24 Dołączył: 2011-11-23 Wpisów: 480
Wysłane:
28 lutego 2021 16:54:07
przy kursie: 1,60 zł
Ja każdą informację ESPI rozpatruję w kategoriach jej siły rażenia - zarówno w aspekcie cenowym, jak również w aspekcie czasowym. Patrząc z tej perspektywy, piątkowe ESPI traktuję jako: - informację o znaczącym wpływie cenowym - rynek dla LMA, a co za tym idzie potencjalna cena sprzedaży odpowiada za około 35-40 % całego portfolio AIRWAY, a samo LMA waży 62,5% połączonych B CARE i CUFFIX - informację o długoterminowym wpływie, to jednak nie jest ESPI o podpisaniu jakiejś umowy, kontraktu, który jest realizowany i przemija, tego się już nie da wygumkować, to ESPI które prawdopodobnie przyspieszy procesy negocjacyjne, jeśli chodzi o sprzedaż portfolio, a taki jest model biznesowy AIRWAY
|
|
5 Dołączył: 2020-03-24 Wpisów: 86
Wysłane:
3 marca 2021 08:12:46
przy kursie: 1,695 zł
Spółka opublikowała informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH. Odpowiedzi dotyczą produktu Cuffix – Cuff Pressure Regulator. Biorąc pod uwagę, że spółka zgodziła się na czat inwestorski organizowany przez Puls Biznesu (8 marca), wygląda jakby chcieli oczyścić atmosferę przed wspomnianym spotkaniem. Najpierw ESPI o ukończeniu LMA, którego miało nie być, a teraz odpowiedź na pytania, które były zadawane od miesięcy. biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...
|
|
PREMIUM
11 Dołączył: 2015-04-24 Wpisów: 88
Wysłane:
9 marca 2021 10:15:30
przy kursie: 1,60 zł
pandemia , pandemia, pandemia ....to najczęściej powtarzane słowo/wytłumaczenie podczas wczorajszego czatu w PB. Z wczorajszego czatu z zarządem Airway wynika jedno że przyspieszenie procesu komercjalizacji / podpisanie umowy sprzedaży technlogii OC, Cuffix i LMA zależy od tego kiedy przedstawiciele Biovo Airwaya będą mogli polecieć do USA. Pytanie tylko kiedy to nastąpi ? szczepienia w Izraelu i w USA idą dobrze także jest szansa że już wkrótce
|
|
|
|
56 Dołączył: 2015-02-21 Wpisów: 738
Wysłane:
9 marca 2021 11:16:46
przy kursie: 1,60 zł
Z czatu wynika, że preferują sprzedaż całości portfolio a cały proces potrwa jeszcze długie miesiące. Prace nad produktami zostały zakończone - pozostało zgłoszenie (rejestracja) LMA w FDA oraz oficjalne prezentacje rozwiązań w szpitalach.
Postawowie pytanie kiedy i za ile? Na chwilę obecną rynek uznaje kapitalizację na poziomie 94kk PLN za adekwatną.
|
|
5 Dołączył: 2020-03-24 Wpisów: 86
Wysłane:
15 marca 2021 15:15:01
przy kursie: 1,65 zł
Magazyn MedTech Outlook nagrodził Biovo jako "Top 10 Medical Ventilator Solution Providers 2021". Ciekawy opis celów jakie stawiała sobie spółka oraz przewag na produktami konkurencyjnymi. medical-ventilator.medicaltech...
|
|
56 Dołączył: 2015-02-21 Wpisów: 738
Wysłane:
22 marca 2021 14:21:37
przy kursie: 1,79 zł
Artykuły w prasie branżowej, powołanie rady naukowej - te działania będą korzystnie wpływać na cenę sprzedaży Biovo. Zbliża się czas kluczowych rozstrzygnięć. Kluczowa będzie informacja o rozpoczęciu oficjalnych testów cuffix w USA (z udziałem zespołu Biovo).
|
|
56 Dołączył: 2015-02-21 Wpisów: 738
Wysłane:
6 kwietnia 2021 17:51:07
przy kursie: 1,902 zł
Kurs ma "ochotę" wybić się z 4-miesięcznej konsolidacji - pokonanie poziomu 1,98 w cenach zamknięcia będzie bardzo czytelnym sygnałem wybicia.
