Draqqar

1/ O Świadectwo/Zaświadczenie Depozytowe (w przypadku posiadania obligacji zdematerializowanych) występujemy nie do banku ale do Domu Maklerskiego prowadzącego ewidencję. W moim DM w takim wniosku wpisuje się ile takie SD ma być ważne - zapewne w innych DM jest tak samo. Jest to dokument imienny tzw legitymizujący.
2/ Oprócz udokumentowania faktu bycia obligatariuszem przy zgłaszaniu kandydata do Rady Wierzycieli Świadectwo/Zaświadczenie Depozytowe przyda się (lub może się przydać):
a/ Do udokumentowania faktu bycia obligatariuszem gdyby ktoś chciał wnioskować o dopuszczenie do postępowania i samodzielnie lub przez pełnomocnika głosować układ na zgromadzeniu wierzycieli. Wnioskować o dopuszczenie do postępowania nie trzeba od razu, można to zrobić później – grunt żeby się „wyrobić czasowo’ przed zgromadzeniem wierzycieli.
b/ Do udokumentowania faktu bycia wierzycielem w postępowaniach innych rodzajów - czego wykluczyć nie można. Gdyby przyspieszone postępowanie układowe się nie powiodło (np. układ nie zostałby przegłosowany) i zostało umorzone wtedy są 2 możliwości: sanacja (jej częścią też jest układ który głosują wierzyciele) lub upadłość likwidacyjna (zgłasza się roszczenia do masy upadłości i trzeba je udokumentować).
3/ Członkiem Rady Wierzycieli może być wierzyciel - wynika to wprost z artykułu 122 ustawy, może on działać samodzielnie lub przez pełnomocnika. Zatem p. mec Tatara nie może być członkiem RW (no chyba, że jest wierzycielem GetBack SA o czy nie wiemy) ale wybrany przez nas członek RW może mu udzielić pełnomocnictwa.
5/ Można wnioskować o zwrot oryginału Świadectwa Depozytowego.
6/ Wydanie Świadectwa Depozytowego przez Dom Maklerski skutkuje blokadą walorów (obligacji, akcji) w nim wskazanych do dnia jego ważności lub dnia jego zwrotu do Domu Maklerskiego.

Co do warunków układu, który proponują to pamiętajmy, że kurator oraz sąd nie dopuszczą do głosowania układu, bez poparcia go analityką - tzn. że jest możliwy do zrealizowania. Dlatego też my na razie nie wysuwamy takich tez bo możemy się mocno przestrzelić z rzeczywistością.

Ja mogę się podpisać póki co pod mechanizmem ustalenia warunków układu, póki co jeszcze bez liczb:
1. Spłata obligacji dopasowana do CF z istniejących portfeli - zakupione przez nas obligacje finansowały historyczne zakupy portfeli, a nie te które dopiero mają być zakupione; zakładam, że mówimy o okresie ok. 5 lat z nieliniową amortyzacją
2. Jeżeli luka kapitałowa będzie duża, to jestem gotowy przyjąć konwersję części na kapitał, ale:
- wprowadzamy do gry inwestora, który kupuje od obligatariuszy akcje z konwersji i przejmuje kontrolę nad spółką
- cena emisyjna, co do zasady, równa 0.05 zł (uprzedzam, mam też akcje GBK i uważam, że gdy zarząd twierdzi, że albo układ albo upadłość likwidacyjna i odzyskanie 25% kapitału obligacji, to znaczy to, że wartość kapitału pre-money jest ujemna - z tym nie ma jak dyskutować); jaka cena zostanie wynegocjowane, to druga rzecz, ale mówimy raczej o kosmetycznych zmianach
3. Cała pozostała kwota obligacji jest oprocentowana na poziomie adekwatnym do struktury bilansu po konwersji (zakładam, że wyjdzie to ok. 6-6,5% p.a - to i tak ogromna oszczędność na kuponie oraz braku kosztów dystrybucji)

Byłem dzisiaj osobiście w Sądzie. Wniosek o sanację jest UTAJNIONY.

Wierzyciele wnioskują o sanację GetBacku - aktualizacja
W środę do sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej wpłynął wniosek wierzycieli GetBacku o otwarcie postępowania sanacyjnego i wyznaczenie spółce zarządcy.

Treść zaktulizowana o informację przekazaną przez rzecznika sądu.

Informację tę nieoficjalnie potwierdziliśmy we wrocławskim sądzie. Wciąż natomiast czekamy na oficjalne stanowisko rzecznika. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego mieli złożyć obligatariusze, którzy zaangażowali w papiery GetBacku po kilkanaście milionów złotych – wynika z naszych informacji.

- Mogę tylko potwierdzić, że taki wniosek wpłynął. Więcej nie mogę na ten temat powiedzieć, ponieważ sędzia jeszcze się z nim nie zapoznał, a sam wierzyciel wniósł o utajnienie wniosku - powiedział nam rzecznik prasowy sądu okręgowego we Wrocławiu.

Zarząd #GetBack S.A. informuje o złożeniu w dniu dzisiejszym rezygnacji przez Pana Kennetha Williama Maynarda – Przewodniczącego Rady Nadzorczej – z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej oraz wykonywania czynności Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu GBK
2:25 PM · 7 maj 2018
Jako przyczynę (...) do działań związanych z restrukturyzacją Emitenta i złożeniem wniosku do Sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego powoduje, że w tych okolicznościach sprawami Spółki powinni zarządzać lokalni menadżerowie.
2:27 PM · 7 maj 2018