pixelg
ONE2ONE - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7

ONE2ONE [O2O]

AKTUALNY KURS: 0,04 zł (-20,00%) 30-06-2015 15:00
mimo
0
Dołączył: 2008-11-11
Wpisów: 114
Wysłane: 1 marca 2009 19:05:24 przy kursie: 2,25 zł
wyniki raczej kiepskie......? WatchDog..... rating do góry ?- czegoś nie rozumiem?

www.stockwatch.pl/gpw/one2one,...
Edytowany: 1 marca 2009 19:21

WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 584
Wysłane: 1 marca 2009 19:34:49 przy kursie: 2,25 zł
Rating określa stabilność. Znacznie wzrósł, bo wzrosły aktywa krótkoterminowe: grupa przygotowuje do sprzedaży część aktywów wartą 17 mln zł i przeniosła je z trwałych do obrotowych. To oznacza znaczny zastrzyk gotówki w perspektywie do roku, a zatem pozytywnie wpływa na stabilność. Swoją drogą gdyby nie to, byłoby bardzo bardzo źle. Gdyby nie ten czynnik, pozostawienie aktywów bez sprzedaży przytopiłoby rating jeszcze bardziej, a kasa pusta.
A tak - grupa przetrwa. Co jest nietrywialne zważywszy, że przychody jej spadły jej r/r prawie PIĘCIOKROTNIE.
Zawał na rynku reklamy jest faktem. W warszawskim metrze połowa billboardów jest pusta, znikają też płachty z budynków.

Co o tej tragedii pisze zarząd? Jakby się nic nie działo, a wręcz jakbyśmy żyli w innym świecie: ponieważ jest wzrost rynku to sprzedajemy spółki.

Cytat:
Sytuacja makroekonomiczna oraz sytuacja na rynkach do których kieruje swoje produkty i usługi powoduje zwiekszenie zainteresowania oferta Grupy One–2–One. W segmencie mediów oraz marketingu z powodu zmniejszenia budżetów reklamowych po stronie reklamodawców wzrasta zapotrzebowanie na rozwiazania marketingu precyzyjnego, które oferuje Spółka.
Dostrzegajac istotne szanse na rynku polskim, Spółka planuje koncentracje swoich działan na rozwoju biznesu w Polsce.
W celu zwiekszenia efektywnosci działan na rynku krajowym Zarzad Emitenta podjał decyzje o przeznaczeniu do sprzedaży nastepujacych spółek ATS, MobiTrust, Mobicert, Streemo, One–2–One Gmbh. Zarzad planuje sprzedaż tych aktywów do konca 2009 roku. Zmiana strategii Spółki zwiazana jest z rozwojem nowych produktów na przykład Mobile Advertising Platform oraz ocena Zarzadu Emitenta o dużym potencjale tkwiacym w rozwiazaniach przygotowywanych na rynek Polski.
Grupa One-2-One nadal bedzie rozwijac sie w segmencie rozwiazan interaktywnych w szczególnosci budowania swojej przewagi konkurencyjnej w obszarze rozwiazan internetowych.
Edytowany: 1 marca 2009 19:35

andy_dufresne
55
Dołączył: 2009-01-29
Wpisów: 909
Wysłane: 2 marca 2009 12:37:31 przy kursie: 2,21 zł
Witam na forum. Dziękuję za interesujący post. Jestem akcjonariuszem O2O i przyznam, że jestem negatywnie zaskoczony spadkiem przychodów i zysku w IV kwartale, który zwykle był najlepszy w roku. Mam jedno pytanie do powyższej analizy: w jaki sposób wylicza się wartość aktywów przeznaczonych do sprzedaży? I czy wiadomo, co się składa na te aktywa? Czy to można wywnioskować z bilansu?
Jestem na Twitterze

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 584
Wysłane: 3 marca 2009 07:11:25 przy kursie: 2,21 zł
Nie mogę się tego doczytać. Na pewno chodzi o wartości niematerialne i prawne.
Cofnąłem się do półrocznego raportu żeby sprawdzić, co wtedy mieli w tej pozycji, ale też nie ma specyfikacji, same wartości. Zachęcam Cię do śledztwa, bo to pasjonujące: nie wierzę, że zarząd jest tak roztargniony, że zapomniał wpisać co zamierza sprzedać za kilkanaście milionów. Raczej nie jest wygodne teraz to ujawniać.

