| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-03-27 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| POLTREG S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Nawiązanie współpracy z Noble Capital Markets Inc. dotyczącej przygotowania Spółki w zakresie pozyskania finansowania w USA | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka, Emitent), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27.03.2025 r. podpisał umowę z Noble Capital Markets Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Celem zawartej umowy jest przygotowanie Spółki do możliwości ewentualnego pozyskania finansowania w USA na optymalnych dla PolTREG S.A. warunkach. Finansowanie może nastąpić w różnych potencjalnych modelach, a wśród nich rozważane będą scenariusze takie jak m.in.: prywatna runda finansowania, fuzja lub przejęcie, czy oferta publiczna na NASDAQ.
Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy obejmuje część stałą, rozłożoną na kilka miesięcznych płatności oraz część zmienną tzw. success fee, uzależnione od rezultatu, tj. wartości pozyskanych przez PolTREG środków.
PolTREG posiada stabilną sytuacje finansową, natomiast zawarcie ww. umowy wpisuje się w plany rozwoju PolTREG na rynku amerykańskim.
Informacje przekazane przez Spółka w raporcie bieżącym nr 8/2025 z dnia 21 marca 2025 r. dotyczącym nawiązania strategicznej współpracy z firmą Antion Biosciences w celu rozwoju nowej generacji alogenicznych terapii TREGS oraz raportu bieżącego nr 6/2025 z dnia 24 lutego 2025 r. w sprawie zawarcia z firmą Kinexum Services LLC umowy na doradztwo strategiczne ws. rejestracji terapii TREGS w Stanach Zjednoczonych również są etapami realizacji planu rozwoju PolTREG na rynku amerykańskim, który pod względem dostępu do inwestorów finansowych oraz branżowych (big pharma) jest najbardziej atrakcyjnym globalnie rynkiem. Ponadto zgodnie z informacji przekazanymi w ostatnich raportach okresowych, Spółka jest w dialogu z kilkoma największymi amerykańskimi ośrodkami klinicznymi w celu nawiązania z nimi możliwej współpracy dotyczącej wejścia na rynek USA.
Zarząd Emitenta wybrał Noble Capital Markets, Inc. na doradcę finansowego Spółki po przeprowadzeniu licznych rozmów z bankami inwestycyjnymi i doradcami transakcyjnymi. Decyzja ta została oparta m.in. na ocenie doświadczenia i wiedzy doradcy w dziedzinie biotechnologii. Noble Capital Markets, Inc. jest spółką założoną w 1984 r. Specjalizuje się m.in. w doradztwie transakcyjnym, M&A, bankowości inwestycyjnej, tradingu akcji i analizie rynku akcji dla średniej wielkości firm. Działalność Noble Capital Markets, Inc. jest regulowana i licencjonowana przez SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) oraz FINRA (Financial Industry Regulatory Authority). | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-03-27 | Piotr Trzonkowski | Prezes Zarządu | | |
| 2025-03-27 | Mariusz Jabłoński | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
