Global Cosmed

w uzupełnieniu powyższego wpisu informujemy, że powodem odwołania dzisiejszego czatu było przesunięcie IPO Global Cosmed na czerwiec.

Poniżej zamieszczamy informację prasową na ten temat:

Zarząd Global Cosmed zdecydował o przesunięciu pierwszej oferty publicznej akcji spółki. Zgodnie z nowym harmonogramem odbędzie się ona w połowie czerwca br.

- Inwestorzy byli zainteresowani nabyciem naszych akcji, jednak nie po cenie, która by nas satysfakcjonowała. W związku z tym zdecydowaliśmy o przesunięciu oferty publicznej o kilka miesięcy. Liczymy, że w tym czasie po pierwsze sytuacja na rynku giełdowym poprawi się, a po drugie, że będziemy mogli dodatkowo pochwalić się dobrymi wynikami kolejnych okresów. Powinno to być argumentem w rozmowach z inwestorami instytucjonalnymi – wyjaśnia Ewa Wójcikowska, Prezes Zarządu Global Cosmed S.A.

Spółka zamierza pozyskać z rynku środki, które zostaną przeznaczone na rozbudowę zaplecza produkcyjno-magazynowego, co pozwoli jej na dalszy dynamiczny rozwój i sprostanie stale rosnącym zamówieniom, głównie ze strony sieci handlowych, dla których wytwarza produkty pod markami prywatnymi.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z opublikowanym w dniu dzisiejszym raportem analitycznym przygotowanym przez Oferującego, który dostępny jest pod adresem:

www.globalcosmed.pl/upload/fil...

Szanowni Państwo,

odnosząc się do poprzedniego postu - w poniedziałek odbędzie się konferencja poświęcona IPO Global Cosmed. W jej czasie zaprezentowany zostanie również raport analityczny przygotowany przez Oferującego, który następnie dostępny będzie na stronie internetowej Spółki oraz Oferującego. Zawiera on wycenę Global Cosmed metodą DCF oraz porównawczą (względem spółek notowanych na zagranicznych parkietach).

Niestety, jak dotychczas branża kosmetyków i chemii gospodarczej, pomimo swojej znacznej wielkości, nie była reprezentowana na GPW zbyt szeroko, stąd też brak na polskiej giełdzie porównywalnych spółek.

Po publikacji raportu zamieścimy stosowną informację również na forum.

Tymczasem, zapraszamy do lektury informacji związanej z rozpoczętym dzisiaj book-buildingiem:


Już od dziś można składać deklaracje nabycia w pierwszej publicznej ofercie akcji Spółki. Oferującym jest Dom Maklerski IDMSA.

Book-building prowadzony będzie do 21 stycznia. Zapisy podstawowe na akcje spółki będą przyjmowane od 23 do 25 stycznia w Punktach Obsługi Klienta IDMSA.

Global Cosmed chce pozyskać z emisji nowych walorów do 18,8 mln zł netto. Środki przeznaczone zostaną na rozbudowę zaplecza produkcyjno-magazynowego, co umożliwi spółce zwiększenie mocy produkcyjnych oraz wydajności i efektywności produkcji.

W ofercie publicznej Global Cosmed zaoferuje inwestorom 10 mln akcji serii D, reprezentujących 25,6% w podwyższonym kapitale zakładowym: 8 mln walorów w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz 2 mln w transzy otwartej. Cenę, po jakiej można składać deklaracje nabycia w book-building ustalono w przedziale 1,55-2 zł za akcję.

- Przeprowadziliśmy szereg ciekawych spotkań z inwestorami instytucjonalnymi w ramach road show. Mam nadzieję, że pozytywnie ocenią dotychczasową działalność i strategię firmy oraz perspektywy rynkowe i zdecydują się uczestniczyć w roli akcjonariuszy w dalszym rozwoju Global Cosmed – komentuje Ewa Wójcikowska, prezes zarządu spółki.

- Jestem przekonana, że akcje Global Cosmed to atrakcyjna inwestycja, która w perspektywie kilku najbliższych lat może przynieść wysoką stopę zwrotu – dodaje.

Global Cosmed, działający na rynku od ponad 20 lat, dynamicznie się rozwija, odnotowując bardzo dobre wyniki finansowe. Po 3 kwartałach 2012 r. przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 101,4 mln zł i były o blisko 25 proc. wyższe niż rok wcześniej. Wzrósł również zysk netto, który po 9 miesiącach minionego roku wyniósł 4,7 mln zł, wobec 4,4 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zgodnie z prognozą, na koniec 2012 r. przychody przekroczą 120 mln zł, a zysk netto sięgnie blisko 6 mln zł.

W 2013 r., według szacunków Zarządu, Global Cosmed S.A. zanotuje ponad 6,8 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 132,3 mln zł. Oznacza to wzrost o odpowiednio 15 i 10 proc. w stosunku do prognozowanych wyników na rok bieżący. Zysk operacyjny wyniesie natomiast 9,2 mln zł wzrastając o 12 proc. rok do roku.

Global Cosmed S.A. specjalizuje się w produkcji artykułów kosmetycznych i chemii gospodarczej sprzedawanych głównie pod markami własnymi sieci handlowych. - Mimo, że polski rynek marki prywatnej rozwija się w szybkim tempie, to mamy jeszcze na tym polu bardzo dużo do nadrobienia wobec pozostałych krajów unijnych. Na przykład w Niemczech marki własne stanowią ilościowo już ponad 40 proc. handlu detalicznego, a w Wielkiej Brytanii udział ten sięga 60 proc. Jako jedna z czołowych firm w segmencie marki prywatnej chcemy ten potencjał w pełni wykorzystać, sprzedając nasze produkty nie tylko w Polsce, ale i na rynkach zagranicznych. Już w tej chwili eksport stanowi ponad 30 proc. naszych przychodów i udział ten będzie wzrastał – podkreśla Ewa Wójcikowska.