| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 45 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-09-23 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| BANK PEKAO S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu zielonych euroobligacji senioralnych (Senior Preferred) serii 4 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2025 z dnia 16 września 2025 r., informuje, że dnia 23 września 2025 r. zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji ( Program EMTN ) siedmioletnie zielone euroobligacje senioralne (Senior Preferred).
Bank przekazuje następujące informacje wymagane § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim:
a) data dopuszczenia euroobligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 23 września 2025 r.
b) liczba dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 5.000 sztuk,
c) seria dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 4.
Ponadto, Bank przekazuje następujące informacje dotyczące euroobligacji:
a) łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.127.600.000 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 23 września 2025 r.,
b) kupon: (i) przez okres sześciu lat od daty emisji - stały, wynoszący 3,50% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres siódmego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,10%, płatny co trzy miesiące,
c) data emisji: 23 września 2025 r.,
d) data wykupu euroobligacji: 23 września 2032 r.,
e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 23 września 2031 r.,
f) wartość nominalna jednej euroobligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 425.520 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 23 września 2025 r.,
g) kod ISIN: XS3185322909.
Wskazana powyżej seria wyemitowanej transzy euroobligacji otrzymała rating na poziomie A- od agencji ratingowej S&P Global Ratings Europe Limited.
Euroobligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu euroobligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.
Podstawa prawna: § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-09-23 | Dagmara Wojnar | Wiceprezes Zarządu Banku | | |
| 2025-09-23 | Marcin Jabłczyński | Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i
Współpracy z Akcjonariuszami | | |
| | | | | |
