| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 64 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-12-10 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| XTPL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podsumowanie subskrypcji akcji serii X i dookreślenie kapitału zakładowego | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent" lub "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 55/2024 z dnia 18 listopada 2024 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 63/2024 z dnia 6 grudnia 2024 roku przedstawia podsumowanie subskrypcji akcji serii X Emitenta.
W dniu 10 grudnia 2024 roku Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o dookreśleniu kapitału zakładowego w statucie Spółki, w ten sposób, że kapitał zakładowy Spółki wynosi 264.987,70 zł (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i 70/100) i dzieli się na 2.649.877 (dwa miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
1) 670.000 akcji serii A,
2) 300.000 akcji serii B,
3) 30.000 akcji serii C,
4) 198.570 akcji serii D,
5) 19.210 akcji serii E,
6) 19.210 akcji serii F,
7) 68.720 akcji serii G,
8) 68.720 akcji serii H,
9) 10.310 akcji serii I,
10) 5.150 akcji serii J,
11) 10.310 akcji serii K,
12) 140.020 akcji serii L,
13) 155.000 akcji serii M,
14) 47.000 akcji serii N,
15) 41.400 akcji serii O,
16) 42.602 akcji serii P,
17) 78.000 akcji serii S,
18) 125.000 akcji serii T,
19) 45.655 akcji serii U,
20) 275.000 akcji serii V,
21) 300.000 akcji serii X.
Poniżej Spółka przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę ofertę publiczną (w trybie subskrypcji prywatnej) akcji zwykłych na okaziciela serii X emitowanych na podstawie uchwały nr 03/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii X z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym ("Akcje Serii X"):
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: od 18 listopada 2024 roku do 6 grudnia 2024 roku;
2. Data przydziału akcji: Objęcie Akcji Serii X nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii X oznaczonym adresatom. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna Akcji Serii X obejmowała nie mniej niż 1 i nie więcej niż 300.000 Akcji Serii X
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Akcje Serii X zostały objęte przez inwestorów w trybie subskrypcji prywatnej. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na akcje, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Emisja Akcji Serii X nie była podzielona na transze
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: Emisja Akcji Serii X została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 300.000 Akcji Serii X.
6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Emisja Akcji Serii X została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 300.000 Akcji Serii X.
7. Cena emisyjna: Akcje Serii X były obejmowane po cenie emisyjnej 92,00 zł (dziewięćdziesiąt dwa złote) za jedną akcję.
8. Sposób opłacenia akcji: Akcje Serii X zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Do opłacenia Akcji Serii X nie doszło w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności
9. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Emisja Akcji Serii X została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii X objęło łącznie 20 inwestorów.
10. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Emisja Akcji Serii X została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii X objęło łącznie 20 inwestorów.
11. Nazwy firmy subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Nie zawarto umów o subemisję, a Akcje Serii X nie były obejmowane przez subemitentów.
12. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby objętych Akcji Serii X i ich ceny emisyjnej: Wartość przeprowadzonej oferty Akcji Serii X wyniosła 27.600.000 zł.
13. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
Na dzień publikacji raportu łączne koszty zaliczone do kosztów emisji wyniosły 1.458.335,48 zł, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 1.458.335,48 zł;
b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy;
c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy;
d) promocja oferty: nie dotyczy.
Koszty emisji Akcji Serii X zmniejszają kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną tych akcji ("agio"), a pozostałą ich część zalicza się do kosztów.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii X wynosi: 4,86 zł.
W związku z zakończeniem subskrypcji Akcji Serii X oraz złożeniem przez Zarząd Spółki oświadczenia o dookreśleniu kapitału zakładowego w statucie Spółki, Spółka zamierza niezwłocznie wystąpić do sądu rejestrowego z wnioskiem o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii X w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-12-10 | Jacek Olszański | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
