| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 43 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-09-16 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| BANK PEKAO S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zakończenie subskrypcji zielonych euroobligacji senioralnych (Senior Preferred) serii 4 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) informuje, że 16 września 2025 r. zakończył subskrypcję zielonych euroobligacji senioralnych (Senior Preferred) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR z terminem wykupu 23 września 2032 r. ( Euroobligacje ). Euroobligacje zostaną wyemitowane przez Bank w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji ( Program EMTN ), o którego ustanowieniu Bank informował w raporcie bieżącym nr 24/2023, na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 6 maja 2025 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu. Euroobligacje mają zostać dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i notowane na Oficjalnej Liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.
Bank przekazuje do publicznej wiadomości również następujące informacje dotyczące Euroobligacji:
1. data rozpoczęcia subskrypcji: 16 września 2025 r.
2. data zakończenia subskrypcji: 16 września 2025 r.
3. data przydziału Euroobligacji: 16 września 2025 r.
4. liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 5.000 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR)
5. stopa redukcji Euroobligacji przydzielonych w jednej transzy wyniosła 67,84%
6. liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 15.549,01 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 1.554.901.000 EUR)
7. liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR)
8. cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 99,909% wartości nominalnej
9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla Euroobligacji: 110 punktów bazowych
10. Euroobligacje zostaną wyemitowane na okres 7 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po 6 latach od emisji (7NC6)
11. liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje: 99
12. liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 89
13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: w emisji nie brali udziału subemitenci, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy
14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 499.545.000 EUR
15. wysokość łącznych kosztów, zaliczonych do kosztów emisji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją
16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją
17. Euroobligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.
Przewidywaną datą emisji Euroobligacji jest 23 września 2025 r.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-09-16 | Dagmara Wojnar | Wiceprezes Zarządu Banku | | |
| 2025-09-16 | Marcin Jabłczyński | Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i
Współpracy z Akcjonariuszami | | |
| | | | | |