Natomiast co do koniunktury na rynku reklamy mobilnej: tam jest zażarta konkurencja o cały czas duże marże. Jak widać O2O straciło np. obsługę konkursów Radia Zet.

andy_dufresne
55
Dołączył: 2009-01-29
Wpisów: 909
Wysłane: 3 marca 2009 10:25:00
To co sprzedają, wynika z przyjętej nowej strategii opisanej w komentarzu do raportu i wcześniejszych zapowiedzi (sprzedają czeską spółkę ATS, portal Streemo i inne mniejsze oraz wychodzą z Mobitrusta poprzez New Connect). ATS sami kupowali zdaje się za 19 mln zł w szczycie koniunktury, wartość Mobitrust jest niewiadomą, ale wcześniej były zapowiedzi o emisji wartej 10 mln zł, więc zastanawia mnie, skąd się wzięło te 17 mln zł aktywów przeznaczonych do zbycia i jak je wycenili. Czy to są wartości prognozowane, np. planowane wpływy ze sprzedaży?
Jestem na Twitterze

WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 584
Wysłane: 3 marca 2009 10:31:49
Musiałem coś przeoczyć w tym pędzie :(

Co do wartości: wydzielona jest wartość księgowa aktywów, które mają zostać sprzedane, według kwot z ewidencji: koszt zakupu, amortyzacja, ew. przeszacowanie. Nie wiemy kompletnie za ile to sprzedadzą: może powyżej tej wartości, a może poniżej. W związku z tym pojawi się z tej transakcji zero, zysk albo strata na rachunku wyników i przez to na kapitale, a gotówka na aktywach.

andy_dufresne
55
Dołączył: 2009-01-29
Wpisów: 909
Wysłane: 12 marca 2009 16:10:00 przy kursie: 2,45 zł
Dziękuję.

A jak oceniać ostatnią korektę raportu kwartalnego? Czy zmieniło się coś istotnego?
Jestem na Twitterze

topol2
0
Dołączył: 2009-02-22
Wpisów: 98
Wysłane: 6 maja 2009 19:31:32 przy kursie: 2,73 zł
Jest wybicie z linii trendu spadkowego.

andy_dufresne
55
Dołączył: 2009-01-29
Wpisów: 909
Wysłane: 14 maja 2009 08:54:57 przy kursie: 2,86 zł
W Parkiecie pojawiły się spekulacje o mariażu O2O z Internet Group.
Jestem na Twitterze

topol2
0
Dołączył: 2009-02-22
Wpisów: 98
Wysłane: 14 maja 2009 10:41:21 przy kursie: 3,02 zł
Połączenie z Internet Group to byłaby bardzo zła wiadomość. O2O to bardzo ciekawa i perspektywiczna firma. Perspektywiczna na rynku hossy. Natomiast o IG lepiej nie wspominać.


andy_dufresne
55
Dołączył: 2009-01-29
Wpisów: 909
Wysłane: 15 maja 2009 22:36:51 przy kursie: 3,04 zł
Prosimy o ocenę raportu w wolnej chwili - jest źle czy bardzo źle? Przy okazji - no to chyba już wiadomo pod co kurs rósł: wznowienie współpracy z Zetką.
Jestem na Twitterze
Edytowany: 15 maja 2009 22:38

WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 584
Wysłane: 17 maja 2009 18:31:23 przy kursie: 3,04 zł
Grupa kapitałowa: 8 podmiotów zależnych, 1 podmiot dominujący i 2 mln zł przychodów? To jakieś żarty.
Widać, że nie mogąc sprzedawać usług, zaczną sprzedawać spółki zależne. To może jest sposób na odzyskanie jakichś zainwestowanych pieniędzy, natomiast stanowi przeciwieństwo rozwoju. Nie znam samych spółek ani ludzi nimi zarządzających, ale ewidentnie nie potrafili robić pieniędzy w hossie i tym bardziej nie potrafią teraz.

andy_dufresne
55
Dołączył: 2009-01-29
Wpisów: 909
Wysłane: 18 maja 2009 11:10:40 przy kursie: 3,03 zł
Akurat przychody to jeszcze niedawno generowali spore, problemem były zyski. Teraz nie ma ani jednego, ani drugiego niestety. A przecież O2O ma kontrakt z TVP na obsługę konkursów sms! Gdzie kasa z tego? Może coś się przesuwa między kwartałami? Nadzieję daje powrót do współpracy z Zetką (po zakończeniu współpracy w roku ubiegłym przychody zaczęły spadać dramatycznie, może teraz wzrost będzie równie zauważalny).
Jestem na Twitterze

andy_dufresne
55
Dołączył: 2009-01-29
Wpisów: 909
Wysłane: 18 maja 2009 15:15:42 przy kursie: 3,03 zł
Wg wyjaśnienia spółki ostatni raport nie zawiera danych ze spółek zależnych wystawionych na sprzedaż (Akcja Inwestor PB).
Jestem na Twitterze

karpecik
0
Dołączył: 2009-03-04
Wpisów: 16
Wysłane: 20 maja 2009 09:18:53 przy kursie: 3,00 zł
Od pewnego czasu ktoś kupuje na początku sesji aby ustawić wyższy kurs otwarcia, potem cała sesja to marazm i znowu na koniec znaczne jak na o2o zakupy. Raport był bardzo słaby ale widać, że kupowana jest przyszłość...

