12
Dołączył: 2022-07-18
Wpisów: 199
Wysłane:
29 sierpnia 2022 14:58:09
przy kursie: 53,30 zł
slider napisał(a):Ciekawe czy zysk jest po odjęciu 500 mln czy przed 644mln, bo jeszcze odpis, myślę że konsensus jest po odcięciu 644, chore to wszystko.
|
|
2
Dołączył: 2022-08-05
Wpisów: 19
Wysłane:
29 sierpnia 2022 15:14:27
przy kursie: 53,30 zł
Pytanie czy konsensus był tworzony przed nagrodą dla pracowników i przed odpisem. Jeśli tak należy go obniżyć o te 650m więc wychodzi ok 1,85mld. Odpis jest bezgotówkowy więc to tylko księgowanie. Myślę że nawet po nagrodzie 1,5mld zysku netto za 1Q to jest kosmiczna kasa.
|
|
143
Dołączył: 2020-03-19
Wpisów: 743
Wysłane:
29 sierpnia 2022 15:19:40
przy kursie: 53,30 zł
Konsensus DM dla JSW na cały rok 2022 to zysk netto: 5,7 mld zł.
Te konsensusy nie są chyba za bardzo rzetelne...
W I kwartale było 1,8 mld, teraz 2,5 to daje nam kwotę 4,3 mld zł za samo I półrocze.
Sam III kwartał to będzie przy średniej 430 USD za w. koksujący daje około 2,5 mld zł netto, jeśli nie zrobią zadnych odpisów.
A gdzie jeszcze IV kwartał?
|
|
|
|
|
143
Dołączył: 2020-03-19
Wpisów: 743
Wysłane:
29 sierpnia 2022 16:13:13
przy kursie: 53,30 zł
Cytat: wyniki w czwartek. Wyniki jutro tj. 30.08.2022 r. prawdopodobnie przed sesją, taki zwyczaj ma JSW ostatnio. Czyli do wyników zostało kilkanaście minut handlu. Ciekawie rynek sie zachowuje teraz.
Edytowany: 29 sierpnia 2022 16:28
|
|
143
Dołączył: 2020-03-19
Wpisów: 743
Wysłane:
29 sierpnia 2022 23:55:50
przy kursie: 53,30 zł
A co powiecie na to? TFI: PKO, PZU i SANTANDER dokupiły w ostatnim miesiącach dużo akcji, patrząc na ich pierwotny udział. Na przykład PKO z 245 tys. akcji zwiększyło udział do 950 tys. szt. 
kliknij, aby powiększyćhttps://stooq.pl/q/h/?s=jsw&o=9Dokładając do tego zwiększanie po cichu (bez przekraczania progu 5%) przez zagraniczne fundusze, mamy ewidentnie mocną akumulację przez tzw. mitycznych grubasów.
Edytowany: 29 sierpnia 2022 23:59
|
|
12
Dołączył: 2022-07-18
Wpisów: 199
Wysłane:
30 sierpnia 2022 07:37:20
przy kursie: 53,30 zł
Mocne spadki węgla koksującego i koksu w Chinach, źle to wróży dla Australijskiego...
Co do zaangażowania w JSW
Vanguard 1,3%
Dimensional 0,81%
BlackRock 0,80%
NN Investments 0,69%
|
|
12
Dołączył: 2022-07-18
Wpisów: 199
Wysłane:
30 sierpnia 2022 08:13:11
przy kursie: 53,30 zł
Tak jak mówiłem wynik poniżej konsensusu, do przewidzenia to było, celowa zagrywka tak mocnego konsensusu
Gdyby nie odpis byłoby zysk netto 3mld!!!
Uważam że sprawą JSW i konsensus jaki został wydany , znacząco zawyżony, znacząco! Powinien zająć się KNF.
