| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 30 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-12-03 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| Shoper S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawiadomienie od czterech akcjonariuszy Spółki o zakończeniu procesu sprzedaży akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu i wynikach tego procesu | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Niniejszy komunikat nie podlega dystrybucji, publikacji lub rozpowszechnianiu bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której byłoby to ograniczone lub niezgodne z prawem.
Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje, że w dniu 3 grudnia 2024 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki (i) V4C Poland Plus Fund S.C.A SICAV-FIAR z siedzibą w Luksemburgu ( V4C ), (ii) KFF Holding SCSp z siedzibą w Luksemburgu ( KFF ), (iii) K&K Fundacja Rodzinna z siedzibą w Krakowie ( K&K ) oraz (iv) R&E Fundacja Rodzinna z siedzibą w Krakowie ( R&E a łącznie Akcjonariusze Sprzedający ) ( Zawiadomienie ), w którym Akcjonariusze Sprzedający poinformowali, że zakończył się proces przyspieszonej budowy księgi popytu skierowany wyłącznie do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria ( ABB ), którego celem była sprzedaż przez Akcjonariuszy Sprzedających nie więcej niż 5.309.801 akcji Spółki, stanowiących nie więcej niż 18,9% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce ( Akcje Sprzedawane ).
Zgodnie z Zawiadomieniem, w wyniku procesu ABB:
(i) cena sprzedaży jednej Akcji Sprzedawanej została ustalona na 39,00 zł,
(ii) łączna liczba Akcji Sprzedawanych została ustalona na 5.309.801, co stanowi ok. 18,9% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce, z czego:
(a) V4C sprzeda 2.206.523 Akcje Sprzedawane, które stanowią ok. 7,8% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
(b) KFF sprzeda 1.034.426 Akcji Sprzedawanych, które stanowią ok. 3,7% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
(c) K&K sprzeda 1.034.426 Akcji Sprzedawanych, które stanowią ok. 3,7% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce; oraz
(d) R&E sprzeda 1.034.426 Akcji Sprzedawanych, które stanowią ok. 3,7% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Po rozliczeniu transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach procesu ABB Akcjonariusze Sprzedający będą posiadać akcje Spółki reprezentujące odpowiednio:
(i) V4C ok. 17,4% ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce;
(ii) KFF ok. 8,1% ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce;
(iii) K&K ok. 8,1% ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce; oraz
(iv) R&E ok. 8,1% ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce.
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie oraz Wood & Company Financial Services, A.S. z siedzibą w Pradze, Czechy pełnią role Globalnych Współkoordynatorów (ang. Joint Global Coordinators) oraz Współprowadzących Księgę Popytu (ang. Joint Bookrunners) w związku z ABB.
Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
Niniejszy materiał ani żadna jego cześć nie jest przeznaczony do dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych jurysdykcjach, w których taka dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ze zm. ( amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych ) i mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji lub w ramach transakcji, która nie podlega obowiązkowi rejestracji na mocy amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Niniejszym materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-12-03 | Marcin Kuśmierz | Prezes Zarządu | | |
| 2024-12-03 | Piotr Biczysko | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
