PARTNER SERWISU

Murapol SA - Rekomendacje maklerskie i wskaźniki finansowe na dzień 2025-09-05

ISIN: PLMURPL00190

MUR38,45 (-1,66%)

Grupa Murapol to jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Od początku swojej działalności do 30 września 2023 roku zrealizował 81 wieloetapowych przedsięwzięć deweloperskich, w ramach których powstało 411 budynków z około 27,2 tys. lokali. Od 2021 roku Grupa Murapol rozwija także działalność w komplementarnym sektorze budowy lokali na rzecz instytucjonalnego wynajmu (PRS) w formule Design&Build, realizowaną w ramach współpracy z LifeSpot, platformą PRS należącą do funduszy zarządzanych przez Ares.

Najnowsze sprawozdanie finansowe:
2025-07-09 07:09 Wyniki Q2.2025 Zobacz »
Analiza raportów spółki:
2023-12-03 12:50:52 Jak nie najmem go, to dywidendą – omówienie prospektu emisyjnego Zobacz »

Kolejne sprawozdanie:
2025-09-24 skonsolidowany - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego
2025-11-26 skonsolidowany - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał

WIADOMOŚCI O SPÓŁCE Murapol

Murapol kusi dywidendą, straszy ABB. Analityk: Jest przestrzeń do wzrostów
Od początku roku akcje dewelopera Murapol podrożały ponad 20 proc. i zdaniem analityków jest przestrzeń do dalszych wzrostów cen akcji tej spółki. Negatywnie na kurs Murapolu może wpływać jednak spodziewana sprzedaż kolejnych pakietów akcji przez obecnego największego akcjonariusza, posiadającego 43 proc. akcji.
Sprzedaż deweloperów giełdowych w II kwartale w kruchej stabilizacji
W drugim kwartale br. statystyki kontraktacji deweloperów mieszkaniowych notowanych na rynku podstawowym i Catalyst warszawskiej GPW komunikują pewną stabilizację sprzedaży nowych lokali zarówno w relacji rok do roku jak i kwartał do kwartału mimo, że szeroki rynek odnotował gorsze wyniki.

Sprawdź listę wszystkich bieżących wiadomości »

Najnowsze komunikaty spółki

Data publikacji	Kategoria	Tytuł komunikatu
2025-08-07	Pozostałe	Wyrok NSA z dnia 07.08.25
2025-07-17	Pozostałe	Objęcie warrantów przez członka zarządu
2025-07-17	Pozostałe	Objęcie warrantów przez członka zarządu
2025-07-17	Pozostałe	Objęcie warrantów przez prezesa zarządu
2025-07-09	Wyniki	Wyniki Q2.2025
2025-07-02	Pozostałe	Ustanowienie zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego na akcjach przez pomiot powiązany
2025-06-16	Pozostałe	Akcje w posiadaniu AEREF V PL Inwestycje sp. z o. o. oraz Hampont sp. z o. o.
2025-06-16	Transakcje insidera lub znaczącego inwestora	Transakcje na akcjach przez podmioty powiązane

Zobacz wszystkie »

Notowania Komunikaty ESPI Wiadomości Rekomendacje Akcjonariat Analiza techniczna Skaner formacji

Rekomendacje instytucji

Poniższa tabela zawiera wyciągi z rekomendacji maklerskich. Szczegółowe informacje na temat autora/ów, daty i godziny pierwszego rozpowszechnienia, wszystkich powiązań i okoliczności, co do których można w uzasadniony sposób oczekiwać, że będą miały negatywny wpływ na obiektywne przedstawienie rekomendacji, w tym konflikty interesów dotyczące dowolnego instrumentu finansowego lub emitenta, do którego bezpośrednio lub pośrednio odnosi się rekomendacja, można nieodpłatnie uzyskać otwierając pliki umieszczone w kolumnie "Raport".

Instytucja	Rekomendacja	Cena docelowa	Obecny kurs	Data wydania	Kurs w dniu wydania	Raport
DM mBanku SA	kupuj	48,53 zł	38,45	2025-07-14	38,90 zł	Pobierz
DM Trigon SA	kupuj	50,00 zł	38,45	2024-03-18	39,90 zł	Pobierz

