portfel długoterminowy IKE - Indywidualne kroniki giełdowe - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7

portfel długoterminowy IKE

Yaroman
Dołączył: 2012-12-14
Wpisów: 829
Wysłane: 2 stycznia 2014 16:43:53
W okresie grudzień 2009 - lipiec 2013 gromadziłem środki w IKE w funduszu ARKA AKCJI. Wynik inwestycji w tym okresie to +/ - 0. Jako że giełda nie jest mi całkiem obca stwierdziłem, że samodzielne inwestowanie zapewni mi efekt lepszy, nie obarczony prowizją TFI. Zakładam inwestycję na 15- 25 lat. Mam zamiar inwestować w spółki solidne fundamentalnie, w chwili wejścia biorę pod uwagę sytuację techniczną. Portfel mocno zdywersyfikowany dla zmniejszenia ryzyka. Zakładam zmiany , ale nieczęste. Dziś wpłaciłem limit IKE na 2014, uważam, że jest dobry czas na zakupy więc pojawią się zmiany w porfelu.

papier /udział pozycji w wartości portfela/ śr. cena

ABCDATA 2.77% 3.32
ACTION 3.87% 42.56
AMICA 3.61% 87.33
BUDIMEX 3.19% 97.04
CCC 2.82% 102.39
CDPROJEKT 5.65% 10.49
DEBICA 3.38% 69.58
EKOEXPORT 3.53% 44.47
ETFDAX 3.11% 340
ETFW20L 3.38% 255.15
FARMACOL 7.10% 54.09
GETIN 2.43% 3.76
INTEGERPL 2.59% 317.70
KETY 2.12% 195.39
KRU1216 6.68% 1 034.27
KRUK 2.67% 68.17
MCI 2.32% 9.34
MEDICALG-NC 5.57% 98.37
NEUCA 3.19% 207.79
PHARMENA-NC 5.02% 8.54
PKPCARGO 2.77% 84.74
PZU 8.68% 454.37
QUERCUS 3.13% 5.22
TVN 5.33% 11.96
ZETKAMA 2.42% 70.27
ZUE 2.54% 8.32
fluctuat nec mergitur

Wojetek
Wojetek PREMIUM
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 2 671
Wysłane: 2 stycznia 2014 16:54:32
Na pierwszy rzut oka strasznie rozdrobiony masz ten portfel. Naliczyłem 26 pozycji - byłbyś w stanie z pamięci wszystkie wymienić (najlepiej z aktualnymi cenami) ? Ja z pewnością nie - tym bardziej trudno jest tyle spółek kontrolować. Przy kwocie którą na IKE działasz (liczę wg max limitu wpłat na IKE od 2009) wydaje się to zbyt dużym rozdrobnieniem - spokojnie pewnie mógłbyś zejść do 10-15 pozycji. Niektóre z nich to trochę ekspozycja na to samo (Neuca i Farmacol, ABC i Action, akcje i obligacje Kruka). Generalnie podobają mi się te typy tylko ta ilość ;).

Powodzenia i wysokiej stopy zwrotu - za te 15 lat :).
Mój autorski portfel "Cztery Fazy Rynku" - cotygodniowe biuletyny, analizy techniczne i specjalne forum dla subskrybentów.

Zainteresowany ?

->>>INFO<<<-
->>>SUBSKRYPCJA<<<-

Yaroman
Dołączył: 2012-12-14
Wpisów: 829
Wysłane: 2 stycznia 2014 20:19:29
Wojetek - dzięki za wpis. Duża dywersyfikacja stanowi jedno z założeń mojej strategii. Inwestuję długoterminowo i zmiany w portfelu mam zamiar wykonywać b. rzadko, więc "ogarnięcie" takiej ilości spółek nie stanowi dla mnie problemu. Wolę np. mieć mniejsze pakietu Action i ABCdaty niż większy jednej z tych spółek - choć działają w tej samej branży i są podobne to jednak są to różne firmy, różnie zachowujące się na giełdzie (podobnie Neuca/ Farmacol).
fluctuat nec mergitur


Yaroman
Dołączył: 2012-12-14
Wpisów: 829
Wysłane: 3 stycznia 2014 16:08:07
Dzisiejsze zakupy:
Dokupione:
CD Project 17,30 mocny trend wzrostowy, spodziewane wysokie zyski (Wiedzmin 3)
Quercus 7,70 spółka b.dobrze zarządzana, rosnące aktywa , płacąca rozsądna dywidendę
Kęty 217 spółka powinna korzystać z ożywienia gospodarczego, w trendzie wzrostowym, płacąca dywidendę
Nowe nabytki:
KGHM 118,35 zakładam konsolidację, potem odbicie i nowy trend wzrostowy, dywidendowa
Assecobs 12,80 stabilna, regularne dywidendy
PGSsoft 3,38 rosnący biznes, dywidenda
fluctuat nec mergitur

harbul
Dołączył: 2012-12-03
Wpisów: 104
Wysłane: 3 stycznia 2014 22:07:50
Na czym opierasz przekonanie o konsolidacji i zmianie trendu na KGHM?