|
|
PREMIUM
1 362 Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01 Wpisów: 11 957
Wysłane:
7 kwietnia 2021 19:16:27
przy kursie: 2,035 zł
AIRWAY MEDIX - analiza techniczna na życzenie Najpierw spojrzenie na wykres historyczny w interwale tygodniowym. Sekwencja szczytów i dołków zamyka się w obszarze tworzonym przez ramiona trójkąta rozszerzającego się. Jest to typowy kształt wykresu kształtowanego pod wpływem emocji. W dłuższym terminie wsparcia należy upatrywać w strefie luki bessy zaś oporu na poziomie górnego ramienia trójkąta.  kliknij, aby powiększyćNa wykresie w interwale dziennym widać wybicie górą z kilkumiesięcznej konsolidacji. Wybiciu towarzyszył skokowy wzrost wolumenu, wykraczający poza 20-okresową średnią, a więc ruch cen można uznać za wiarygodny. Wskaźniki techniczne są po jasnej stronie mocy, układ średnich również sprzyja rozbudowie zwyżki, która powinna bez większych problemów sięgnąć poziomu 3 zł. Na chwilę obecną nie ma podstaw, by spoglądać wyżej.  kliknij, aby powiększyćPowyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
|
|
PREMIUM
11 Dołączył: 2015-04-24 Wpisów: 88
Wysłane:
9 lipca 2021 18:35:43
przy kursie: 1,584 zł
Niespodziewana i fatalna informacja dla Airwaya i jego przyszłości
"Zarząd Emitent informuje, że w dniu 8 lipca 2021 r. w godzinach popołudniowych otrzymał od Teleflex Medical Europe Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia [Kupujący] informację o braku zamiaru zatrzymania nabytych praw własności intelektualnej wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa [ZCP], co w konsekwencji oznaczać będzie brak zapłaty przez Kupującego drugiej raty ceny nabycia Techologii CSS. Zgodnie z zawartą przez strony umową sprzedaży Technologii CSS Kupujący dokona ponownego przeniesienia nabytych praw własności intelektualnej w terminie 60 dni od dnia czwartej rocznicy zamknięcia transakcji sprzedaży technologii CSS".
Oznacza to że 2 rata stanowiąca 40% ceny sprzedaży CSS w kwocie 4200 EUR nie wpłynie do spółki ( miała wpłynac już za kilka miesięcy), brak płatności oznacza też ryzyko związane z spłatą kredytu zaciągnietego pod zastaw tej raty.
|
|
5 Dołączył: 2020-03-24 Wpisów: 86
Wysłane:
9 lipca 2021 20:21:06
przy kursie: 1,584 zł
Czy fatalna to dopiero pokaże czas. Natomiast lekkie sprostowanie, kredyt nie był zaciągnięty pod zastaw raty. Po prostu obydwa przepływy pieniężne miały odbyć się w tym samym czasie.
Dostali I transzę, produkt był dopracowywany przez 4 lata na koszt Teleflexu, a teraz aktywo wraca do spółki.
Pozostaje problem kredytu w Izraelu.
|
|
|
|
5 Dołączył: 2020-03-24 Wpisów: 86
Wysłane:
11 lipca 2021 08:47:42
przy kursie: 1,584 zł
Poprawiam sam siebie. Z raportu rocznego: Cytat:Zabezpieczenia spłaty kredytu obejmują zabezpieczenie na prawach z tytułu umowy sprzedaży technologii CSS, zastaw rejestrowy na wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A. i objętych przez Spółkę oraz zastawy rejestrowe na ruchomościach, prawach własności intelektualnej i innych prawach. Jedno a zarazem najważniejsze zabezpieczenie właśnie wyparowało. Moim zdaniem Zarząd powinien się odnieść do tej sytuacji i bardzo szybko zareagować. Mają 3,5 miesiąca do spłaty, ja wiem, że Orłowski znajdzie rozwiązanie i gotówka się pojawi w taki czy inny sposób, ale może to jest moment otrzeźwienia dla nich, bo moim zdaniem żyli w bajce gdzie Teleflex był przyjacielem i wszystko kręci się wokół Airway. Czas zejść na ziemię.