Dane o rekomendacjach dostarcza Financial Data Box

Dane finansowe Wskaźniki Dywidendy Wycena Skaner notowań Kapitalizacja

Poprzedni Następny

Pokaż średnią w sektorze

Wskażnik / Okres	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025
Kurs	0	0	43,4210	40,8080	32,5520	32,7320	34,9160	39,1000
Wskaźniki rynkowe
C/WK	0,00	0,00	3,17	2,68	2,28	2,18	2,36	2,37
C/WK (akcjonariuszy większościowych)	0,00	0,00	3,18	2,69	2,28	2,18	2,36	2,37
średnia w sektorze		1,37	-7,31	-4,41	0,57	0,99	1,77	1,20
C/WK Grahama		0,00	3,75	3,11	2,68	2,57	2,73	2,74
średnia w sektorze		0,66	-9,96	-8,54	-6,03	-3,29	-2,60	-2,15
C/ZO	0,00	0,00	6,66	7,61	6,21	6,79	4,85	5,24
średnia w sektorze		6,47	13,63	2,96	6,86	7,39	16,63	59,52
C/Z	0,00	0,00	8,08	9,28	7,58	8,29	5,89	6,39
C/Z (akcjonariuszy większościowych)	0,00	0,00	8,09	9,28	7,59	8,30	5,89	6,39
średnia w sektorze		8,16	3,41	10,23	10,35	9,05	11,38	21,59
EPS (akcjonariuszy większościowych)	4,2016	5,2698	5,3695	4,3988	4,2913	3,9457	5,9314	6,1152
C/P	0,00	0,00	1,46	1,50	1,18	1,29	1,07	1,20
średnia w sektorze		0,69	51,22	17,36	20,14	56,11	48,95	103,01
EV/EBITDA	-0,88	1,23	7,69	8,65	7,72	8,69	6,43	6,75
średnia w sektorze	27,60	72,76	75,29	27,73	13,72	14,27	22,04	26,16
EV/EBIT	-0,89	1,25	7,82	8,84	7,90	8,93	6,55	6,88
EV/P	-0,21	0,28	1,71	1,74	1,50	1,70	1,45	1,57
Dynamiki
Średnia stopa wzrostu rocznych przychodów z 3 lat			208,05%	20,43%	21,21%	17,72%	21,65%	109,11%
średnia w sektorze			64,76%	57,93%	47,67%	48,88%	10,13%	4,54%
Średnia stopa wzrostu rocznych przychodów z 5 lat	33,79%	68,38%	69,95%	80,63%
Długofalowe tempo wzrostu przychodów	27,89%	17,65%	12,95%	41,54%	42,72%	31,15%	17,88%	17,87%
średnia w sektorze	-3,00%	5,15%	7,39%	8,39%	7,84%	7,26%	7,75%	-0,94%
Średnia stopa wzrostu rocznego EBIT z 3 lat	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
średnia w sektorze			W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Średnia stopa wzrostu rocznego EBIT z 5 lat	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Długofalowe tempo wzrostu EBIT	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
średnia w sektorze	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Rentowności
Rentowność brutto na sprzedaży	33,36%	31,95%	31,53%	30,41%	29,54%	29,81%	30,21%	30,99%
średnia w sektorze	38,93%	40,61%	40,79%	40,68%	43,82%	4,46%	30,12%	29,31%
Rentowność brutto na sprzedaży ( kwartalne)	33,60%	27,87%	29,39%	31,19%	29,51%	28,47%	30,58%	34,33%
Rentowność netto na sprzedaży	24,89%	23,21%	22,32%	19,94%	19,17%	19,15%	21,83%	22,70%
średnia w sektorze	-75,52%	-74,68%	-590,23%	23,67%	-65,39%	-520,23%	-273,31%	-486,36%
Rentowność netto na sprzedaży ( kwartalne)	23,53%	18,34%	15,31%	22,35%	19,84%	17,82%	23,95%	25,85%
Rentowność operacyjna	23,94%	22,37%	21,89%	19,73%	18,94%	19,00%	22,07%	22,82%
średnia w sektorze	145,40%	55,04%	-604,33%	-274,24%	-540,36%	-1 072,37%	-1 247,67%	-748,43%
Rentowność operacyjna ( kwartalne)	23,08%	17,83%	14,94%	22,71%	19,28%	17,66%	24,65%	25,71%
Rentowność zysku brutto	24,91%	23,18%	22,54%	20,25%	19,39%	19,56%	22,71%	23,35%
średnia w sektorze	186,82%	92,50%	-229,45%	-305,09%	-574,66%	-760,63%	-1 328,57%	-828,72%
Rentowność zysku brutto ( kwartalne)	24,27%	18,15%	15,17%	23,12%	20,17%	18,44%	25,26%	25,70%
Rentowność zysku netto	19,87%	18,53%	18,02%	16,19%	15,49%	15,55%	18,19%	18,71%
średnia w sektorze	180,37%	68,69%	-211,96%	-242,87%	-461,31%	-595,69%	-1 093,67%	-737,29%
Rentowność zysku netto ( kwartalne)	19,39%	14,66%	11,74%	18,68%	16,03%	14,58%	20,27%	20,75%
Zwrot z aktywów (ROA)	38,12%	23,78%	23,50%	12,33%	8,68%	7,42%	10,77%	11,01%
Zwrot z kapitału własnego (ROE)	31,81%	43,11%	41,43%	32,69%	30,55%	27,12%	40,03%	40,40%
średnia w sektorze	6,12%	8,38%	-2,79%	2,26%	-384,39%	2,24%	-11,21%	-63,93%
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
średnia w sektorze	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Sprawność działania
Wskaźnik rotacji aktywów	199,70%	132,91%	134,24%	78,09%	57,35%	49,12%	60,93%	60,24%
średnia w sektorze	22,60%	24,47%	29,52%	33,14%	300,20%	25,71%	20,60%	17,15%