Yaroman
Dołączył: 2012-12-14
Wpisów: 829
Wysłane: 4 stycznia 2014 09:24:46
Harbul-jako stały obserwator twojego forum - witam!
-patrząc na roczny wykres KGHM po spadku zakończonym w lipcu widzę konsolidację i wsparcie w okolicach 110 zł
-zakładam, że rynek powinien wejść w fazę charakteryzującą się wzrostem cen surowców, w tym miedzi i srebra (cykl gospodarczy)
Pamiętam jak negatywne dla twojego portfela było wejście w KGHM, mam nadzieję, że timing w moim przypadku będzie lepszy :)
fluctuat nec mergitur

harbul
Dołączył: 2012-12-03
Wpisów: 104
Wysłane: 4 stycznia 2014 17:42:36
Rzeczywiście widać ze KGHM znajduje się obecnie na wsparciu i dość mocno się już dłuższy czas konsoliduje. Jednak trend póki co nadal jest spadkowy. Ja popełniłem błąd kupując spółkę w trendzie spadkowym i ostatecznie przyszło mi za niego zapłacić. Tobie oczywiście życzę odwrócenia trendu :)


Yaroman
Dołączył: 2012-12-14
Wpisów: 829
Wysłane: 7 stycznia 2014 16:10:37
Dokupione
Zetkama 78,12
Integer 309,50
Były już w portfelu, dobrze wyglądają zarówno fundamentalnie jak i technicznie.
fluctuat nec mergitur

Yaroman
Dołączył: 2012-12-14
Wpisów: 829
Wysłane: 13 stycznia 2014 18:35:11
Sprzedane CCC -całość po 108 zł. Obserwowałem spółkę pod kątem sprzedaży już od pewnego czasu. Do piątkowej sesji można było zakładać, że obniżanie się kursu to korekta. W dniu dzisieszym nastąpił duży spadek na zwiększonych obrotach (na rosnącym szerokim rynku). Źle wygląda sytuacja techniczna. Fundamentalnie - spółka jest droga wskaźnikowo a potencjał rozwoju już chyba nie ten co w okresach wcześniejszych. Łagodna zima może wpłynąć negatywnie na sprzedaż w bliższej perspektywie. Zysk z inwestycji (trzymana od sierpnia 2013), po odjęciu prowizji - 5%
fluctuat nec mergitur
Edytowany: 13 stycznia 2014 18:40

Yaroman
Dołączył: 2012-12-14
Wpisów: 829
Wysłane: 21 stycznia 2014 18:37:38
Dzisiejsze zmiany w portfelu:
Sprzedaż ZUE 9,80 - w portfelu od wrzesnia '13, zysk 17,5%.
Kupno CD Project 17,80
Kupno Medicalg 191,90
Spółki w mocnym trendzie wzrostowym,z potencjałem fundamentalnym do wzrostów
fluctuat nec mergitur


Yaroman
Dołączył: 2012-12-14
Wpisów: 829
Wysłane: 30 stycznia 2014 17:22:31
Przedstawione treści są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje i szkody poniesione na ich podstawie.
fluctuat nec mergitur

Yaroman
Dołączył: 2012-12-14
Wpisów: 829
Wysłane: 30 stycznia 2014 17:33:38
W dniu dzisiejszym sprzedana (mniejsza) część Medicalgorithmics (260,40 zł) zysk od 21.01: 33 %
W zamian dokupiony pakiecik Pharmeny (w cenie 18,61)
Myślę, że Medicalgorithmics najbardziej dynamiczne zmiany kursu ma za sobą, a Pharmena powoli przygotowuje się do "odpału"
fluctuat nec mergitur
Edytowany: 30 stycznia 2014 17:34

