Królowe Momentum – Aktualne Sygnały i Komentarze

Cześć, z tej strony KrólowaTrendów!

Chciałabym podzielić się z Wami nieco szerszym kontekstem mojej metody doboru spółek. Inspirację czerpałam z prac cenionych inwestorów i badaczy rynków kapitałowych, którzy od lat podkreślają znaczenie konsekwentnego, systematycznego podejścia do selekcji aktywów. Wielu z nich oparło swoje strategie na obiektywnych kryteriach historycznych, eliminując wpływ emocji i krótkoterminowych wahań nastrojów.

Właśnie te publikacje i doświadczenia ekspertów zachęciły mnie do stworzenia mojego własnego, mechanicznego procesu. Oparta na sprawdzonym podejściu, moja metoda skupia się na okresach obserwacji kursów, analizie dłuższych trendów oraz wyborze spółek, które odznaczały się wyróżniającą stabilnością i siłą. Każde podejmowane przeze mnie działanie jest oparte na wcześniej ustalonych zasadach – nie ma tu miejsca na spontaniczne decyzje czy impulsy wywołane nagłymi informacjami prasowymi.

Przypomnę, że pełnej rewizji zestawienia dokonuję co miesiąc, 15. dnia danego miesiąca, co pozwala mi utrzymać aktualność i dyscyplinę w procesie selekcji spółek. Oto spółki, które aktualnie monitoruję i utrzymuję w portfelu:

PURE
VOXEL
COLUMBUS
CCC
NEWAG
KOGENERA
AILLERON
COMP
CELONPHARMA
ASTARTA
DOMDEV
SYNEKTIK
ENEA
FORTE
CDPROJEKT

Regularnie będę dzielić się tutaj zestawieniami spółek wytypowanych przy użyciu tego modelu. Pamiętajcie jednak, że to, co publikuję, to wynik mojej własnej selekcji i analizy, a nie porada inwestycyjna. Zachęcam do obserwowania, zadawania pytań i dołączania do dyskusji – razem możemy lepiej zrozumieć mechanizmy stojące za zachowaniem kursów i znaleźć nowe okazje inwestycyjne.

Pozdrawiam serdecznie

Cześć wszystkim!

Choć kolejne 10 dni mojej strategii mija w najbliższy poniedziałek, już dziś publikuję podsumowanie z uwagi na brak sesji giełdowej 6 stycznia i możliwość wcześniejszego podzielenia się wynikami. Dziękuję za Wasze wyświetlenia i śledzenie! Oto szczegóły.

Wydarzenia rynkowe:
Pozycjonowanie na nowy rok – mimo spokojniejszego okresu świątecznego inwestorzy zaczęli podejmować decyzje, uwzględniając potencjalne trendy na 2025 rok. To wpłynęło na selektywne wzrosty w niektórych sektorach.

Wyniki spółek w portfelu:

Spółki z pozytywną stopą zwrotu:
PURE: 16.16%
NEWAG: 14.87%
COLUMBUS: 12.38%
ENEA: 12.36%
SYNEKTIK: 9.20%
AILLERON: 9.45%
CELONPHARMA: 7.27%
CDPROJEKT: 6.29%
ASTARTA: 5.06%
KOGENERA: 3.76%
FORTE: 2.22%
VOXEL: 0.81%
CCC: 0.69%

Spółki z negatywną stopą zwrotu:
DOMDEV: -1.55%
COMP: -2.52%

WIG (benchmark): -0.38%

Spółki, które pokonały benchmark: 13 z 15 (87% portfela).
Spółki, które były słabsze od benchmarku: 2 z 15 (13% portfela).
Średnia zmiana portfela: 5.89%
Mediana zmiany: 5.06%

Wynik portfela pokazuje wyraźną przewagę nad benchmarkiem, który w tym okresie zanotował lekką stratę -0.38%.
Wyraźni liderzy wzrostów: PURE, NEWAG, COLUMBUS i ENEA wyróżniają się najwyższymi wynikami, co pokazuje ich potencjał w obecnym trendzie.
Stabilność portfela: Spółki o umiarkowanych wzrostach, takie jak SYNEKTIK i AILLERON, nadal dowodzą skuteczności selekcji.
Wymagające obserwacji: COMP i DOMDEV znalazły się na minusie, co wymaga analizy w kontekście trendów na kolejne dni sesyjne.