Cykl rotacji zapasów	197	295	297	492	658	775	630	659
średnia w sektorze	540	593	705	754	980	742	871	1 123
Cykl rotacji zapasów (dane kwartalne)	0	276	694	569	753	1 034	403	689
Cykl rotacji nalezności	9	15	15	24	32	33	25	26
średnia w sektorze	553	344	1 578	165	187	896	394	1 089
Cykl rotacji nalezności (dane kwartalne)	0	16	37	26	32	41	15	26
Cykl rotacji zobowiązań	106	142	130	219	294	350	279	280
średnia w sektorze	570	513	498	550	598	495	486	563
Cykl rotacji zobowiązań (dane kwartalne)	0	119	303	257	343	467	174	273
Cykl operacyjny	206	310	313	516	690	808	656	685
Cykl konwersji gotówki	100	168	183	297	396	458	377	405
średnia w sektorze	322	221	284	221	368	1 002	545	1 379
Efektywna stopa podatkowa	20,25%	20,04%	20,03%	20,02%	20,11%	20,49%	19,89%	19,88%
średnia w sektorze	6,34%	33,40%	8,42%	20,44%	9,76%	6,09%	1,19%	-13,57%
Zadłużenie i rating
Wskaźnik ogólnego zadlużenia	0,75	0,72	0,70	0,70	0,71	0,72	0,72	0,72
średnia w sektorze	0,85	0,85	0,91	0,91	1,03	1,13	1,39	1,44
Wskaźnik ogólnego zadlużenia ( kwartalne)		0,70	0,70	0,70	0,74	0,74	0,72	0,69
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego	0,51	0,47	0,45	0,45	0,44	0,45	0,44	0,43
średnia w sektorze	0,60	0,60	0,67	0,67	0,79	0,85	1,12	1,17
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego ( kwartalne)		0,44	0,45	0,45	0,44	0,45	0,44	0,42
Wskaźnik zadłużęnia długoterminowego	0,24	0,25	0,25	0,25	0,27	0,27	0,28	0,29
średnia w sektorze	0,27	0,28	0,26	0,27	0,26	0,31	0,29	0,29
Wskaźnik zadłużęnia długoterminowego ( kwartalne)		0,26	0,25	0,25	0,28	0,29	0,28	0,29
Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem	6,14	5,76	5,78	4,78	4,49	4,02	5,28	5,49
Dług finansowy netto/EBITDA	-0,9	1,2	1,1	1,2	1,7	2,1	1,7	1,6
średnia w sektorze	17,2	46,0	46,9	20,4	7,8	8,0	10,5	13,1
Dług finansowy netto/OCF	-2,2	2,9	9,9	3,5	2,9	6,7	5,0	9,7
Dług finansowy netto/WK	-0,4	0,6	0,6	0,4	0,6	0,7	0,8	0,7
średnia w sektorze	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5
Roczny koszt finansowania długu	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
średnia w sektorze	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Złota reguła finansowa	True	True	True	True	True	True	True	True
Srebrna reguła finansowa	True	True	True	True	True	True	True	True
Altman EM" Score		8,67	8,52	8,69	8,40	8,17	8,61	9,14
średnia w sektorze		-18,49	-229,85	-182,54	-103,40	-273,42	-224,66	-3,50
Rating	D	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA
Wskaźnik płynności bieżącej		2,16	2,10	2,17	2,19	2,10	2,25	2,32
średnia w sektorze		3,33	3,26	4,30	2,54	2,53	2,89	2,84
Wskaźnik płynności szybki		0,47	0,44	0,58	0,55	0,45	0,47	0,45
średnia w sektorze		2,26	2,14	1,93	1,62	1,57	1,66	1,47
Wskaźnik płynności natychmiastowy		0,23	0,22	0,31	0,33	0,23	0,18	0,16
średnia w sektorze		0,45	0,41	0,45	0,44	0,35	0,55	0,60
Kapitał pracujący	0	902 124	927 632	1 060 776	1 149 442	1 161 367	1 153 746	1 189 284
Kapitał pracujący + EBITDA	209 983	1 166 231	1 198 496	1 284 335	1 368 492	1 363 356	1 452 830	1 499 209
Kapitał pracujący + przepływy operacyjne	85 247	1 013 043	958 852	1 137 402	1 276 157	1 224 207	1 254 090	1 240 725
Kapitał pracujący handlowy	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Kapitał pracujący handlowy + EBITDA	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Kapitał pracujący handlowy + przepływy operacyjne	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Pozostałe
Dźwignia operacyjna	0,39	0,43	0,44	0,54	0,56	0,57	0,37	0,36
Dźwignia finansowa	1,25	1,28	1,27	1,37	1,41	1,52	1,32	1,30
Pokrycie zysku przepływami operacyjnymi	49,69%	51,56%	14,25%	42,69%	72,36%	39,02%	41,46%	20,62%
Udział akcjonariuszy jednostki dominującej w zysku	99,92%	99,95%	99,97%	99,98%	99,99%	99,97%	99,99%	100,00%
Udział akcjonariuszy jednostki dominującej w zysku (dane kwartalne)	99,98%	100,05%	99,93%	99,96%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Wskaźnik koszty operacyjne/przychody (kwartalne)	-10,07%	-9,54%	-14,08%	-8,83%	-9,68%	-10,65%	-6,63%	-8,47%

