Temat:
11BIT
Z wypowiedzi prezesa wynika, że na Halloween FP2 pojawi się w jakiejś promocji.
|
|
Temat:
11BIT
Utnapisztim napisał(a):baks napisał(a): Promocja promocją ale już aktualna sprzedaż 350tyś jest objęta zniżką prowizji która obowiązuje po przekroczeniu 10mln USD czyli po sprzedaniu niecało 250tyś Steam do przychodu z gry nie wlicza podatków więc przy zróżnicowaniu geograficznym cen 250k kopii to o wiele za mało, ale może te 350k już wystarcza na przekroczenie 10 mln USD. Wrzuciłem wszystko w Excela, przy wykorzystaniu danych z gamalytic (pochodzenie graczy) oraz steamdb (ceny w poszczególnych państwach) wyszło, że do osiągnięcia 10 mln $ wystarczyło niecałe 290 tys kopii. Według VG Insights sprzedaż przekroczyła 500 tys. kopii - margines błędu wg firmy to 15%. Jeszcze mam pytanie czy ktoś wie jaki procent sprzedaży generuje Epic Store ?
|
|
Temat:
11BIT
t0m4s napisał(a):[quote=007]
BOŚ zakłada: przychody 231.7, 158.1 EBITDA no i 131.2 zysk netto.
Policzmy sami.
500k FP2 to 40mln przychodu (liczac podstawke bo delux w przyszlym roku księgują)
Alters 40-60mln mozemy sobie zalozyć realnie/optymistycznie - jak kto woli.
W pierwszym polroczy bylo 30mln, w drugim 50 mozna zalozyc bez ww. gier.
To skąd reszta? Płatności GP to przyszly rok gdzie BOŚ zaklada podobny przychod i zysk netto 120.
Gdzieś źle liczę? Po pierwsze 500k szt. FP2 jest dużym niedoszacowaniem - na chwilę obecną sprzedano od min. 350 (dane producenta sprzedaży sprzed 3 dni) do 470 tys. kopii (dane vg insights). Przypominam że III kwartał się nie skończył - przed nami najlepszy okres dla branży gier. Rozumiem założenie 80 zł za szt. (30% prowizji steam i różnice regionalne), chociaż wydaje się to ostrożny szacunek. Wydaje mi się, że można 8-10% więcej tutaj zalożyc. Z komunikatu 11 bit wynika, że dla wersji deluxe część przychodów będzie księgowana w tym roku, a część w przyszlym. Nie wiemy jak wyglądać będą rozliczenia z Microsoftem - czy rozliczenia będą kwartalne, półroczne. Co do The Alters to nie wiem, poczekajmy na ogłoszenie daty premiery i ceny. Rynek jest teraz ciężki - widać to choćby po sprzedaży wersji PC Ragnaroka.
|
|
Temat:
11BIT
W związku z przesunięciem terminu Assassin Creed Shadows na przyszły rok, zastanawiam się czy miejscu Zarządu na premierę The Alters nie wybrałbym połowy listopada. Zostanie wtedy pominięta promocja z początku listopada, a tutaj nowa gra raczej nie ma szans się przebić z uwagi na skalę przecen. Z drugiej strony gra uniknęłaby nałożenia premiery na 2 wielkie tytuły AAA, czyli Call of Duty i Dragon Aga'a.
|
|
Temat:
11BIT
Cytat:Moim zdaniem na 11BIT na następne 4 lata możemy zapomnieć o stabilnych wzrostach - notowania weszły w trend spadkowy. Będziemy mieli doczynienia z prawdopodobnie jeszcze spektakularnymi odbiciami i możliwością zarobku dla day-traderów, ale to tylko tyle. crybaby Wydaje się, że rynek urealnił wycenę. Aktualnie średnia C/Z dla CDR, Ten Square i CIG wynosi -20. Przy założeniu, że zysk w najbliższych latach będzie oscylował na poziomie 60 mln zł (ok 20% więcej niż w 2018) to cena za 1 akcje winna wynosić 450 - 480 zł.
|
|
Temat:
11BIT
Cytat:Niestety, ale 11BIT podzieli losy Starward Industries, Ci Games itd.
Wręcz identyczne zachowanie kursu - pionowa ściana, bez odreagowania. Jeszcze pół biedy, gdyby 11BIT posiadał dochodowy portfel gier. Natomiast cała ta wycena bazuje na "będziemy zarabiać" a nie "już teraz zarabiamy dużo". Na wymienionych spółkach mimo wszystko jest trochę inna sytuacja - Invicible chyba się jeszcze zwrócił, natomiast zysk netto za zeszły rok CIG pomimo całkiem niezłej sprzedaży LOtF wyniósł nieco ponad 13 mln zł. Wydaje się, że założenia Zarządu oraz części analityków co do sprzedaży FP2 były od początku przestrzelone. Ograniczenie promocji w zasadzie tylko do twitcha też było nietrafione - gry strategiczne / city buildery są nieatrakcyjnym contentem dla streamerów. Natomiast wydaje się FP2 będzie jednak long salem. Tak naprawdę trzeba poczekać na wyniki, szczególnie za IV kwartał.
|
|