Co dalej? 14. dnia miesiąca dokonam zmian sprzedażowych, a 15. dnia na otwarciu kupione zostaną nowe spółki, zgodnie z założeniami mojej strategii. Warto pamiętać, że w tej metodzie selekcji nie zawsze w portfelu pozostają spółki, które urosły najwięcej – statystycznie większe zyski przynoszą spółki kontynuujące stabilne trendy wzrostowe, a nie te, które jednorazowo odnotowały duże wzrosty.

Pozdrawiam serdecznie,
Królowa Trendów

Cześć Wojtku,

Dzięki za trafne pytania i uwagi – poruszasz kluczowe aspekty strategii krótkoterminowych.

Masz rację, że momentum traci na efektywności w bessie. U mnie ta strategia odpowiada za dynamiczną część portfela, podczas gdy defensywną część stanowią obligacje i dywidendowe spółki, co pozwala zachować zrównoważony charakter inwestycji.

Przedstawiane wyniki uwzględniają prowizję od zleceń (0,3%) oraz podatek od zysków kapitałowych (19%). Spreadów nie uwzględniam, ponieważ zlecenia sprzedaży wykonuję zawsze na zamknięciu, a kupno na otwarciu. Strategia minimalizuje liczbę transakcji, trzymając spółki spełniające kryteria, co ogranicza wpływ kosztów.

Przykład 47% zamiast kilkuset procent świetnie pokazuje znaczenie realistycznych oczekiwań. Porównuję wyniki do benchmarku i, jak dotąd, strategia spełnia moje oczekiwania. Ciekawi mnie jednak, za jaki okres wypracowano te 47% – mam nadzieję, że nie był to rok 2020/21, który był wyjątkowo korzystny dla tej strategii.

Pozdrawiam serdecznie,
Królowa Trendów

Cześć wszystkim!

Przygotowałam krótkie zestawienie dotyczące mojego wieloletniego podejścia do selekcji 10 spółek. Jak część z Was wie, jestem zwolenniczką konsekwentnego i systematycznego podejścia inwestycyjnego – opartego na autorskich regułach, dzięki którym łatwiej mi utrzymać dyscyplinę w działaniu. Choć staram się otwarcie dzielić efektami, to konkretnych kryteriów mojego modelu nie ujawniam, bo stanowią one wypracowaną przez lata metodologię (w pełni mechaniczną).

Metodę stosuję już dłuższy czas – dla zainteresowanych wklejam krótką historię wybranych rebalansów portfela z lat 2016–2025. W każdym wierszu znajdziecie datę, wartość portfela na dany moment oraz listę spółek, które wtedy wchodziły w skład zestawu. Przypominam, że w tym ujęciu nie zostały uwzględnione prowizje maklerskie ani podatki – traktuję je jako wstępną, edukacyjną symulację:

