mietb

Źródło

Zatem jak pisałem kilka stron wcześniej, uważam że firma ma przemyślaną strategię i wybraną niszę (12 października 2010, kurs 14,17 zł). W rocznym 2010 napisali m.in.

Czytając dalej roczny widzę, że mają dobrze przemyślaną strategię i ją całkiem skutecznie realizują, a to plus. Długoterminowo jeśli nic tu się nie schrzani, wierzę że umocnią pozycję na rynku. Nie podoba mi się wprawdzie cena ponad 9PLN za 1GB od Mobylandu, w jakiś sposób CPS dokłada się do budowanej infrastruktury... a sądząc po cennikach CPS może i teraz na tym jakoś wychodzi. Ciekawi mnie co będzie dalej z Polkomtelem, bo spodziewam się że to właśnie Z. S-Ż go weźmie.

Witam serdecznie!



Harmonogram jest tu. Jeszcze trochę potrwa.
www.polskacyfrowa.org/index.ph...
Nie uważam, że to strasznie negatywna informacja, choć jest to jedno z wielu zagrożeń. Gdyby każda firma bała się takich zagrożeń i miała zwijać biznes, to nikt by nie decydował się na działalność gospodarczą.



Uderzy, albo i nie uderzy. Wcale nie musi tak mocno:) To trochę inny segment rynku. Jakbym miał podzielić rynek to wyglądałoby wg zamożności i preferencji klientów następująco:
- Cyfra+ skierowana do zamożniejszych, tylko telewizja
- "N" skierowana dla mniej zamożnych, tylko telewizja
- Cyfrowy Polsat skierowany do wsi i miasteczek, daje możliwości koszyka usług a la kablówka, telewizja, telefon, internet
- Multipleksy DVB-T skierowane do najmniej wymagających lub potrzebujących uzupełnić braki programowe z platform cyfrowych jak teraz w analogu, tylko telewizja



Dla mnie to inny segment rynku. Mówienie więc o konkurowaniu z darmówką jest w tym przypadku nieporozumieniem. Nie ceną się na rynku wygrywa. Strategie sukcesu buduje się na potrzebach klientów.



Każdy biznes ma swoje zagrożenia i ryzyka operacyjne. Jakby się ich wszystkich bać, to należałoby zamknąć się w domu ze swoim majątkiem i nie wychodzić... nie odpalać firmy, itp. A tak poważnie, to jak wyżej, są różne segmenty rynku. Cyfrowy dobrze odkrył potrzeby swoich klientów. Jeśli utrzyma konsekwencję, nie powinno być tragedii. Przewagę się tu zyskuje nie przez oferowanie osobno telefonii, internetu i telewizji, a przez synergię, kompleksowość. Poza tym czytając w/w materiały jestem pozytywnie nastawiony do spółki, choć na rynku "nie ma letko" ;)



Nie powiem nie, ale nie powiem tak. Przedmówca bardzo pesymistycznie nastawiony do życia. Także bez podawania sposobu wyliczenia mogę napisać, że równie dobrze może być i tak;)
31.12.2010 14zł
31.12.2011 16zł
31.12.2012 18zł
31.12.2013 20zł
31.12.2014 25zł pozostają na rynku CyfrowyPolsat, UPC, Vectra, TP w usługach kompleksowych, a Cyfra+, N, Naziemna DVB-T tylko jako dostawcy TV


Pozdrawiam,
mietb

Czytałem. Dodam tylko: gdyby firma COG miała klientów, którzy są w stanie szybko płacić gotówką w terminie, regulowałaby w terminie swoje zadłużenia. Zresztą wśród zobowiązań w raporcie IIIQ2009 aż razi w oczy pozycja Zobowiązana z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązana

Ponadto dla rozsądnego właściciela liczy się długoterminowa wartość spółki, a zyski liczą się zwykle dla zarządu, który chce się wykazać przed właścicielem ;) Do czego piję... Nadrzędne Zasady Rachunkowości, otóż stratę księguje się w przypadku uprawdopodobnienia jej, zysk w wypadku zrealizowania. Po co to robić? Pomyślcie... ;) A jako dygresja na temat - co się stało, gdy Sygnity wykazało potężną stratę, z czego przeważająca część to potencjalne kary?

Może i nerwowy, ale uważam że jest też problem branży i fuzji. Cen stali nie dyktuje na rynku Cognor... a Mittal?:). COG czasem z pewnością sprzedaje "po kosztach" lub "poniżej".

Ponadto zobacz na przepływy pieniężne w sprawozdaniach. Spółka walczy (jak na razie z jakimś sukcesem), aby jak najmniej tracić, przetrwać trudniejsze czasy, nie daje się, dalej handluje. Wykańczać może ją konkurencja, a wyłożyć nierzetelni kontrahenci, jak każdą nawet najzdrowszą firmę - jak nie ma płynności, to bum.

Uważam, że jeśli Cognor wytrwa, to gdy rynek się poprawi, spokojnie skoczy powyżej 5PLN. Kiedy to nastąpi? Któż to wie ;) Na razie może warto byłoby się przyjrzeć także poczynaniom Mittal'a.