowanych (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna:
§ 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ( Bank ) informuje, że 9 stycznia 2025 r. zakończył subskrypcję senioralnych obligacji uprzywilejowanych senior preferred notes o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR.
Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu EMTN na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego, zatwierdzonego 15 marca 2024 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier.
W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu oraz w Warszawie, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. data rozpoczęcia subskrypcji: 9 stycznia 2025 r.
2. data zakończenia subskrypcji: 9 stycznia 2025 r.
3. data przydziału papierów wartościowych: 9 stycznia 2025 r.
4. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 7.500 sztuk
5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 63,24%
6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 20.405 sztuk
7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 7.500 sztuk
8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,952 % wartości nominalnej
9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla obligacji została ustalona na poziomie 105 punktów bazowych
10. obligacje zostały wyemitowane na okres 3 lat i 5 miesięcy z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez emitenta po 2 latach i 5 miesiącach od emisji
11. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 118 podmiotów
12. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 104 podmioty
13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy
14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 749.640.000 EUR (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 9 stycznia 2025 r. stanowi równowartość 3.208.009.416 PLN
15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją
16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją
17. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-01-09 | Szymon Midera | Prezes Zarządu Banku | | |
| | | | | |