Historia rebalansów:
2016-01-29, Portfel: 100000.00 PLN, Spółki: []
2016-02-29, Portfel: 104349.10 PLN, Spółki: ['RNK', 'MCR', 'PEN', 'LBW', 'WWL', 'BHW', 'GEA', 'VOX', 'AGO', 'MSZ']
2016-03-31, Portfel: 149976.93 PLN, Spółki: ['MBR', 'COG', 'BLO', 'RNK', 'UNT', 'LBW', 'JSW', 'SGN', 'MCR', 'ASB']
2016-04-29, Portfel: 157986.61 PLN, Spółki: ['UNT', 'BMC', 'COG', 'MBR', 'KGN', 'GEA', 'BLO', 'LBW', 'JSW', 'STP']
2016-05-31, Portfel: 168389.95 PLN, Spółki: ['RNK', 'MDG', 'SVE', 'NWG', 'BMC', 'GEA', 'MBR', 'COG', 'SGN', 'UNT']
2016-06-30, Portfel: 160077.96 PLN, Spółki: ['RNK', 'SVE', 'MDG', 'ZEP', 'GEA', 'NWG', 'MAB', 'BMC', 'UNT', 'INK']
2016-07-29, Portfel: 169736.97 PLN, Spółki: ['RNK', 'SVE', 'MDG', 'NWG', 'ZEP', 'ECH', 'GEA', 'BMC', 'RBW', 'INK']
2016-08-31, Portfel: 165931.41 PLN, Spółki: ['SVE', 'UNT', 'ZEP', 'ECH', 'BMC', 'COG', 'TOA', 'MAB', 'INK', 'FRO']
2016-09-30, Portfel: 173146.66 PLN, Spółki: ['UNT', 'STP', 'GEA', 'TOA', 'ECH', 'COG', 'MIL', 'PEN', 'DCR', 'FRO']
2016-10-31, Portfel: 204805.96 PLN, Spółki: ['SNT', 'STP', 'UNT', 'JSW', 'DAT', 'RVU', 'DCR', 'GEA', 'PEN', 'OPN']
2016-11-30, Portfel: 216880.50 PLN, Spółki: ['SNT', 'PEN', 'UNT', 'STP', 'DAT', 'JSW', 'SVE', 'OPN', 'GEA', 'MIL']
2016-12-30, Portfel: 213725.28 PLN, Spółki: ['PEN', 'SNT', 'SVE', 'ABE', 'DAT', 'PEP', 'UNT', 'JSW', 'OPN', 'DCR']
2017-01-31, Portfel: 223817.32 PLN, Spółki: ['PEN', 'PXM', 'SVE', 'UNT', 'PEP', 'ABE', 'DAT', 'DCR', 'CMP', 'RBW']
2017-02-28, Portfel: 251072.93 PLN, Spółki: ['PEN', 'PXM', 'ACG', 'DCR', 'DAT', 'SVE', 'PEP', 'CLC', 'MDG', 'CMP']
2017-03-31, Portfel: 263464.15 PLN, Spółki: ['MRB', 'ELT', 'DAT', 'MDG', '1AT', 'BOS', 'CLC', 'TXT', 'RVU', 'SNT']
2017-04-28, Portfel: 245255.43 PLN, Spółki: ['ALL', 'MRB', 'XTB', 'ELT', 'CLC', 'BMC', 'SNT', 'MDG', 'TXT', 'PLW']
2017-05-31, Portfel: 237913.34 PLN, Spółki: ['ALL', 'MRB', 'XTB', 'ELT', '1AT', 'VGO', 'TXT', 'BMC', 'ABS', 'GEA']
2017-06-30, Portfel: 262133.88 PLN, Spółki: ['ALL', 'ABS', 'VGO', 'BMC', 'GEA', 'QRS', 'RNK', 'LBW', 'PLW', 'MBR']
2017-07-31, Portfel: 258521.39 PLN, Spółki: ['PEN', 'SVE', 'VGO', 'GEA', 'LBW', 'FRO', 'WTN', 'MBR', 'ELT', 'WLT']
2017-08-31, Portfel: 259731.79 PLN, Spółki: ['ALL', 'PEN', 'SVE', 'PEP', 'FRO', 'WWL', 'GEA', 'ELT', 'OPN', 'ECH']
2017-09-29, Portfel: 261898.53 PLN, Spółki: ['ALL', 'SVE', 'ECH', 'PEN', 'BMC', 'ELT', 'PEP', 'CIG', 'OPN', 'TOA']
2017-10-31, Portfel: 242634.01 PLN, Spółki: ['XTP', 'ALL', 'SCP', 'DVL', 'BMC', 'PEN', 'BIO', 'ECH', 'COG', 'VRG']
