| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-15 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| WIELTON S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uchwała Zarządu Spółki w sprawie podjęcia działań mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego Wielton S.A. ujawnienie opóźnionej informacji poufnej | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Wielton S.A. ( Spółka , Emitent ) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2025 r. podjął uchwałę w sprawie podjęcia działań mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i prowadzących do wypełnienia zobowiązania następczego do pozyskania finansowania w kwocie nie niższej niż 50 mln zł w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r., wynikającego z konsorcjalnej umowy kredytowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w zakresie finansowania Grupy Kapitałowej Wielton, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2025 z dnia 17 stycznia 2025 r.
W ramach powyższych działań Emitent podjął rozmowy ze spółką MP Inwestors S. r.l. ( MP Inwestors ), będącą akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio 22.714.618 akcji stanowiących 37,62% kapitału zakładowego Spółki i podmiotem dominującym wobec spółki MPSz, w przedmiocie dokapitalizowania Spółki kwotą minimum 50 mln zł poprzez objęcie akcji Spółki nowej emisji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. W celu pozyskania środków na objęcie akcji nowej emisji, MP Inwestors przeprowadziłby procedurę przyspieszonej budowy księgi popytu (ang. Accelerated Book Building, ABB ) w celu sprzedaży nie więcej niż 10.585.419 obecnie posiadanych akcji Spółki. Środki pozyskane ze sprzedaży akcji w procesie ABB posłużyłyby podmiotowi w części do pokrycia wkładu pieniężnego na objęcie akcji Spółki nowej emisji.
Jednocześnie Emitent podjął rozmowy ze spółką MPSz Sp. z o.o. ( MPSz ), będącą akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio 8.058.300 akcji stanowiących 13,35% kapitału zakładowego Spółki i obligatariuszem posiadającym 10.000 obligacji serii A oraz 10.000 obligacji serii B Spółki o łącznej wartości nominalnej równej 20 mln zł, wyemitowanych w dniu 24 września 2024 roku (zob. raport bieżący nr 15/2024), w przedmiocie wzięcia udziału przez MPSz w podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i objęcia przez ten podmiot nowo emitowanych akcji Spółki. Akcje nowej emisji zostałyby opłacone wkładem pieniężnym poprzez potrącenie z wierzytelnościami podmiotu z tytułu ww. obligacji serii A i B, przy czym kwota wkładu pieniężnego stanowiłaby równowartość sumy kwoty nominalnej obligacji, tj. 20 mln zł.
W związku z podjętymi rozmowami, Zarząd Spółki podejmie działania mające na celu zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 10.000.000 akcji Spółki na rzecz MP Inwestors oraz nie więcej niż 4.000.000 akcji Spółki na rzecz MPSz. Ponadto, z uwagi na postanowienia umowy kredytowej, o której mowa powyżej oraz postanowienia innych umów finansowych, których stroną jest Spółka lub MP Inwestors, konieczne będzie uzyskanie odpowiednich zgód instytucji finansowych niezbędnych do realizacji działań, o których mowa powyżej. Intencją Emitenta i MP Inwestors jest możliwie szybkie przeprowadzenie ABB po uzyskaniu potrzebnych zgód, a także objęcie akcji nowej emisji przez MP Inwestors niezwłocznie po przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia Spółki.
Spółka informuje, że przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podjęcia działań mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało w dniu 29 kwietnia 2025 r. opóźnione na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ( MAR ) z uwagi na konieczność ochrony uzasadnionych interesów Emitenta, tj. ryzyko negatywnego wpływu podania do wiadomości publicznej informacji o podjęciu uchwały na przebieg rozmów prowadzonych z podmiotami potencjalnie gotowymi udzielić Spółce finansowania i możliwość ich finalizacji.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-15 | Mariusz Golec | Wiceprezes Zarządu | Mariusz Golec | |
| 2025-05-15 | Tomasz Śniatała | Członek Zarządu | Tomasz Śniatała | |
| | | | | |