Yaroman
Dołączył: 2012-12-14
Wpisów: 829
Wysłane: 31 stycznia 2014 18:55:19
Czas na pierwsze podsumowanie, portfel rzeczywisty, istniejący od 6 miesięcy. Poniżej stopy zwrotu z poszczególnych walorów:
ABCDATA 21.99%
ACTION 16.31%
AMICA 29.39%
ASSECOBS -7.39%
BUDIMEX 38.91%
CDPROJEKT 31.47%
DEBICA 42.14%
EKOEXPORT -8.81%
ETFDAX 11.76%
ETFW20L 0.83%
FARMACOL 9.08%
GETIN 7.71%
INTEGERPL -7.82%
KETY 4.04%
KGHM -7.83%
KRU1216 0.23%
KRUK 20.87%
MCI 3.85%
MEDICALG-NC 105.80%
NEUCA 32.83%
PGSSOFT-NC 15.04%
PHARMENA-NC 50.93%
PKPCARGO 6.64%
PZU -9.21%
QUERCUS 30.37%
TVN 29.77%
ZETKAMA -1.66%
Dodatkowo kilka zamkniętych pozycji (w kronice - powyżej), dywidendy i odsetki od obligacji.
Łączna stopa zwrotu z portfela (po odjęciu prowizji maklerskich) to 24 %
Dla porównania stopa zwrotu , w tym samym okresie, w Funduszu Arka Akcji (poprzedni zarządzajacy moich środków "emerytalnych") to 2,74 %
Zmiana WIG 8,32 %
fluctuat nec mergitur
Edytowany: 31 stycznia 2014 18:57

Yaroman
Dołączył: 2012-12-14
Wpisów: 829
Wysłane: 1 lutego 2014 15:05:45
Skłonność spółki do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami jest jednym z ważniejszych kryteriów jakimi się kieruję przy wyborze inwestycji. Wyrazistym przykładem jest tu PZU.
Spółka płaci systematycznie większą część zysku w formie dywidendy i w perspektywie wielu lat daje mi to komfort nie przejmowania się okresowymi wahaniami kursu, bo wiem, że stopa dywidendy będzie większa niż lokat w banku.
Poniżej moje – płacące dywidendę spółki i stopy dywidend wypłaconych w 2013r
ABCDATA 6%
ACTION 4%
AMICA 5%
ASSECOBS -7%
BUDIMEX 6%
DEBICA 4%
GETIN 4%
KETY 4%
KGHM 6%
MEDICALG-NC 2%
NEUCA 2%
PGSSOFT-NC 4%
PHARMENA-NC 1%
PZU 10%
QUERCUS 4%
TVN 7%
fluctuat nec mergitur

Yaroman
Dołączył: 2012-12-14
Wpisów: 829
Wysłane: 4 lutego 2014 17:16:12
Dzisiaj sprzedane KGHM - zakładane przez mnie "twarde dno" 109- 110 zł nie zadziałało, za to zadziałał "mentalny stop - loss". Sprzedaż po 105,75 zł , strata 11%
Nie powierdziły się także moje założenia co dobrej sytuacji technicznej Zetkamy, stąd zamiana 1/2 akcji (sprzedaż po średniej cenie zakupu, więc wynik +/- 0) na Amicę (zakupiona po 113,50 zł)
Amicę lubię , za jej powolny , ale systematyczny wzrost, bez gwałtownych i dużych spadków.
fluctuat nec mergitur
Edytowany: 4 lutego 2014 17:18

Yaroman
Dołączył: 2012-12-14
Wpisów: 829
Wysłane: 5 lutego 2014 20:58:17
Wyprzedana do "0" Zetkama , w zamian dokupiona Amica (113,30)
Dokupione PKP Cargo (91,50) - powinno płacić rozsądną dywidendę, skorzysta na poprawie koniunktury.
Ogólnie: pomimo 2-miesięcznej korekty, negatywnego światowego sentymentu do "emergingów" nastawienie do giełdy na najbliższe miesiące: bycze.
Do Wojetekawave : przemyślałem sprawę, redukuję liczbę spółek w portfelu
fluctuat nec mergitur
Edytowany: 5 lutego 2014 21:01