2017-11-30, Portfel: 222923.54 PLN, Spółki: ['SCP', 'XTP', 'SGN', 'MAB', 'DVL', 'BMC', 'CIG', 'ENT', 'BFT', '1AT']
2017-12-29, Portfel: 231290.86 PLN, Spółki: ['SCP', 'XTP', 'SGN', 'MAB', 'ENT', 'DVL', 'BFT', 'CMP', 'VRG', 'PLW']
2018-01-31, Portfel: 238638.38 PLN, Spółki: ['PEN', 'ENT', 'RNK', 'SGN', 'TOA', 'MAB', 'ZEP', 'SVE', 'VRG', 'KGN']
2018-02-28, Portfel: 231503.91 PLN, Spółki: ['PEN', 'RNK', 'ENT', 'ZEP', 'VOX', 'TOA', 'ALL', 'OPL', 'VRG', 'SVE']
2018-03-30, Portfel: 227947.43 PLN, Spółki: ['PEN', 'ENT', 'RNK', 'ELT', 'PLW', 'XTB', 'VRG', 'AGO', 'TOA', 'RBW']
2018-04-30, Portfel: 210169.20 PLN, Spółki: ['BMC', 'BIO', 'MBR', 'PEP', 'MSZ', 'ELT', 'BLO', 'TAR', 'PLW', 'ENT']
2018-05-31, Portfel: 231076.38 PLN, Spółki: ['BMC', 'BIO', 'MSZ', 'BLO', 'PEP', 'ELT', 'TAR', 'MBR', 'AGO', 'PLW']
2018-06-29, Portfel: 217925.35 PLN, Spółki: ['BMC', '11B', 'BIO', 'NEU', 'TAR', 'PEP', 'BLO', 'MOC', 'PLW', 'LBW']
2018-07-31, Portfel: 220038.20 PLN, Spółki: ['11B', 'BIO', 'MDG', 'XTP', 'SCP', 'MOC', 'NEU', 'VOX', 'LBW', 'ELT']
2018-08-31, Portfel: 221461.23 PLN, Spółki: ['BMC', 'MOC', '11B', 'MDG', 'XTP', 'SCP', 'LBW', 'ELT', 'KRU', 'PXM']
2018-09-28, Portfel: 228054.88 PLN, Spółki: ['CIG', 'MSZ', 'MOC', 'XTP', 'BMC', 'CRJ', 'FTE', 'SCP', 'BLO', 'QRS']
2018-10-31, Portfel: 200339.32 PLN, Spółki: ['CRJ', 'PEN', 'MBR', 'BMC', 'MOC', 'XTP', 'CIG', 'FTE', 'BIO', 'PEP']
2018-11-30, Portfel: 201610.12 PLN, Spółki: ['CRJ', 'MBR', 'PEN', 'XTP', 'VGO', 'FTE', 'CIG', 'MLS', 'MCR', 'DCR']
2018-12-31, Portfel: 195200.54 PLN, Spółki: ['CRJ', 'MBR', 'PEN', 'MLS', 'VOX', 'MCR', '1AT', 'DCR', 'MOC', 'WLT']
2019-01-31, Portfel: 212381.77 PLN, Spółki: ['DCR', 'VOT', 'MLS', 'BNP', 'XTP', 'ERB', 'CRJ', 'CLC', 'PBX', 'ZEP']
2019-02-28, Portfel: 228075.91 PLN, Spółki: ['KGN', 'VOT', 'DCR', 'CIG', 'ERB', 'ZEP', 'CLC', '1AT', 'SCP', 'BLO']
2019-03-29, Portfel: 260119.79 PLN, Spółki: ['CLC', 'MSZ', 'VOT', 'UNT', 'MOC', 'ERB', 'BOS', 'BMC', 'DCR', 'CLN']
2019-04-30, Portfel: 263327.05 PLN, Spółki: ['MBR', 'LBW', 'MSZ', 'CLC', 'PUR', 'MOC', 'UNT', 'ERB', 'WLT', 'PEN']
2019-05-31, Portfel: 264027.66 PLN, Spółki: ['MBR', 'LBW', 'MSZ', 'BMC', 'CLC', '11B', 'SCP', 'UNT', 'CLN', 'APR']
2019-06-28, Portfel: 281247.18 PLN, Spółki: ['LBW', 'MBR', '11B', 'SEL', 'GRX', 'SCP', 'BMC', 'APR', 'VOX', 'MSZ']
2019-07-31, Portfel: 287468.33 PLN, Spółki: ['DAT', 'SVE', '11B', 'SCP', 'MCR', 'APR', 'RBW', 'VOX', 'PUR', 'BMC']
2019-08-30, Portfel: 285587.09 PLN, Spółki: ['DAT', 'SVE', 'BLO', 'PUR', 'TAR', 'CLC', 'OPL', 'VOT', 'MCI', 'MRC']
