Radekgrzybowski

Zadładając, że EBITDA PKN'u wyniesie w tym roku cirka 4,5 MLD + 4,25 MLD Polkomtel, a potem utrzyma się na stałym poziomie. To Orlen jest aktualnie warty EBITDA * 3!

Kurs PKN Orlen alergicznie reaguje na 49 zika, już któryś raz się od niego odbija w okolice 46,5 ...

Moim zdaniem rośnie, bo zainteresowanie firmą jest bardzo spore. Oprócz Rosjan do gry wkroczyli Amerykanie i Anglicy:

gielda.onet.pl/conocophillips-...

Gdzieś też kiedyś natknąłem się na niusa, że zęby na Lotos ostrzą sobie również Chinczycy. Więc ogólnie towarzystwo doborowe :)

Lotos jest jedną z najmocniej niedowartościowanych spółek z WIG20. Wiele analiz wskazuje, że spółka jest bardzo atrakcyjną inwestycją na długi okres. Ministerstwo Skarbu nie spieszy się z jego sprzedażą, bo wie, że warto poczekać aż spółka spłaci kredyty i zacznie generować jeszcze większy Cash. Jednak mimo to w lutym czeka na przedstawienie przez zainteresowanych przejęciem Lotosu ofert:

wyborcza.pl/1,75248,8784063,Pr...

Myślę, że wtedy zobaczymy ile potencjalny inwestor jest w stanie zapłacić za Lotos.

Leszczyński pisze, że "Jeżeli będzie zadowalająca premia do ceny rynkowej..." - ciekawe ile dla niego wynosi zadowalająca premia i skąd weźmie cenę rynkową, by chyba ta z aktualnych notowań nie jest dla IDM zbytnio atrakcyjna...

@Admiral - czy możesz powiedzieć skąd masz tego niusa? Na oficjalnej stronie IDMSA nic nie znalazłem.

Pozdrawiam

Fundy raczej nie wyprzedają. Moim zdaniem wiedzą, że spółka jest mocno niedowartościowana, więc dlaczego mieliby pchać akcje po przecenie na rynku? Oni wiedzą, że BOMI to nie tylko sieć detaliczna delikatesów, ale także 3 hurtownie - RABAT POMORZE, CURYLO-ASTERIX oraz CENTRUM DYSTRYBUCJA. Do tego dochodzi jeszcze sieć mniejszych sklepów takich jak ELDE i SIEC 34. Myślę, że albo poczekają aż cena wróci do "realistycznych" poziomów, albo opchną BOMI konkurencji.

Przepraszam - miałem na myśli Delikatesy Centrum a nie Stokrotke. Stokrotka należy do Emperii

Ciekawe czy Eurocash już sobie ostrzy zęby na BOMI?? Przy dziesiejszej kapitalizacji mógłby skupić 50,1% akcji wyłącznie za gotówkę, którą ma na kontach i jeszcze by mu trochę zostało. Do tego Eurocash obstawia podobny segment "delikatesów" w centralnej i południowej Polsce pod nazwą Stokrotka, więc działające w północnej Polsce BOMI ładnie by mu mu się wkomponowało...

Free float na Bomi spada: 57,5% -> 54% -> 43,5%. Skoro Fundusze skupują, to chyba jednak istnieją jakieś konkretne plany a propos BOMI.

Cała sprawa wygląda bardzo ciekawie z kilku powodów. Handel detaliczny w Polsce to jedna z najbardziej rozdrobnionych branż, gdzie wciąż funkcjonuje około 100 tys. sklepów (wszystkich formatów), dla porównania we Francji (65% więcej ludności) tych sklepów jest 40 tys. Jeśli założyć, że podlegamy podobnym trendom jak Europa Zachodnia to oczekiwać można, że handel detaliczny w Polsce czeka w najbliższych latach silna konsolidacja, przykładem może być oferta Eurocasha na Emperię. Więksi gracze, będą zjadać mniejszych. Z racji niesłabnącego w Polsce popytu konsumenckiego, którym nie wstrząsnęła ostatnia dekoniunktura, dystrybucją w Polsce zainteresowały się też fundusze PE.

Bomi sam miał plany, żeby konsolidować wokół siebie mniejszych graczy, jednak przejęcie/fuzja z BaćPol’em nie doszła do skutku, brakuje również nowych tanich podmiotów, które można by łatwo łyknąć. Istnieje prawdopodobieństwo, że Rada Nadzorcza spółki zmieniła ostatnio kurs, co spowodowało odejście Prezesa. Jego głównym celem było bowiem kupowanie nowych firm i powiększanie grupy BOMI, o czym często wspominał w różnych wywiadach dla czasopism branżowych. Istnieją teraz dwie możliwości – BOMI koncentruje się na wzroście organicznym (może otworzy kilka nowych sklepów) ale już nie przejmuje. Druga – BOMI idzie na sprzedaż i to raczej za więcej niż „11.00” PLN, dlatego dotychczasowi właściciele chcą skupić ile się da z 57,5% free floatu po jak najniższej cenie i nie przeszkadza im to, że kurs pikuje bo i tak wiedzą, że będą się pozbywać akcji po wyższej stawce.

Ale oczywiście to tylko domysły...

Od kiedy Handel Detaliczny ma zerową lub ujemną betę ?? Bo czegoś tu nie rozumiem, albo ktoś "dba" o to, żeby kurs Bomi był na niskim poziomie...