Yaroman
Dołączył: 2012-12-14
Wpisów: 829
Wysłane: 13 lutego 2014 17:37:20
W ostatnich dniach zmniejszone zaangażowanie w Medicalg (S 298 zł)- cz. realizacja zysku, przy założeniu,że przynajmniej średnioczasowo największa dynamika wzrostów już za nami. Medicalg nadal pozostaje jedną z największych pozycji w portfelu, wygenerował też największy zysk.
W zamian zakupione jednostki ETF WIG 20 - w celu zwiększenia ekspozycji na duże spółki, zakładam ,że przynajmniej średnioterminowo, WIG 20 będzie rosnąć (K 269,40 zł)
Od 2 sesji rośnie KGHM. Ciekawe, czy to początek (jak zakładałem) nowego trendu wzrostowego na spółce, czy tylko krótkotrwałe odbicie ? Na razie wolę tylko obserwować.
fluctuat nec mergitur
Edytowany: 13 lutego 2014 17:39

Yaroman
Dołączył: 2012-12-14
Wpisów: 829
Wysłane: 23 marca 2014 17:12:25
Od czasu ostatniego wpisu wykonałem następujące transakcje:
Sprzedaż (do "zera") Assecobs, w zamian dokupienie PGSSoft - cel -zmniejszenie przesadnej dywersyfikacji portfela
Sprzedaż Action, w zamian zakupienie Leny. W przypadku Action nie spodobała mi się (nagła)decyzja o wycofaniu się z dywidendy i zapowiedź emisji akcji z pominięciem pp. Lenę kupiłem ze względu na dobre fundamenty i możliwość płacenia sensownej dywidendy.
Od ostatniego podsumowania inwestycji (31.01.14) portfel stracił 3,5 %, od początku ciągle jest nieżle na +. W świetle niepokojów ukraińskich, długotrwałej hossy ,szczególnie w US pojawia się uczucie strachu przed utratą kapitału, jednak staram się trzymać swojej długoterminowej strategii, zakładam ,że w długim okresie wartość posiadanych papierów + dywidenda przyniesie zysk większy od innych potencjalnych lokat. Średnioterminowo(3-6 msc) także zakładam wzrosty. Czas (i mam nadzieję kronika) pokaże.
Co do innych inwestycji:
KGHM sprzedałem w dołku i potem, kiedy rósł do ponad 120 zł żałowałem decyzji, jednak teraz widzę, że dobrze zrobiłem. Myślę, że będzie okazja kupić taniej, albo przynajmniej w lepszym momencie. Obecnie czekam i obserwuję.
CCC - zostałem klasycznie "wyleszczony", sprzedałem w dołku tuż przed wzrostami -żal, ale i nauka na przyszłość.
fluctuat nec mergitur

Yaroman
Dołączył: 2012-12-14
Wpisów: 829
Wysłane: 12 kwietnia 2014 10:20:33
W ostatnich dniach sprzedaż Getinu i Farmacolu, straciłem nadzieję na wzrosty na tych walorach. Przy okazji zmniejszenie rozproszenia aktywów.
Byłem o krok od sprzedaży Quercusa, który przestaje być spółką dywidendową. Plany p.Buczka odwołania dywidendy i skupu akcji będą korzystne dla dużych akcjionariuszy (prawdopodobnie głównie dla niego samego), jednak spółka straci wizerunkowo ,co (w mojej opinii) wpłynie negatywnie na kurs zarówno średnio jak i długoczasowo. Szkoda, bo była jedną z najjaśniejszych perełek w moim portfelu.
Obserwowany KGHM - wzrosty przy dużych obrotach -czyżby pociąg odjeżdżał ?
Ogólnie - osobisty strach przed spadkami narasta, coraz więcej analityków i obserwatorów rynku ostrzega przed krachem. Myślę ,że to dobry znak, dopóki wszyscy wokół nie będą mówić o hossie i pewnych wzrostach mam zamiar "być w akcjach".
fluctuat nec mergitur
Edytowany: 12 kwietnia 2014 10:21

Yaroman
Dołączył: 2012-12-14
Wpisów: 829
Wysłane: 18 kwietnia 2014 15:01:30
Zakupy z ostatniego tygodnia - dokupienie:
-obligacje KRU1216
-akcje Quercusa - założyłem wsparcie w okolicach 7 zł,przypomniałem sobie dlaczego zdecydowałem się pierwotnie na zakup Quercusa (głównie wiara w osobę p. Buczka)i pomimo wątpliwości zawartych we wcześniejszym wpisie zwiększyłem zaangażowanie w spółkę (kupione po 7,05zł). Po kilku dniach 'jestem do przodu", myślę, że pozostanę tu długo.
Ogólnie: po świętach oczekuję (przynajmniej)na odreagowanie ostatnich spadków.
99% środków "w papierze"
fluctuat nec mergitur

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,359 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d