2019-09-30, Portfel: 323044.73 PLN, Spółki: ['SGN', 'DAT', 'SVE', 'ZEP', 'CLC', 'BLO', 'TAR', 'WWL', 'MRC', 'NWG']
2019-10-31, Portfel: 331276.51 PLN, Spółki: ['SGN', 'CLC', 'ZEP', 'ERB', 'TAR', 'GRX', 'ARH', 'LBW', 'WWL', 'MDG']
2019-11-29, Portfel: 335950.80 PLN, Spółki: ['PEN', 'SGN', 'TAR', 'TOA', 'CLC', 'ZEP', 'WWL', 'GRX', 'TEN', 'MLS']
2019-12-31, Portfel: 344290.37 PLN, Spółki: ['PEN', 'TOA', 'CLC', 'TAR', 'ERB', 'GRX', 'ASB', 'SLV', 'ARH', 'LBW']
2020-01-31, Portfel: 380018.81 PLN, Spółki: ['PEN', 'TOA', 'ARH', 'TAR', 'ELT', 'CLC', 'ENT', 'ASB', 'VOT', 'LWB']
2020-02-28, Portfel: 323625.24 PLN, Spółki: ['OPN', 'ARH', 'MDG', 'CLC', 'CMP', 'ELT', 'AST', 'GRX', 'PXM', 'LWB']
2020-03-31, Portfel: 293352.45 PLN, Spółki: ['ELT', 'MRC', 'XTB', 'OPN', 'SCP', 'MDG', 'CMP', 'ARH', 'SGN', 'PLW']
2020-04-30, Portfel: 427092.67 PLN, Spółki: ['SVE', 'MRC', 'SCP', 'MDG', 'OPN', 'ELT', 'XTB', 'ASE', 'CMP', 'LBW']
2020-05-29, Portfel: 464201.80 PLN, Spółki: ['LBW', 'SVE', 'BIO', 'BMC', 'MRC', 'CRJ', 'XTB', 'CIG', 'MOC', 'ELT']
2020-06-30, Portfel: 645155.50 PLN, Spółki: ['LBW', 'SVE', 'BMC', 'BIO', 'CRJ', 'MRC', 'XTB', 'CIG', 'WTN', 'DAT']
2020-07-31, Portfel: 1055875.24 PLN, Spółki: ['LBW', 'SVE', 'BMC', 'BIO', 'RBW', 'CRJ', 'MRC', 'CIG', 'GRX', 'SGN']
2020-08-31, Portfel: 974797.82 PLN, Spółki: ['PEN', 'RNK', 'GRX', 'MLS', 'CIG', 'CLC', 'SNT', 'ELT', 'CRJ', 'SVE']
2020-09-30, Portfel: 941652.25 PLN, Spółki: ['PEN', 'GRX', 'RNK', 'COG', 'MRC', 'STP', 'MLS', 'MOC', 'LBW', 'TPE']
2020-10-30, Portfel: 775369.56 PLN, Spółki: ['PEN', 'VOT', 'MRC', 'COG', 'RNK', 'GRX', 'MOC', 'MLS', 'STP', 'ELT']
2020-11-30, Portfel: 996455.25 PLN, Spółki: ['COG', 'VOT', 'MRC', 'MOC', 'VOX', 'STP', 'DAT', 'SVE', '1AT', 'LBW']
2020-12-30, Portfel: 1086931.43 PLN, Spółki: ['MOC', 'VOT', 'RBW', 'ENT', 'SGN', 'VOX', 'PEP', '1AT', 'CLN', 'AGO']
2021-01-29, Portfel: 1135223.66 PLN, Spółki: ['MOC', 'RBW', 'WLT', 'TAR', 'COG', 'SVE', 'ENT', 'ALL', 'SEL', 'SNK']
2021-02-26, Portfel: 1288248.50 PLN, Spółki: ['MOC', 'PXM', 'WLT', 'TAR', 'RBW', 'MSZ', 'MCR', 'COG', 'ALL', 'CLN']
2021-03-31, Portfel: 1357875.69 PLN, Spółki: ['WLT', 'PXM', 'TAR', 'COG', 'MSZ', 'MLS', 'ALL', 'MCR', 'BMC', 'SNK']
2021-04-30, Portfel: 1332216.93 PLN, Spółki: ['MAB', 'SVE', 'PXM', 'MLS', 'MBR', 'MSZ', 'BIO', 'ABE', 'MCR', 'COG']
2021-05-31, Portfel: 1322595.48 PLN, Spółki: ['MAB', 'SVE', 'MLS', 'MBR', 'BIO', 'ASB', 'ABE', 'COG', 'INK', 'ERB']
2021-06-30, Portfel: 1345377.50 PLN, Spółki: ['MAB', 'RNK', 'SVE', 'ASB', 'PEP', 'ERB', 'BIO', 'ABE', 'BRS', 'TAR']