Wyniki potrafił wyliczyć przeciętny Kowalski, i nikomu nie wychodziły takie jak bankom, zwłaszcza że do odliczenia było 644mln
Edytowany: 30 sierpnia 2022 08:30
|
|
2
Dołączył: 2022-08-05
Wpisów: 19
Wysłane:
30 sierpnia 2022 08:44:00
przy kursie: 53,30 zł
To są świetne wyniki, zysk netto prawie 2,4 mld przy uwzględnieniu odpisu 160m i kosztów nagrody, która wyczerpuje roszczenia pracownicze na ten rok (489m). jak w q3 będzie 1,5mld a w q4 1 mld to c/z będzie poniżej 1. Fundusz stabilizacyjny na 5 mld zmienia dość mocno perspektywę cykliczności spółki - ryzyko jak zawsze jest w tym co polityce zechcą z nim zrobić.
|
|
23
Dołączył: 2020-02-11
Wpisów: 168
Wysłane:
30 sierpnia 2022 09:34:55
przy kursie: 49,52 zł
Cytat:Wynik jest zajebi... Tylko bankiery się nie popisali, standardowo
Ten zysk jest na kurs 150 a nie 50, i rynek musi to zrozumieć wreszcie, bo zakrawa mi to o patologie Patologia to jest polityka rządzenia spółkami SP. Rynek mocno dyskontuje głównego akcjonariusza i wcale się nie dziwię. Z tych mega zysków zobaczymy grosze w portfelu. Kto wchodzi do spółki gdzie jest SP, ten musi się liczyć z ruchaniem akcjonariuszy mniejszościowych ;)
|
|
33
Dołączył: 2010-03-28
Wpisów: 237
Wysłane:
30 sierpnia 2022 09:44:56
przy kursie: 49,52 zł
niestety udział SP w akcjonariacie wymusza duże dyskonto wyceny vs konkurencji (problem wszystkich podmiotów). prawda taka, że spółka ma szczyt koniunktury za sobą i należałoby oczekiwać, że górka notowań za nami, jednak spokoju nie daje struktura bilansu... czy w tym cyklu gotówka skorygowana o kredyty przekroczy kapitalizację? myślę, że chwilowo to wydaje się realne.... niech tylko zjadą lekko z kapitalizacją w obaiwe przed recesją i spłyną należności w kolejnych dwóch kwartałach:)
Edytowany: 30 sierpnia 2022 09:48
|
|
|
|
|
143
Dołączył: 2020-03-19
Wpisów: 743
Wysłane:
30 sierpnia 2022 09:55:59
przy kursie: 49,52 zł
Nie łączyć wyników i notowań. Dwie różne rzeczy.
Smart money nigdy nie kupuje na wynikach. Tylko ulica myśli, że z racji wyników będą wzrosty. Na JSW wzrosty przychodziły zazwyczaj po kilku dniach, jeśli faktycznie informacja była dobra.
|
|
7
Dołączył: 2009-11-04
Wpisów: 140
Wysłane:
30 sierpnia 2022 10:10:43
przy kursie: 49,52 zł
KGHM i JSW zysk za 1 pólrocze podobny prawda? a kapitalizacja zupełnie inna....
jak to mozliwe
|
|
12
Dołączył: 2022-07-18
Wpisów: 199
Wysłane:
30 sierpnia 2022 10:24:26
przy kursie: 49,52 zł
Dory napisał(a):Cytat:Wynik jest zajebi... Tylko bankiery się nie popisali, standardowo
Ten zysk jest na kurs 150 a nie 50, i rynek musi to zrozumieć wreszcie, bo zakrawa mi to o patologie Patologia to jest polityka rządzenia spółkami SP. Rynek mocno dyskontuje głównego akcjonariusza i wcale się nie dziwię. Z tych mega zysków zobaczymy grosze w portfelu. Kto wchodzi do spółki gdzie jest SP, ten musi się liczyć z ruchaniem akcjonariuszy mniejszościowych ;) Przepraszam ale to jest totalna bzdura, SP ma JSW od początku notowań, w 2017 kurs był notowany powyżej 100zł, przy marnym zysku rocznym w 2016 226mln, zysk 2017 to 2,5mld, czyli tyle ile teraz w Q2, powtarzam SP zawsze był w akcjonariacie JSW, za czasów PO kradli ile się dało w SSP
|
|
12
Dołączył: 2022-07-18
Wpisów: 199
Wysłane:
30 sierpnia 2022 10:26:41
przy kursie: 49,52 zł
Dix22 napisał(a):Nie łączyć wyników i notowań. Dwie różne rzeczy.
