| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-06-28 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| BIOCELTIX S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podsumowanie subskrypcji akcji serii M | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI Spółki nr 12/2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. oraz raportu bieżącego ESPI Spółki nr 13/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r., niniejszym przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę ofertę publiczną (w trybie subskrypcji prywatnej) akcji zwykłych na okaziciela serii M emitowanych na podstawie uchwały nr 03/06/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2024 r. ( Akcje Serii M ).
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Umowy objęcia Akcji Serii M były zawierane od dnia 13 czerwca 2024 r. do dnia 19 czerwca 2024 r.;
2. Data przydziału akcji: Objęcie Akcji Serii M nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii M oznaczonym adresatom. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.
W dniu 20 czerwca 2024 r. Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o dookreśleniu kapitału zakładowego w statucie Spółki, w ten sposób, że kapitał zakładowy Spółki wynosi 492.446,80 zł i dzieli się na 4.924.468 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 1.981.500 zwykłych akcji na okaziciela serii A;
b) 104.290 zwykłych akcji na okaziciela serii B;
c) 172.000 zwykłych akcji na okaziciela serii C;
d) 186.224 zwykłych akcji na okaziciela serii D;
e) 271.550 zwykłych akcji na okaziciela serii E;
f) 211.225 zwykłych akcji na okaziciela serii F;
g) 360.000 zwykłych akcji na okaziciela serii G;
h) 140.536 zwykłych akcji na okaziciela serii I;
i) 152.143 zwykłych akcji na okaziciela serii J;
j) 400.000 zwykłych akcji na okaziciela serii K;
k) 150.000 zwykłych akcji na okaziciela serii L;
l) 795.000 zwykłych akcji na okaziciela serii M.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna Akcji Serii M obejmowała nie mniej niż 1 i nie więcej niż 795.000 Akcji Serii M.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Akcje Serii M zostały objęte przez inwestorów w trybie subskrypcji prywatnej. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na akcje, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Emisja Akcji Serii M nie była podzielona na transze.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: Emisja Akcji Serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 795.000 Akcji Serii M.
6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Emisja Akcji Serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 795.000 Akcji Serii M.
7. Cena emisyjna: Akcje Serii M były obejmowane po cenie emisyjnej w wysokości 58,00 zł (pięćdziesiąt osiem złotych) za jedną akcję.
8. Sposób opłacenia akcji: Akcje Serii M zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Do opłacenia Akcji Serii M nie doszło w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności.
9. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Emisja Akcji Serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje. Umowy objęcia akcji serii M zostały zawarte z 35 inwestorami.
10. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Emisja Akcji Serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii M objęło łącznie 35 inwestorów.
11. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Nie zawarto umów o subemisję, a Akcje Serii M nie były obejmowane przez subemitentów.
12. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby objętych Akcji Serii M i ich ceny emisyjnej: Wartość przeprowadzonej oferty Akcji Serii M wyniosła 46.110.000 zł.
13. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Na dzień publikacji raportu łączne koszty zaliczone do kosztów emisji wyniosły 3.213.000,00 zł, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 3.213.000,00 zł;
b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy;
c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy;
d) promocja oferty: nie dotyczy.
Koszty emisji Akcji Serii M nie będą powiększać kapitału zapasowego Spółki do wysokości nadwyżki emisji nad wartość nominalną tych akcji ( agio"), lecz zostaną zaliczone do kosztów finansowych.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii M wynosi: 4,04 zł.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-06-28 | Łukasz Bzdzion | Prezes Zarządu | | |
| 2024-06-28 | Paweł Wielgus | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