2021-07-30, Portfel: 1347269.85 PLN, Spółki: ['GRX', 'RNK', 'ERB', 'PEP', 'CIG', 'ASB', 'AST', 'AGO', 'MCI', 'BFT']
2021-08-31, Portfel: 1390761.86 PLN, Spółki: ['RNK', 'SHO', 'GRX', 'AST', 'CIG', 'ERB', 'KRU', 'VRG', 'AGO', 'PBX']
2021-09-30, Portfel: 1743347.58 PLN, Spółki: ['GRX', 'AST', 'MAB', 'CIG', 'SHO', 'ERB', 'COG', 'CAR', 'MSZ', 'BMC']
2021-10-29, Portfel: 1981532.65 PLN, Spółki: ['BMC', 'ZEP', 'BOS', 'LWB', 'DAT', 'MSZ', 'SCP', 'RNK', 'ELT', 'TEN']
2021-11-30, Portfel: 1770062.99 PLN, Spółki: ['CRI', 'BMC', 'ZEP', 'MAB', 'BOS', 'BLO', 'MSZ', 'DAT', 'MCI', 'GEA']
2021-12-30, Portfel: 1799004.08 PLN, Spółki: ['CRI', 'MDG', 'BMC', 'ZEP', 'MAB', 'BOS', 'DAT', 'BNP', 'BCX', 'BLO']
2022-01-31, Portfel: 1813559.31 PLN, Spółki: ['CRI', 'MDG', 'BMC', 'BCX', 'PCF', 'INK', 'MAB', 'BNP', 'WPL', 'LPP']
2022-02-28, Portfel: 1521854.79 PLN, Spółki: ['MDG', 'BCX', 'XTP', 'PCF', 'INK', 'DVL', 'LPP', 'VOT', 'BNP', 'SNT']
2022-03-31, Portfel: 1737912.94 PLN, Spółki: ['CRI', 'INK', 'XTP', 'DVL', 'OND', 'LPP', 'PCF', 'VOT', 'ATT', 'UNT']
2022-04-29, Portfel: 1744517.05 PLN, Spółki: ['LBW', 'BIO', 'CRI', 'LWB', 'COG', 'JSW', 'BMC', 'XTP', 'STP', 'TAR']
2022-05-31, Portfel: 1675344.36 PLN, Spółki: ['LBW', 'WTN', 'BIO', 'CRI', 'LWB', 'ELT', 'BMC', 'COG', 'JSW', 'TAR']
2022-06-30, Portfel: 1628391.94 PLN, Spółki: ['BRS', 'LBW', 'BIO', 'WTN', 'LWB', 'ELT', 'COG', 'JSW', 'TAR', 'PXM']
2022-07-29, Portfel: 1682480.36 PLN, Spółki: ['BRS', 'WTN', 'VOT', 'PXM', 'MSZ', 'ELT', 'CIG', 'ATC', 'TOR', 'SHO']
2022-08-31, Portfel: 1670724.71 PLN, Spółki: ['RVU', 'BRS', 'VOT', 'CTX', 'PEN', 'CIG', 'PEP', 'MRC', 'SHO', 'AST']
2022-09-30, Portfel: 1545848.58 PLN, Spółki: ['SVE', 'RVU', 'XTP', 'SHO', 'SCP', 'CTX', 'PUR', 'MDG', 'GRX', 'VOT']
2022-10-31, Portfel: 1766048.14 PLN, Spółki: ['SVE', 'RVU', 'XTP', 'SCP', 'SHO', 'CTX', 'MDG', 'AST', 'MBR', 'VRG']
2022-11-30, Portfel: 1954811.72 PLN, Spółki: ['MDG', 'SCP', 'SVE', 'XTP', 'CLC', 'SHO', 'CTX', 'MBR', 'VRG', 'GRX']
2022-12-30, Portfel: 1940325.06 PLN, Spółki: ['MDG', 'SVE', 'GRX', 'RNK', 'VRG', 'MRC', 'MBR', 'SHO', 'PXM', 'PCO']
2023-01-31, Portfel: 2190985.74 PLN, Spółki: ['MDG', 'GRX', 'RNK', 'RVU', 'PBX', 'VOX', 'MRC', 'XTP', 'TEN', 'PXM']
2023-02-28, Portfel: 2143461.34 PLN, Spółki: ['GRX', 'RNK', 'XTP', 'PXM', 'RVU', 'OND', 'MDG', 'MRC', 'PBX', 'LWB']
2023-03-31, Portfel: 2220615.95 PLN, Spółki: ['GRX', 'MDG', 'RVU', 'RNK', 'XTP', 'PXM', 'NWG', 'PBX', 'LWB', 'COG']