|
|
PREMIUM
11 Dołączył: 2015-04-24 Wpisów: 88
Wysłane:
12 lipca 2021 17:27:28
przy kursie: 1,49 zł
dla mnie odstąpienie przez Teleflex od umowy nabycia CSS po 4 latach i po poniesieniu przez ten czas chyba istotnych nakładów na dopracowanie tej technologii budzi istotne wątpliwości co wartości samej technologii CSS - Teleflex doszedł do wniosku że nie chce dalej inwestować w coś na czym nie zarobi.
Zarząd Airwaya w swoim komentarzu wspomina że Teleflex sprzedał dużą cześć biznesu respiratorowego do spółki Medline. Skoro Medline po analizie kupowanych aktywów ( w tym jak rozumiem potencjalnego aktywa w postaci CSS) doszedł do wniosku że też nie jest zainteresowany nabyciem pełni praw do CSS to jest to również negatywna informacja dla wartości technologii CSS
|
|
5 Dołączył: 2020-03-24 Wpisów: 86
Wysłane:
12 lipca 2021 18:03:38
przy kursie: 1,49 zł
Myślę, że to dosyć mocne uproszczenie. Wnioskujesz, że przez 4 lata i po dziesiątkach tysięcy prób Teleflex nie wiedział jakie urządzenie posiada? Zorientował się teraz? Myślę, że powinniśmy dać im większy kredyt zaufania biorąc pod uwagę ich wielkość oraz know-how. Nie wspomnę o tym, że Teleflex informował w raportach inwestorskich o CSS jako o udanym przejęciu technologii, która jest na późnym etapie rozwoju.
Medline posiada urządzanie które jest odpowiednikiem CSS, więc akurat tutaj brak kupna jest zrozumiałe.
Jeśli uda się w elegancki sposób załatwić kwestię kredytu to ja bym powiedział, że ten zarząd jest urodzony pod szczęśliwą gwiazdą.
|
|
PREMIUM
11 Dołączył: 2015-04-24 Wpisów: 88
Wysłane:
13 lipca 2021 10:07:39
przy kursie: 1,55 zł
skoro Teleflex - tak pozytywnie oceniał technologie CSS - poniósł duże wydatki na dopracowanie technologii i weryfikacje użyteczności tego urządzenia w szpitalach
to jak jest przyczyna według Ciebie podjęcia decyzji o odstąpieniu od nabycia pełni praw do CSS po 4 latach ?
|
|
5 Dołączył: 2020-03-24 Wpisów: 86
Wysłane:
13 lipca 2021 15:41:27
przy kursie: 1,55 zł
Przede wszystkim nie wiem jakie wydatki poniósł i jakie musiałby jeszcze ponieść aby doprowadzić projekt CSS do końca, razem z płatnością II raty. Moim zdaniem główną przyczyną jest wyjście z segmentu Respiratory, ale ja wiem tyle co oficjalne.
Jeśli ktoś uważa, że wraca mało wartościowe aktywo zamiast gotówki, a jednocześnie dochodzi kwestia kredytu to rzeczywiście jest to scenariusz negatywny dla spółki.
Jeśli ktoś uważa, że wraca aktywo warte więcej niż przy wyjściu ze spółki, a jednocześnie kwestia kredytu jest sprawą otwartą i jak najbardziej do załatwienia to masz scenariusz w miarę pozytywny, bo jednak końcowo może wyjść saldo na +.