Dane finansowe dostarcza

Portfele StockWatch

Data startu	Różnica	Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017	+75 569,68 zł +377,85%	95 569,68 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020	+60 637,62 zł 254,44%	125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023	+4 212,35 zł 20,98%	24 333,09 zł

Wykup dostęp do portfela »

Notowania

Dane	Dziś	MA(5)	MA(20)
Kurs	38,45	38,47	39,23
Zmiana	-1,66%	-0,09%	-0,24%
Open-Close	-3,03%	+0,14%	-0,12%
High-Low	4,65%	3,23%	2,24%
Zmiana ceny [pln]	0,00	-0,04	-0,10
Transakcja [szt.]	195	208,4	144,2
Średnia transakcja [pln]	1,08t	2,98t	4,90t
Wolumen [szt.]	5,42t	16,1t	18,0t
Obrót [pln]	211t	621t	707t
Obrót pozytywny	36,31%	41,93%	36,15%
Obrót negatywny	37,55%	27,26%	41,98%
Obrót neutralny	26,14%	30,81%	21,87%
Wolumen ws. % Free Float	0,04	0,12	0,13
Wolumen ws. % akcji w obrocie	0,01	0,04	0,04

Informacje ogólne

Na giełdzie od	21 miesięcy
Liczba akcji	40 800 000
Free float	32,70%
Kapitalizacja	1,57 mld zł
Wartość księgowa	672,47 mln zł
Zysk operacyjny 12m	304,29 mln zł
Przychody 12m	1,33 mld zł
Zysk netto 12m	249,50 mln zł
Główny akcjonariusz Porozumienie akcjonariuszy (AEREF V PL Inwestycje sp. z o. o. oraz Hampont sp. z o. o.) 50,54%

UDZIAŁ W INDEKSACH

WIG	0,14%
WIG-NRCHOM	6,61%
SWIG80	1,65%
WIG140	0,15%

Wskaźniki finansowe

Rating	AAA
Aktualne C/WK	2,37
Kroczące C/ZO	5,24
Kroczące C/P	1,20
Kroczące C/Z	6,39
Zmiana 12m	18,48%
Śr. płynność dzienna	0,00%
Zakres wahań kursu	26,07%
Beta kursu	[b.d.]
Tempo wzrostu przychodów	17,87%
Zwrot z kapitału własnego (ROE)	40,4%
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA)	11,01%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	72,11%
Dług netto / EBITDA	1,6
Wskaźnik Altmana (Z"-score)	9,14
Średnioważony koszt kapitału (sWACC)	W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA)	W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2024-01-01 do 2024-12-31	W abonamencie
Kurs z dnia: 04-09-2025 Dane finansowe z dnia: 12-05-2025

Współpraca

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.

Sprawdź jak StockWatch.pl może pomóc Ci w skutecznym inwestowaniu

Sprawdź

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj Ukryj komunikat