Temat:
PGNIG
Rekomendacja KBC
kupuj (podtrzymane)
TP = 4,60 PLN
"Skorygowaliśmy nasze prognozy zysków spółki, aby uwzględnić wyższą niż oczekiwaliśmy podwyżkę taryf gazowych. Od 1 października taryfy gazowe wzrosną decyzją URE średnio o 6,4% (rynek oczekiwał 4-5% podwyżki). Wyższa cena gazu w połączeniu z naszą prognozą kursów walutowych spowodowała podwyższenie naszej prognozy EBITDA na 2010 i 2011 rok odpowiednio o 12,7% i 7,6% do 4,08 mld zł (+44,1% r/r) i 4,34 mld zł (+6,5% r/r). Po uwzględnieniu tych zmian i nieco niższej stopy wolnej od ryzyka nasza wycena wzrosła o 6,0% do 4,60 zł na akcję, co implikuje 26,8% potencjału wzrostu."
Źródło: KBC Securities
|
Temat:
PGNIG
PGhenomen79 napisał(a): PGNiG liczy na zwiększenie popytu na gaz, dzięki budowie elektrowni gazowych. Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", koncern w ten sposób chce upłynniać nadwyżki gazu, którymi ma dysponować w 2015 r.
Rzeczywiście, ze strategii PGNiG wynika, że do 2015 roku wzrost sprzedaży wyniesie 4 mld m sześc. Z czego ok. 2 mld m sześc. skierowane będzie do elektrowni gazowych.
|
Temat:
PGNIG
andrzej69 napisał(a):piotr21_1911 napisał(a):wie ktos moze dlaczego dzis tak bardzo tanieje? Prawie wszystko inne rosnie a PGNiG leci w dół, dlaczego? Kiedy inne spółki taniały PGNiG rósł. Teraz przyszła pora na korektę. Po korekcie powróci do wzrostów, być może znów przeciwnie do szerokiego rynku. Dokładnie tak jest. Kurs PGNiG zachowywał się w stosunku do WIG20 bardzo dobrze - gdy indeks spadał o 4-5 proc. PGNiG rósł lub spadał lekko poniżej zera. Gdy zerkniemy na wolumen i obroty to są one dzisiaj największe od początku roku. Pojawiły się po prostu spore zlecenia sprzedaży, co oznacza realizację zysków raczej przez dużego inwestora.
|
Temat:
PGNIG
Do: opennetpr
Taryfy dla PGNiG ustalane są przez URE (Urząd Regulacji Energetyki), a nie przez UOKiK.
Obecna sytuacja jest taka, że cena taryfowa jest niższa od ceny gazu pochodzącego z importu - gdyby ceny te się zrównały wtedy moglibyśmy mówić o naturalnej liberalizacji rynku gazu w Polsce.
Proszę pamietać, że PGNiG oprócz gazu sprzedaje także ropę naftową i świadczy usługi geologiczno-geofizyczne i poszukiwawcze.
|