2023-04-28, Portfel: 2264343.75 PLN, Spółki: ['XTP', 'MDG', 'PXM', 'NWG', 'BRS', 'RNK', 'LWB', 'MOC', 'GRX', 'OND']
2023-05-31, Portfel: 2146638.65 PLN, Spółki: ['CIG', 'LBW', 'EUR', 'NWG', '1AT', 'COG', 'MOC', 'SEL', 'RBW', 'BRS']
2023-06-30, Portfel: 2300069.25 PLN, Spółki: ['KGN', 'CIG', '1AT', 'EUR', 'MOC', 'BRS', 'CCC', 'RBW', 'RNK', 'PCF']
2023-07-31, Portfel: 2341378.18 PLN, Spółki: ['KGN', 'BNP', 'PCF', 'RBW', '1AT', 'EUR', 'MSZ', 'LBW', 'GRX', 'XTP']
2023-08-31, Portfel: 2299669.19 PLN, Spółki: ['ENA', 'DAT', 'KGN', 'TPE', 'MSZ', 'PCF', 'XTP', 'EAT', 'CRI', 'DVL']
2023-09-29, Portfel: 2131057.07 PLN, Spółki: ['ENA', 'DAT', 'TPE', 'XTP', 'ARH', 'QRS', 'BDX', 'MSZ', 'PCF', 'BFT']
2023-10-31, Portfel: 2132631.23 PLN, Spółki: ['ENA', 'DAT', 'SGN', 'ARH', 'TPE', 'QRS', 'XTP', 'SEL', 'CBF', 'SHO']
2023-11-30, Portfel: 2365127.81 PLN, Spółki: ['SGN', 'ARH', 'CLC', 'AGO', 'SEL', 'QRS', 'FRO', 'MDG', 'CBF', 'NWG']
2023-12-29, Portfel: 2466006.94 PLN, Spółki: ['SGN', 'AGO', 'CLC', 'LWB', 'SNK', 'RNK', 'NWG', 'TOA', 'SEL', 'TEN']
2024-01-31, Portfel: 2460124.56 PLN, Spółki: ['RNK', 'SKA', 'AGO', 'VOX', 'CLC', 'ABS', 'STX', 'ATC', 'FRO', 'SNK']
2024-02-29, Portfel: 2460906.49 PLN, Spółki: ['PUR', 'SKA', 'RNK', 'MCI', 'VOX', 'KGN', 'BCX', 'RBW', 'STX', 'ABS']
2024-03-28, Portfel: 2618529.62 PLN, Spółki: ['PUR', 'SKA', 'LBW', 'RNK', 'RVU', 'KGN', 'VOX', 'MCI', 'DAT', 'NEU']
2024-04-30, Portfel: 2592508.63 PLN, Spółki: ['RNK', 'PUR', 'LBW', 'ERB', 'BOS', 'DAT', 'VRC', 'KGN', 'SGN', 'SNT']
2024-05-31, Portfel: 2853942.22 PLN, Spółki: ['RNK', 'DAT', 'VRC', 'ERB', 'SGN', 'LBW', 'BOS', 'ABE', 'NEU', 'BMC']
2024-06-28, Portfel: 3027960.64 PLN, Spółki: ['RNK', 'SHO', 'CCC', 'TAR', 'ERB', 'VRC', 'NWG', 'DAT', 'CIG', 'BMC']
2024-07-31, Portfel: 3454730.41 PLN, Spółki: ['RNK', 'TAR', 'CCC', 'SHO', 'PUR', 'BMC', 'DAT', 'NWG', 'MAB', 'CIG']
2024-08-30, Portfel: 3607610.92 PLN, Spółki: ['PUR', 'CLN', 'TAR', 'CCC', 'SHO', 'RNK', 'PCF', 'OPN', 'NWG', 'CBF']
2024-09-30, Portfel: 3454349.57 PLN, Spółki: ['CLN', 'CLC', 'PUR', 'PCF', 'RNK', 'TAR', 'OPN', 'BNP', 'SEL', 'PCO']
2024-10-31, Portfel: 3223899.94 PLN, Spółki: ['CLN', 'PUR', 'MRC', 'CLC', 'SEL', 'BNP', 'BMC', 'TAR', 'OPN', 'ATT']
2024-11-29, Portfel: 3162545.63 PLN, Spółki: ['GRX', 'MRC', 'TAR', 'PUR', 'BLO', 'ATT', 'CLC', 'BMC', 'MLS', 'CCC']
2024-12-30, Portfel: 3114093.62 PLN, Spółki: ['GRX', 'TAR', 'MRC', 'ATT', 'MBR', 'CCC', 'PUR', 'BLO', 'CIG', 'ELT']
2025-01-31, Portfel: 3194364.81 PLN, Spółki: ['MCR', 'GEA', 'GRX', 'DAT', 'TAR', 'CBF', 'PUR', 'BLO', 'MBR', 'ELT']