Każdy decyduje za siebie oczywiście i zgodnie z własną filozofią.
|
|
PREMIUM
11 Dołączył: 2015-04-24 Wpisów: 88
Wysłane:
15 lipca 2021 10:57:01
przy kursie: 1,418 zł
najważniejsze zabezpieczenie jakie miał Discount Bank wyparowało i teraz bank może natychmiast wypowiedzieć umowę kredytu chyba że - przekona bank ( na planowanym w sierpniu spotkaniu) do wydłużenia terminu spłaty kredytu przedstawiając stan rozmów z partnerami strategicznymi w zakresie sprzedaży technologii i przekonując że niedługo uda się sprzedać jakieś technologie ( analiza historyczna obietnic Airwaya i ich realizacji pokazuje że nigdy składanych obietnic nie dotrzymali) - znajdzie inne finansowanie aby zrolować kredyt w Discount Bank.
ryzyko negatywnego rozwoju sytuacji Airwaya rośnie
|
|
5 Dołączył: 2020-03-24 Wpisów: 86
Wysłane:
17 lipca 2021 11:11:20
przy kursie: 1,348 zł
Zarząd zebrał siły i zakomunikował obecną sytuację związaną z portfolio produktów. Cytat:1. Oral Care – produkt w procesie komercjalizacji, dopuszczony do sprzedaży w EU oraz USA. Prace B+R dla produktu Oral Care zostały zakończone. Produkt jest dopuszczony do sprzedaży na rynku europejskim i amerykańskim. Jest na etapie produkcji wysokonakładowej, technologia jest chroniona zgłoszeniami patentowymi. Umowy dystrybucyjne dla produktu Oral Care zostały podpisane na terytoriach: Australia, Brazylia, Korea.
2. CPR – produkt w procesie komercjalizacji, dopuszczony do sprzedaży w EU oraz USA Prace B+R dla produktu Cuffix zostały zakończone. Produkt jest dopuszczony do sprzedaży na rynku europejskim i amerykańskim. Jest na etapie produkcji wysokonakładowej, technologia jest chroniona globalnie zgłoszeniami patentowymi. Produkt przeszedł testy użytkowe w jednostkach klinicznych w Europie i aktualnie jest w sprzedaży testowej na terytoriach: Australia, Brazylia, Włochy, Korea. Podlega również ewaluacji w Irlandii i Stanach Zjednoczonych. Obecnie w toku uzgodnień jest umowa dystrybucyjna w USA jednak rozmowy nie są zakończone. W opinii Zarządu wszelkie klauzule wyłączności mogą utrudnić przeprowadzenie testów użytkowych z potencjalnymi partnerami strategicznymi na tym terytorium. Równolegle do prowadzonych rozmów z dystrybutorami Zarząd prowadzi niezależne dyskusje z przedstawicielami ośrodków klinicznych w USA oraz środowisk medycznych o przeprowadzeniu testów.
3. LMA – zakończone prace nad technologią, etap designe freeze Rozwój technologii LMA jest na etapie finalnego prototypu. Prototyp pozwala zaprezentować podstawowe funkcje użytkowe i przewagi wobec produktów stosowanych na rynku. Kolejnym krokiem w rozwoju technologii jest produkcja urządzenia z użyciem form wtryskowych i finalnych materiałów, wykonanie testów biokompatybilności i zgłoszenie produkcji do certyfikacji w amerykańskiej agencji FDA (Federal Drug Administration). Równolegle przeprowadzane będą testy na pacjentach. Działania w tym zakresie są w toku a aplikację do FDA planujemy złożyć w bieżącym roku.
Zgodnie z listem Zarządu do akcjonariuszy opublikowanym wraz z raportem okresowym za 2020 r. doszło do prezentacji pełnego portfolio Spółki partnerom strategicznym. Na dzień publikacji niniejszego raportu przedstawiciele Spółki pozostają w bezpośrednim kontakcie z potencjalnymi partnerami biznesowymi w USA oraz Europie, a główne cele, które Zarząd stawia przed sobą w kolejnych miesiącach to wdrożenie produktów na rynek amerykański, zatwierdzenie technologii LMA na rynku amerykańskim oraz doprowadzenie do komercjalizacji pełnego portfolio Spółki. Zgodnie z raportami bieżącymi Emitenta nr 14/2021 oraz 15/2021 w portfolio Spółki w czwartym kwartale br. pojawi się ponownie produkt CSS. Ponieważ produkt ten jest dopuszczony do sprzedaży w EU oraz w USA i przeszedł szereg testów klinicznych, Zarząd Spółki jest przekonany, że przejęcie praw do komercjalizacji produktu CSS przyczyni się do wzrostu wartości portfolio Spółki. Pozostaje zadać sobie pytanie czy ryzyko związane z kredytem przewyższa przewidywany zysk ze sprzedaży całego portfolio wzbogaconego o powracający po 4 latach CSS. Absolutnie niczego nie sugeruję, jestem akcjonariuszem od długiego czasu i mam swój własny pogląd. Na pewno nie można im odmówić tego, że dopięli swego, na polskim rynku nie ma drugiej spółki z portfolio wypchanym po brzegi produktami z FDA approval, dopuszczonymi na rynkach EU i USA, a dodatkowo mającymi potwierdzone przewagi konkurencyjne. Jednocześnie dużym minusem jest doprowadzenie do sytuacji, w której spółka na ten moment nie posiada możliwości aby spłacić zobowiązanie z termin w październiku i musi zacząć gimnastykę finansowo-płynnościową.
