Temat:
FABRITY
rybeusz napisał(a):Dentsu - choćby poprzez sieć Aegis - ma już w Polsce podmioty (Carat / Vizeum / Hypermedia Isobar), które w dużej mierze (lepiej lub gorzej, ale jednak) dublują kompetencje K2 (digital performance, marketing interaktywny, zakup i planowanie mediów online). Także rozumując z tej strony, pewnie możnaby te pieniądze sensowniej wydać, albo przynajmniej znaleźć kilka czy kilkanaście firm na polskim rynku, które lepiej pasowałyby do / uzupełniłyby braki w obecnym portfolio Dentsu  Chyba, że mówimy o zakupie tylko części K2 lub potraktowaniu tego jako średnio- lub długoterminowej inwestycji kapitałowej, wtedy być może miałoby to sens. czyli co miałby kupić ? Aegis w PL ma zarówno agencję interaktywną (HYPERmedia)jak i dom mediowy (Vizeum, Carat). co więcej ma k2 ? obawiam się, że realnie NIC. Hyper zawsze był porównywalny z K2,może odrobinę mniejszy, ale Carat w porównaniu z K2 media to jak Dawid i Goliat. być może jednak japończycy liczą, że dzięki akwizycji zdobędą nowych klientów. niewątpliwie HYPER ma dużo klientów z sieci, a K2 walczy jednak lokalnie. z punktu widzenia DUŻEGO biznesu kupno K2 przez Aegis wydaje się irracjonalne. Cytat:
Co do Audioteki, duże rynki mają to do siebie, że skupiają uwagę dużych graczy (mam na myśli głównie Amazona, który gdzie się nie pojawi, od razu ustawia warunki gry dla całej konkurencji), co niekoniecznie musi być najlepszą opcją dla samej spółki. Czasem lepiej jest wejść na mniejszy rynek, tam zbudować sobie przyjazne środowisko biznesowe, wychować klienta... Bardzo fajnie, że spółka po kolei i bez pośpiechu wchodzi na kolejne rynki i póki co poruszała się sprawnie po mapie wpływów.
Poligonem doświadczalnym będzie tu pewnie Francja. To chyba pierwszy rynek obok Niemiec, na którym spółka musi nauczyć się walczyć o wydawców i klienta z dużym przeciwnikiem, który już tam jest i działa lokalnie od pewnego czasu.
true, true, true. generalnie mam wrażenie, że to może być lokomotywa wyceny. jedyny biznes realnie funkcjonujący poza granicami RP, mający tym samym szanse na niemal "nieograniczony" wzrost. nie widzę szans na skokowy wzrost biznesu reklamowego w PL. Cytat:Przed K2 trudne tygodnie, jeśli uda się nie starcić w przetargach dużych klientów na biznesie podstawowym, to być może jest szansa na zniwelowanie straty z pierwszego półrocza i wyjście w okolicy zera netto. Utrata dużego klienta będzie wprawdzie widoczna dopiero na przychodach za 2014 rok, ale w przypadku zmiany agencji zawsze jest ryzyko, że część kampanii z końcówki tego roku zostanie wygaszona nieco wcześniej i siłą rzeczy przychody będą jednak trochę mniejsze niż zarząd zakłada. A znalezienie nowego klienta, który wypełniłby lukę w budżecie, zawsze chwilę trwa. Jeśli rynek reklamowy rzeczywiście w 2014 w końcu odbije, a Octawave osiągnie break even w najbliższych miesiącach zgodnie z planem zarządu (na swoje potrzeby zakładałem raczej przełom 1Q14 /2Q14), to spółka może wrócić na szlak i generować dla akcjonariuszy zyski. Zawsze jednak jak słyszę, że : Cytat:nasz cel strategiczny wydaje się szalenie ambitny. Nie jest on kompletnie niemożliwy do zrealizowania, ale będzie wymagał wiele pracy i sprzyjających okoliczności zastanawiam się jednak czy przez prezesa przemawia zwykły formalizm wymagany w tego typu prognozach, czy jednak już delikatny sceptycyzm co do ich realizacji...  szkoda, że nikt się nie zająknął na forach, na temat wzrostu kosztów zarządu. kilku Panów, których zarobki oderwały się od rzeczywistości, w kontekście wielkości firmy i jej wyników. to w połączeniu z ewentualnymi ofertami prywatnymi może nas, mniejszościowych, wyeliminować z ewentualnego wzrostu biznesu. to tylko tak na marginesie.
|
Temat:
FABRITY
niestety nie demonizowałbym naszego oporu. finalnie zebraliśmy około 80k akcji i nie starczyło motywacji, żeby z tym pakietem pojawić się na walnym. tym samym nie sądzę, żeby nasza akcja miała istotne przełożenie na sytuację. została na pewno dostrzeżona, ale z całą pewnością nie przeszkodziłaby niecnym planom, gdyby takie faktycznie były.
uważam, że większy wpływ na spadek kursu mógł mieć potencjalnie p.Gajewski, który przed mocnym spadkiem zszedł poniżej 5%, mając jednocześnie akcje warte grubo ponad milion. tym samym, tylko jego pakiet mógł doprowadzić do tak mocnych spadków, a jednocześnie nie miał obowiązku o tym informować. niestety nasza inwestycja charakteryzuje się raczej śmieszną płynnością, żeby nie powiedzieć, że płynności nie ma.
szczerze powiem, że nie rozumiem aktualnych wzrostów (ich skali), podobnie jak nie rozumiałem głębokości wcześniejszych spadków. bawiąc się w teorie spiskowe, powiedziałbym, że to Żebrowski manipuluje kursem przed spotkaniem z inwestorami, żeby uniknąć trudnych pytań i móc wieszczyć jutro wizje rozwoju i świetlanej przyszłości. obym się mylił i czwartek nie okazał się dniem przesilenia. na bankierze pojawiły się już "gorące umysły" i wizje kolosalnych wzrostów, a to niestety nie wróży w krótkiej perspektywie niczego dobrego.
|
Temat:
FABRITY
mi również news zdecydowanie poprawił humor na koniec dnia. może w tej sytuacji panowie z zarządu i RN porzucą "inżynierię finansową" na rzecz działalności operacyjnej. swoją drogą cały czas nie mogę pojąć dlaczego agencja interaktywna (chyba) numer 1 w pl jest wyceniana poniżej wartości księgowej. albo to przejściowy błąd systemu, albo nie wiemy o czymś istotnym.
wiecie jaki był układ głosów na walnym ? był ktoś z poza magnatów powyżej 5% ?
|