ONE2ONE [O2O]

No i czemu to to rośnie? Chyba nie pod fundamenty? ;)

Nadal rośnie. Czekamy na komunikat o zbyciu ATS.

Stworzyłeś chyba podwaliny nowej analizy kropkowej ;) Najlepsze jest w tym to, że się nie pomyliłeś: dziś pojawiło się info o imponującym kontrakcie z TVP. 60 mln zł przychodów w 2 lata!

Myślę, że cały ten wzrost oparty jest na prognozie wyników za 3 kwartał. Spółka przez dwa miesiące codziennie produkowała dla TVP2 program lotko tv. Powinny być z tego duże przychody. No i mamy następnego akcjonariusza powyżej 5%. Co ciekawe kupował 16 października, czyli przy cenie 9 zł.
Powinni jeszcze pociągnąć kursy do góry.

Wyniki za 3 kwartał to tragedia. Myślę, że nikt nie spodziewał się takiego dramatu.
Ostatnio dwóch inwestorów przekroczyło próg 5% do góry. To chyba oni trzymają kurs, dlatego nie sypie na dół. Niedawno główny inwestor sprzedawał po 5,70. Widać, że wiedział co robi.
Ale mi się udało wyzamiatać. Zysk prawie 500%. Zainwestowałem w ****** firmę licząc na jej silny rozwój, a tu klapa. Nie wrócę do niej wcześniej, niż za rok, dwa. Bardzo wielu się zniechęci na dłużej. Ciekawe, co zrobią posiadacze większych pakietów?
Możliwe, że w końcu się poddadzą.

www.pb.pl/rss/a/2009/11/04/One...

Nie chcę siać żadnych informacji. Te informacje które podaje prezes były znane dawno.
Cena sprzedaży ATS będzie(wg prezesa) 4-krotni niższa od ceny kupna, a Mobitrus kupowali po cenie dwukrotnie wyższej. Tylko czy uda im się sprzedać, bo wydaje mi się, że istnienie Mobitrust jest niecelowe. To ich oprogramowanie do podpisu elektronicznego, to nic ciekawego. Każdy bank ma podobne swoje oprogramowanie( możliwe, że każdy bank ma inne)
Natomiast najbardziej lukratywną umową z TVP była umowa na Lotko.tv. Jak wykazuje raport, nie zarobili na tym ani grosza.
Też kierowałem się wielkimi oczekiwaniami tak jak ty, ale po raporcie zwątpiłem. Nawet go głębiej nie analizowałem, bo wydaje mi się, że to co dobre już było.

Super, że nie chcesz siać informacji, ale nie siej dezinformacji. Skąd pogląd, że Mobitrust kupowali po cenie dwa razy wyższej?

Jesteśmy już po wynikach:
www.stockwatch.pl/gpw/one2one,...
ale w ocenie spółki niewiele się zmienia, gdyż nadal bardzo trudno ją wycenić.
Na kroczących wynikach ciąży fatalny IV kwartał 2008 r. i dopiero z kolejnym raportem odsunie się w przeszłość i przestanie być brany do wyliczeń. Na razie dołuje wyniki.
W III kwartale spółka miała duży wzrost przychodów, choć na marnej marży, za to ładne dodatnie przepływy, przy czym większości i tak jeszcze nie zapłacono, bo mocno wzrosły należności. Niestety spółka kosmicznie się zadłużyła, teraz poziom sięga 85%. To sprawiło, że rating jeszcze bardziej się osunął. Chodzi o wstrzymanie płatności zobowiązań do dostawców, zresztą na większą kwotę niż na koniec kwartału było należności - tak więc skok przepływów zostanie zaraz zniwelowany. Ten niekorzysty obrót spraw spowodował, że spółka na mikrozysku przeżyła kolejny kwartał, na szczęście wstrzymując erozję wartości księgowej.
Jakakolwiek wycena rynkowa nie ma innego wyjścia jak patrzeć w przód. Sprzedaż spółek pozwoli odzyskać kapitał z części aktywów (niezależnie czy wykażą na tym zysk czy stratę, operacja jest konieczna), w ręku jest wygrana 2-letnia umowa z TVP na obsługę konkursów, trzeba tylko związać koniec z końcem i dożyć tych lepszych lat, kiedy zacznie działać nowa strategia.

Czy nowe wyniki są już uwzględnione w rankingu? Zdaje się dane są jeszcze stare.

Dziś w Parkiecie kolejny artykuł: prezes nie wyklucza podwojenia przychodów w 2010 r.