portfel długoterminowy IKE

Witam
1. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony do PCR, jest to jedna z moich ulubionych spółek. I jedna z tych gdzie jestem najmocniej zaangażowany. Technicznie, wygląda na to, że po (dość długiej) korekcie wraca do trendu wzrostowego. Generalnie spółki chemiczne radzą sobie ostatnio bardzo dobrze i korzystam z tych wzrostów (Ciech!). Biorąc pod uwagę fundamenty i dywidendę to moim zdaniem PCR jest obecnie tania. Pewnie będę stopniowo akumulował.
2. PEO kupowałem zakładając wsparcie 100 zł, blisko tego poziomu. Traktowałem zakup jako średnioterminową spekulację opartą na AT. Zrealizowałem zysk w chwili kiedy kurs na świeczkach dziennych wyszedł dołem poniżej linii średnioterminowego trendu wzrostowego. Pewnie to tylko korekta, ale nie żałuję.
3.Mam pozytywny sentyment do KRUKA, uważam ,że jest już atrakcyjnie wyceniany, nie rozumiem dlaczego spada. Ale trend spadkowy jest tu faktem, więc moim zdaniem jeszcze za wcześnie na kupowanie. Obserwuję i nie wątpię, że się zaangażuję jak tylko zobaczę jakąkolwiek szansę na trwalsze odbicie.

Generalnie zamknąłem część ( najsłabiej rokujących) inwestycji spodziewając się jakiejś korekty po styczniowych wzrostach. Chciałoby się wreszcie jakiejś hossy na GPW, myślę , że jest szansa choć na kilka miesięcy wzrostów. Jeżeli trend się utrzyma będę dobierał akcje i redukował obligacje.

Kij zawsze ma dwa końce - gdy te fundy zaczną zamykać swoje pozycje to kurs mocno wystrzeli :)

Teoretycznie tak być powinno. Ja napisałem to w charakterze wyjaśnienia aktualnych spadków.

Pytanie przy jakim kursie fundusze otwierały te shorty...
Jeśli chodzi o fundamenty to są to na pewno niekorzystne zmiany legislacyjne w Rumunii i słabe wciąż wyniki we Włoszech
Natomiast mimo wszystko obecny kurs wydaje się być atrakcyjny - myślę,że spółka też zdecyduje się wypłacić dywidende jak w zeszłym roku (wtedy po tym info kurs wystrzelił)

Generalnie to Getback powinien mieć pozytywny wpływ na biznes kruka (mniejsza konkurencja)
Tak Włochy to żadna "nowość" ale każdy kolejny kwartał słabych wyników tym mniejsza wiara inwestorów w to ,że spółce uda się odnieść sukces na tym rynku
PS. Skoro jak już mówiłem mam pakiet akcji tej spółki to znaczy ,że uważam, że spółka jest niedowartościowana - liczę na na odbicie co najmniej 20% w perspektywie max 6 miesięcy

No rozumiem, ja jeśli chodzi o kruka to uważam,że już dużego potencjału spadkowego raczej nie ma , jeśli wierzyć prezesowi - tu dużo się wyjaśni po wynikach za Q4...

1.Wybicie na CLN: przebity opór, obrót, biała marubozu. Zwiększyłem zaangażowanie z 4 do 6%, pewnie będę dobierał bo wstępnie wygląda to zachęcająco.
2.Na Kruka się nie skusiłem, ciągle wygląda prospadkowo

Ja wziąłem 1% portfela w piątek na zamknięciu. Chyba dobry moment na odbicie. Ale trend spadkowy, raczej szybko się nie zmieni.

W ostatnim tygodniu wykonałem kilka transakcji
1.Zamknąłem ClnPharmę, miałem już 6% portfela, zrealizowałem około 1,5% zysku dla portfela. Powód - dotarcie do strefy oporu. Miałem już kilka udanych transakcji na spółce i będę się rozglądał za miejscem gdzie mógłbym wejść ponownie.
2.Zamknięty Zepak, niewielki zysk. Powód techniczny, chyba jeszcze nie czas na jakieś wyraźniejsze wzrosty. Spółka do obserwacji.
3.Podobnie DOM, zamknięty z niewielkim zyskiem po brzydkiej czarnej świecy. Pewnie czas na korektę styczniowych wzrostów. Obserwacja i ewentualne odkupienie.
4.Krótka przygoda z Agorą. Kupno na marubozu z obrotem, sprzedaż na czarnej świecy , negującej wzrost. Niewielkie zaangażowanie , niewielka strata.
5.Kupno 2% portfela SCP. Zgapione od kolegi Wojeteka. Ciekawe story, obiecująca technika. Warte ryzyka.
6.Odkupienie 1% XtPl, trochę słaby timing bo trwa sprzedawanie faktów (wejście na GPW). Miałem tu kilka udanych kółek, ale każda sprzedaż była błędem. Do tej pory najlepszą strategią na spółkę było "kup i trzymaj". Ale mądry Polak po szkodzie.
7.Chemia trzyma się mocno. Pogłębiona korekta na PCR, ale na małym obrocie, więc trzymam. Zaangażowanie w Ciech, ATT i ZAP bez zmian.
8.Odbicie na Kruku trwa!

Obecne zaangażowanie to 50% obligacje/ 25% akcje/ 25% gotówka. Czyli umiarkowane zaufanie do trwałości ostatnich wzrostów i wolne środki na ewentualne okazje. Tylko czasu mało na analizy, trzeba będzie przysiąść w weekend

Wartość portfela, jak to u mnie, powolutku - ale rośnie

Aktualnie w portfelu:
CIECH 7%
PCCROKITA 6%
GRUPAAZOTY 3%
ECHO 2%
CLNPHARMA 2%
KRUK 1%
SCPFL 1%
ASBIS 1%
BUDIMEX 1%
DEBICA 1%


ECN1022 23%
PCR1223 13%
KRU1220 7%
KRU1221 6%

WOLNE ŚRODKI 24%

Podsumowanie lutego 2019:
To był relatywnie dobry miesiąc. Wzrost wartości portfela to +1,7%, przy WIG-u spadającym o 0,43% i to pomimo stosunkowo małego, 25% zaangażowania w akcje (obligacje w skali miesiąca praktycznie nie zmieniają wartości). Lokomotywami wzrostu były spółki chemiczne. Szczególnie Ciech który od zakupu zwiększył wartość portfela o 2%. Nieźle, pomimo małego 2- 3 % zaangażowania zarobiłem na sprzedanych już Puławach. Azoty wzrosły w styczniu prawie 20%. Taki mi się chemiczny portfel zrobił