Ostatnia wycena portfela:
2025-01-31: 3194364.81 PLN (przed docelowym rebalansem)


Widzicie więc, że od startu (100 tys. zł) do ostatniego odczytu (ponad 3,2 mln zł) portfel przeszedł długą drogę – choć po drodze zdarzały się okresy słabszych wyników, finalny efekt oceniam pozytywnie. W moich oczach ważna jest konsekwencja, czyli trzymanie się ustalonych zasad i konsekwentna weryfikacja spółek w zaplanowanych odstępach czasu. Każda korekta składu portfela jest zaplanowana i odbywa się w oparciu o ustalony schemat (co zresztą widać w powyższym dzienniku zmian).

Dlaczego moim zdaniem jest tak super?

Model pozwala zachować chłodną głowę, zwłaszcza gdy rynek jest rozchwiany.
Jednocześnie zapewnia elastyczność w doborze spółek, które według moich analiz mają szansę na kontynuację pozytywnych tendencji.
Cieszy mnie, że przy dłuższych horyzontach ta metoda sprawdza się nawet w zmiennych warunkach rynkowych.
Oczywiście każdy powinien samodzielnie ocenić ryzyko, a przedstawione przeze mnie dane nie są rekomendacją inwestycyjną – służą raczej jako przykład, jak można uporządkować proces analizy. Pamiętajcie też, że to zestawienie nie uwzględnia prowizji, kosztów transakcyjnych czy podatków. W prawdziwym życiu te elementy mają znaczenie dla końcowego wyniku i warto je mieć na uwadze.

Jak zawsze zachęcam do własnych poszukiwań i pytań. Każdy z nas ma trochę inną sytuację, inny horyzont inwestycyjny czy podejście do ryzyka. Ja wierzę w moją systematyczną metodę i w to, że „długa konsekwencja” potrafi przynieść miłe efekty.

Do usłyszenia niebawem!
KrólowaTrendów

(PS – jest super i tyle, bo jest super! Jutro sygnały! )