Pracuj SA - oferta pierwotna - IPO
Grupa Pracuj jest platformą technologiczną w branży HR, która prowadzi działalność na terenie Polski i Ukrainy. Wspiera przedsiębiorstwa w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników, ułatwia użytkownikom jej serwisów znalezienie zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom. W skład Grupy Pracuj wchodzą m.in. największy polski internetowy serwis rekrutacyjny Pracuj.pl, ukraiński internetowy serwis rekruta cyjny Robota.ua oraz system do zarządzania rekrutacjami eRecruiter. W 2020 r. z serwisów Grupy korzystało średnio 6,8 mln użytkowników miesięcznie, w tym 3,1 mln w Polsce i 3,7 mln na Ukrainie.
Poniższe symulacje wykonano na bazie danych finansowych za okres 1.07.2020 r. – 30.09.2021 r. i na dzień 30.09.2021 r. przy cenie maksymalnej za akcję wynoszącej 82 zł. Zysk netto użyty do symulacji został skorygowany o kwotę 86,2 mln zł z tytułu przeszacowania aktywów finansowych w postaci Beamery Inc.
Parametry oferty
| Cena emisyjna |
74,00 zł |
| Liczba akcji oferowanych |
15,13 mln szt. |
| Szacowany Free Float |
22,22% |
| Wartość oferty brutto |
1,12 mld zł |
| Zapisy od |
2021-11-17 |
| Zapisy do |
2021-11-24 |
| Debiut |
2021-12-09 |
| Prospekt emisyjny: |
Odwiedź stronę |
Analiza oferty pre-money
Symulacja teoretycznej wyceny na tle sektora
Symulacja debiutu post-money
| Wskaźnik |
WIG |
Sektor |
Spółka |
ALLEGRO | WIRTUALNA | IMS |
| C/WK |
2,77 |
3,98 |
W abonamencie |
3,41 | 1,82 | 1,90 |
| C/ZO |
10,86 |
13,00 |
W abonamencie |
18,98 | 6,84 | 7,49 |
| C/P |
3,00 |
4,61 |
W abonamencie |
3,30 | 0,98 | 1,51 |
| EV/EBITDA |
7,64 |
8,45 |
W abonamencie |
13,13 | 6,67 | 6,82 |
| EV/EBIT |
13,43 |
12,64 |
W abonamencie |
20,13 | 11,86 | 9,62 |
| EV/P |
3,60 |
3,28 |
W abonamencie |
3,51 | 1,71 | 1,96 |