|
|
PREMIUM
522 Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24 Wpisów: 11 191
Wysłane:
10 sierpnia 2021 15:25:25
przy kursie: 1,282 zł
No właśnie - kluczowe jest pytanie o wycenę tej spółki. Oczywiście wycenia się ją na podstawie wartości projektów. Transakcja CSS pokazała, że w tym przypadku jest tak jak w biotechu. Upfront i płatności za milestony, które nie są pewne. Za CCS spółka miała otrzymać 10,5 mln EUR, ale gwarantowane z tego było ca 5,3 mln EUR. Zakładam, że w związku ze znacznie bardziej zaawansowanym procesem nie będzie już milestonów, tylko załkowite płatności. Za CSR (kierując się danymi zawartymi w testach na utratę wartości) mamy 10,5 mln EUR, a za OC 16 mln EUR, czyli razem 26 mln EUR. Jeśli odejmiemy koszty transakcyjne mamy teoretycznie 25 mln EUR, co przy dzisiejszym kursie daje 112,5 mln zł. Biorąc pod uwagę, że mamy pandemię i koszt pieniądza w czasie należałoby to zdyskontować jeszcze stopą na poziomie co najmniej 10 proc. Wtedy bieżąca wartość projektów to ca 100 mln zł. Odejmując od tego zadłużenie dostaniemy 75 mln zł wartości spółki, czyli dzisiejszą kapitalizację. Upside'u można szukać albo w royalities, CSS lub LMA. Dla mnie wartość CSS spadła niemal do zera po tym jak wycofał się partner. OK. Ma w portfelu podobne urządzenie, ale skoro i tak poniósł już koszty rozwojowe, do zapłacenia miał nie tak dużą przecież kwotę to gdyby CSS było znacząco lepszym urządzeniem po prostu mógł wykupić konkurencyjną technologię i mieć temat zamknięty. Pozostaje pytanie o wartość LMA, które jest mniej rozwinięte i z pewnością należy tutaj przyłożyć znacznie większą stopę dyskontową. Pytanie jaka może być wartość tego projektu i ile waży na bilansie?
|
|
24 Dołączył: 2011-11-23 Wpisów: 480
Wysłane:
13 sierpnia 2021 08:51:08
przy kursie: 1,33 zł
Airway Z trybu sudden death Przeszedł na tryb survival Akcja kończy się wraz z opadajacymi liśćmi ostatnich dni pazdziernika
Czy to jest ten mega news na który czekali akcjonariusze...
W stanie terminalnym cokolwiek z psychologicznego punktu widzenia może znaczyć wybawienie... Ale to psychologia nie ekonomia...
|
|
5 Dołączył: 2020-03-24 Wpisów: 86
Wysłane:
13 sierpnia 2021 12:15:26
przy kursie: 1,342 zł
Cześć yodyod,
Racja, na ten moment problem przeniósł się w czasie, ale chyba oboje się zgodzimy, że Bank musiał zobaczyć coś co spowodowało, że nie poszli w stronę wypowiedzenia umowy kredytowej. Pytanie co zostało zaprezentowane i jaki pomysł ma zarząd aby rozwiązać ten problem. Pomysł aby przedłużyć termin spłaty chyba jest już nieaktualny.
|
|
Czy na pewno chcesz przesłać zgłoszenie do moderatora?
Poniżej potwierdź lub anuluj swój wybór.