Smart money nigdy nie kupuje na wynikach. Tylko ulica myśli, że z racji wyników będą wzrosty. Na JSW wzrosty przychodziły zazwyczaj po kilku dniach, jeśli faktycznie informacja była dobra. Banksterzy dopięli swego, kurs spada mocno po rekordach wszech czasów, przy bardzo niskiej wycenie, tylko KNF... Manipulacja
|
|
190
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 3 286
Wysłane:
30 sierpnia 2022 10:36:12
przy kursie: 49,52 zł
Bez przesady, KNF?
spółka jest bardzo płynna, ściera się. Jeden widzi wyniki, drugi widzi recesję.
|
|
143
Dołączył: 2020-03-19
Wpisów: 743
Wysłane:
30 sierpnia 2022 10:56:55
przy kursie: 49,52 zł
Na dzień 30 czerwca 2022 r. JSW ma w gotówce 4,5 mld zł + 1,8 mld zł na funduszach FIZ.
Łącznie to 6,3 mld zł płynnych aktywów...
Dodając do tego 2,7 mld zł należności od kontrahentów...
Kapitalizacja 6 mld zł. Bardzo mocne wyniki, także nie miałbym tu osobiście żadnych obaw, zwłaszcza, że kontrakt 5-miesięczny powyżej 420 USD obecnie jest, także spodziewam się lepszych wyników za 3 kwartał.
Pozdrawiam.
|
|
23
Dołączył: 2020-02-11
Wpisów: 168
Wysłane:
30 sierpnia 2022 11:10:34
przy kursie: 49,52 zł
Spokojnie, jeszcze SP znajdzie inwestycje i pomysły do których będzie musiał się dołożyć JSW. Bo w końcu takimi zyskami trzeba się podzielić ze społeczeństwem (nie mylić z akcjonariuszami) i z górnikami ;)
|
|
143
Dołączył: 2020-03-19
Wpisów: 743
Wysłane:
30 sierpnia 2022 11:26:43
przy kursie: 49,52 zł
Skarb Państwa mając circa 55% akcji otrzyma połowę tych środków. Przy dywidendzie 15-20 zł, którą mogą wypłacić jest to ok 2.4 mld zł. Wydaje się niewiele. I mówię tu o polityce dywidendowej, która mają (wypłata 30% zysku netto za rok ubiegły).
Starczy dla górników i akcjonariuszy.
Skarb Państwa = społeczeństwo, chyba że ominąłem coś?
|
|
2
Dołączył: 2022-08-05
Wpisów: 19
Wysłane:
30 sierpnia 2022 13:01:36
przy kursie: 49,52 zł
Nie ma co, trzeba czekać. Co ciekawe BOŚ wydając w lipcu rekomendacje na 70 zł Kupuj, szacował EBITDA 2Q na 1,795 mld. A mamy 3,187mld. Bez komentarza :D
|
|
143
Dołączył: 2020-03-19
Wpisów: 743
Wysłane:
30 sierpnia 2022 13:25:04
przy kursie: 49,52 zł
18 sierpnia 2016 rok: zamknięcie 26 zł (ogłoszenie wyników, WF: -138 mln PLN)
17 listopada 2016 rok: zamknięcie 77 zł
Wystarczyły 3 miesiące do wzrostów...
Ba - w dniu wyników był najniższy kurs. Jaki z tego wniosek?
Nie wiązać wyników finansowych z kursem. Niektórzy z Was odczytują z dzisiejszego dnia za dużo. :)
Edytowany: 30 sierpnia 2022 13:25
|
|
Czy na pewno chcesz przesłać zgłoszenie do moderatora?
Poniżej potwierdź lub anuluj swój wybór.