| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-03-25 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| Zabka | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ustanowienie programu emisji obligacji | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zabka Group S.A. z siedzibą w Luksemburgu ( Spółka ) niniejszym informuje, że zawarła jako emitent umowę programu emisji obligacji ( Program Emisji Obligacji ) z Żabka Polska Sp. z o.o. ( ZP ) jako drugim emitentem, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. jako organizatorem i dealerem, Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polska S.A. jako organizatorem i dealerem, Santander Bank Polska S.A. jako organizatorem, dealerem i koordynatorem ESG oraz Trigon Dom Maklerski S.A. jako dealerem.
W ramach Programu Emisji Obligacji, zawartego na czas nieokreślony, Spółka i ZP mogą niezależnie emitować obligacje podlegające prawu polskiemu ( Obligacje ) do łącznej maksymalnej kwoty 1.000.000.000 PLN. Wpływy netto z emisji Obligacji mogą zostać przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne spółek z Grupy Żabka. Celem uruchomienia Programu Emisji Obligacji jest dywersyfikacja oraz poprawa efektywności źródeł finansowania Grupy. W związku z Programem Emisji Obligacji, Grupa nie planuje zwiększać poziomu zadłużenia netto.
Obligacje będą zabezpieczone poręczeniem, które zostanie udzielone odrębnie dla każdej serii obligacji przez ZP (w przypadku obligacji emitowanych przez Spółkę) oraz przez Spółkę (w przypadku obligacji emitowanych przez ZP).
W ramach Programu mogą być emitowane Obligacje zwykłe oraz Obligacje powiązane ze zrównoważonym rozwojem (sustainability-linked bonds). Obligacje mogą być oprocentowane według zmiennej lub stałej stopy procentowej. Okres zapadalności Obligacji będzie nie krótszy niż jeden (1) rok i nie dłuższy niż sześć (6) lat. Ostateczne parametry każdej serii Obligacji zostaną określone w późniejszym terminie, w szczególności w procesie budowania księgi popytu.
Obligacje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., a Spółka i ZP będą ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu (ASO) organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Obligacje będą oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu (UE) 2017/1129 ( Rozporządzenie Prospektowe )) zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach (Dz.U. z 2024 r., poz. 708, z późn. zm.), bez obowiązku publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Prospektowego.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-03-25 | Tomasz Suchański | Group Chief Executive Officer | Tomasz Suchański | |
| | | | | |
