wojdan

Ze względów technologicznych wstrzymano drążenie na tunelu TD-2.2. Równoległy tunel TD-2.1 jest drążony i rozumiem, że warunki geologiczne w tunelu TD-2.1 okazały się nie zmienione.

kiba69 "śledzę większość większych kontraktów i wszystkie realizują zgodnie z harmonogramem (poza sytuacjami, na które nie mają większego wpływu jak problemy z drążeniem tuneli przy realizacji S1, uzyskaniem ZRID na obwodnicę Zawiercia",

Czy możesz napisać na czym polega problem z drążeniem tunelu? Na stronie kontraktu napisano - przerwa technologiczna.

Torpol właśnie podał szacunkowe dane za trzy q - przychody narastająco 772 i zysk netto 36 mln zł przy dzisiejszej kapitalizacji 305 mln

Dla porównania MRB za dwa kwartały - przychody narastająco 872 i zysk netto 49,7 mln zł przy dzisiejszej kapitalizacji 327 mln.
Wyniki TOR powyżej konsensusu.
MRB po trzech kwartałach będzie miał zysk 2x większy od TOR więc cena 5-6 zł za akcję jak najbardziej uzasadniona

5 listopada 2021 17:22:49 Temat: MIRBUD
[quote]"Myślenie życzeniowe, już teraz przy 1,25 referencyjnej wzrost kosztów finansowania ukasi im marze, a to raczej nie koniec cyklu podwyżek stop. Erbud też leci."


Motorem napędowym spółki i wyników jest działalność budowlano-montażowa. Udział segmentu w całkowitych przychodach jest wysoki - na koniec II kw. segment ten wygenerował 88,6 proc całkowitej sprzedaży. W II kw. 2021 przychody wyniosły 545,1 mln zł
W II kw. 2021 r. z działalności deweloperskiej przychody wyniosły 33,1 mln zł

Na koniec II kw. zadłużenie firmy z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 373,9 mln zł (+13,8 mln zł kw/kw). Uwzględniając stan gotówki na koniec II kw. w wysokości 219,7 mln zł, oraz EBITDA LTM 146,9 mln zł otrzymamy wskaźnik dług netto/EBITDA na poziomie 1,04.
Dodatkowo Mirbud otrzymuje zaliczki na wykonanie kontraktów więc wzrost kosztów finansowania nie jest problemem.

Nie rozumiem jak powinni być "zasłużeni".
Wiem, że to trzeci co do wartości zawartych umów Wykonawca dla GDDKiA, doświadczenie w wykonywaniu wysokich zapór od hałasu- ekranów akustycznych, polski kapitał, umowa z wojskiem.

Famur realizuje powyższy scenariusz i się transformuje:
"Pierwszym etapem transformacji jest wejście w sektor fotowoltaiczny na bazie połączonych zasobów i kompetencji Projekt Solartechnik, TDJ i Grupy Famur.
Dziś ten ostatni podmiot tworzy 58 spółek zlokalizowanych na kilku kontynentach: w Polsce, Niemczech, Rosji, Serbii, Kazachstanie, Chinach, Indiach, Indonezji i RPA oraz pięć zakładów produkcyjnych, znajdujących się w różnych polskich miastach.
Famur stale współpracuje z dostawcami i klientami z całego świata. Zakup surowców, materiałów i komponentów dla tak dużej organizacji to olbrzymie wyzwanie pod kątem procesowym, mające znaczący wpływ na realizację jej celów biznesowych. Właśnie w tym obszarze firma postanowiła wykonać pierwszy krok cyfrowej transformacji, czyli proof of concept robotów wspierających procesy zakupowe z wykorzystaniem usługi Microsoft Power Automate."

"budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej powinna się rozpocząć w ciągu kilku tygodni i potrwa kilka miesięcy." - ciekawe ile z 1,5 mld przypadnie MRB

Nie ma przychodów ale są dane dotyczące wartości portfela do realizacji i wartości podpisanych umów w poszczególnych okresach

[quote=mkefir]Nie bardzo wiem skąd akurat wziąłeś takie przychody. Wydaje mi się, że w 3 kwartale przychody będą istotnie powyżej 600mln, pewnie bliżej 650mln. Gdyby rentowność netto wyniosła ok 4% to można by liczyć na zysk skonsolidowany w okolicach 25mln czyli 10mln powyżej wyniku zeszłorocznego.

Oby tak było ale ja przychody wziąłem ze strony Mirbudu.

Ciekawe jak zachowa się kurs przy przychodach za IIIq około430 mln i zysku około 20 mln?