ASBIS [ASB]

Errata: październik 2021. A teraz odnieś się merytorycznie.

Bądź co bądź z dzisiejszej perspektywy kurs jest na tym samym poziomie a peak był rok później. W między czasie było do wyjęcia 7 pln z dywidend i ok może nie szał ale zawsze coś. Trochę czasu minęło od tego czasu po utracie 30% przychodów na BLR i RUS i 40% na KAZ przychody na dzisiaj są wyższe i wydaje się że na ten rok będzie dwu cyfrówa na przychodach. A nawet Ukraina jeśli kiedyś warzyła prawie 20% to dzisiaj waży 9%. Kapitał własny w między czasie wzrósł o z 12 na 22 pln/akcja, Afryka strzał w 10, Breezy robi 100 mln usd. Przyszłość należy do Asbis, wystarczy nie merdać ogonkiem.

No dobra widzę że o lukach ziemniakach już tu nie można pisać bo bana zaraz mam.
Ale po przyroście w przychodach kwietniowym 30% i majowym 40% (sądziłem ze będzie 2 cyfrówka ale mniejsza już w grudniu, co do q1 w obstawiałem nul względem roku zeszłego - trafione jakby nie było). Powiedzmy sobie szczerze baza z czerwca niziutka i jak pyknie kolejne 30% czyli na wyniku będzie 293 mln i za q2 ponoć sezonowo najsłabszy w roku będzie 868 mln ver 646 mln za q2 2024r. to nawet jeśli marze zeszły z 7,50% na 7% będzie 100% up na wyniku r/r. A może marze idą w górę i będzie 7,50% to i 150% wskoczy na wyniku za q2. Przy 8% to przebitka byłaby ponad 200% r/r. A q3 i q4 słabszy nie będzie :)

Wyszło 949 mln usd ver 646 mln usd up 47% .
Została jeszcze kwestia marzy ale jeśli do końca roku miały wzrosnąć (a często mówią i jest) na 8% to zakładam 7,5% czyli podobną do tej z zeszłego roku. Więc na 300 mln usd mogą mieć 22,5 mln usd brutto lepiej. Koszty stałe raczej spadają (odprawy już były w tamtym roku, koszty finansowe mniejsze bo stopy spadają) i tu sensacji nie będzie jak będą 2 mln usd mniejsze. Także te 20 mln netto wzrost o >300% z 6,1mln usd jest prawdopodobny i nie da się wykluczyć. Jeśli tak wygląda najgorszy statystycznie kwartał roku to jak będzie wyglądał q4 - wiadomo jak. Bosiowe mają zonk.

Pobudka a gdzie byłeś jak mego ziemniaka wyśmiewałeś, znowu na prośbę kreski ? Ok coś w tym jest ale mało ambitne to jest co narysowałeś. Ciągle nie widzisz mojej V fali :). No ale coś tam przy tych 33 ziko z mojej górki chyba oddam bo kie licho a może faktycznie masz racje z tym nędznym wzrostem. Poczekam na wyniki za q2 i nowe prognozy to może wskoczy wyżej.

Ty też mnie irytujesz. Wymiana poglądów - demokracja. Później weryfikacja czego się obawiasz?

Generalnie ascetyczna teza wzrostu z 29,70 na 33 ziko biorąc pod uwagę kolejne miesiące ze wzrostem na ponad 30% aż do kwietnia 2026r.. Ok może marze nie będą huczeć ale jeśli drastycznie nie zjadą z 7% to nie widzę innej opcji niż 40 ziko za rok. Wiadomo wszystko się w między czasie może zmienić po drodze i parcie na IT osłabnie albo będzie aramagedon na szerokim no ale to odważna teza choć też możliwa.

Przychody ekstra, ale marże w dół. Spółka pięknie rozwinęła sprzedaż serwerów ale z niską marżą. Zapewne spadła też marża na smartfonach.
Dalej liczymy na Kazachstan.

Uff ban minął - dzięki Krewo mój ty mordorze. Nawiasem mówiąc mało kto z nas się spodziewał że nie zrobią plus 30% za Lipiec. Toć to szok. Ja byłem przekonany ze zrobią 40%.Teraz mam dreszcze z tego powodu. Teraz gruba świnia z tego powodu przez 2 tygodnie będzie odsysała akcje. Co zrobić gruba świnia naszym przyjacielem jest.

W sumie baza za październik 2024r to 236 mln - niziutka przy kijowym Kazachstanie - 40 stka wychodzi przy 330 mln byłoby słabo - bardzo słabo. Chyba absolutne minimum to 350 mln. bo myślami jestem przy przedziale 350-400 mln.