studentPL
0
Dołączył: 2009-05-19
Wpisów: 25
Wysłane: 20 maja 2009 15:58:06 przy kursie: 3,00 zł
andy_dufresne napisał(a):
To co sprzedają, wynika z przyjętej nowej strategii opisanej w komentarzu do raportu i wcześniejszych zapowiedzi (sprzedają czeską spółkę ATS, portal Streemo i inne mniejsze oraz wychodzą z Mobitrusta poprzez New Connect). ATS sami kupowali zdaje się za 19 mln zł w szczycie koniunktury, wartość Mobitrust jest niewiadomą, ale wcześniej były zapowiedzi o emisji wartej 10 mln zł, więc zastanawia mnie, skąd się wzięło te 17 mln zł aktywów przeznaczonych do zbycia i jak je wycenili. Czy to są wartości prognozowane, np. planowane wpływy ze sprzedaży?


Wg mnie chodzi o planowane wpływy ze sprzedaży aktywów, o których pisali w raporcie, czyli ich wartość "rynkową", czyli tyle ile za nie dostaną. Na stronie 23 raportu rocznego jednostkowego (nie skonsolidowanego!) jest wartość bilansowa spółek na sprzedaż:

Advanced Telecom Services s.r.o. 12 901
Mobicert Sp. z o.o. 26
Streemo Sp. z o.o. 573
MobiTrust S.A. 950
Razem 14 450

Różnica to około 2.5m, przy założeniu, że uda im się sprzedac wszystko, co mają po wartości bilansowej i cos zarobią ponad tą wartość...

Jest oczywiście kilka "ale":

1. ATS - audytor w swoim raporcie pisał o tym, ze wartość ATS jest zawyżona, ale z drugiej strony MCI kupuje 20% wg ceny 13m (z raportu rocznego), a kto kupi pozostałe 80%?

2. Mobitrust - w raporcie jest coś o zakończeniu emisji akcji (ktoś wie coś więcej?) - więc coś się dzieje

3. o pozostałych spółkach (cenie rynkowej) nic chyba nie piszą

studentPL
0
Dołączył: 2009-05-19
Wpisów: 25
Wysłane: 20 maja 2009 16:52:34 przy kursie: 3,00 zł
w raporcie rocznym:
Podwy)szenie kapita!u w MobiTrust S.A.
W kwietniu 2009 r. dosz!a do skutku emisja 930 tys. nowych akcji MobiTrust S.A. co stanowi!o
zwi"kszenie o oko!o 16% w stosunku do poprzedniego stanu kapita!u. Wszystkie akcje zosta!y pokryte
gotówk!. Spó!ka stowarzyszona z Emitentem pozyska!a z tego tytu!u nieca!e 2 mln PLN. 'rodki te
zostan! przeznaczone na dalszy rozwój produktów i us!ug oferowanych przez MobiTrust a tak%e na
sp!acenie zobowi!za& MobiTrust z tytu!u zaci!gni"tych po%yczek.

wcześniej była mowa o 10m, więc po tej emisji, wartość jest 12m za cały Mobitrust. O2O ma po tym podwyższeniu niecałe 35,86% (raport kwartalny), wcześniej mieli 41,57%. Coś się nie składa - przy tej wartości powinni mieć mniej. Może były jakieś inne zmiany w strukturze, o których nie doczytałem.

Tak czy inaczej wg tych wartości wartość udziałów w Mobitrust to około 4,3-4.5.

Swoja droga co ten Mobitrust robi z tym podpisem elektroniczym, ze jest tyle wart?


andy_dufresne
55
Dołączył: 2009-01-29
Wpisów: 909
Wysłane: 20 maja 2009 21:29:06 przy kursie: 3,00 zł
Skąd zaczerpnąłeś informacje, że MCI kupuje 20% ATS?
Jestem na Twitterze

studentPL
0
Dołączył: 2009-05-19
Wpisów: 25
Wysłane: 20 maja 2009 21:46:17 przy kursie: 3,00 zł
andy_dufresne napisał(a):
Skąd zaczerpnąłeś informacje, że MCI kupuje 20% ATS?


raport roczny (skonsolidowany) s 40:


Cytat:
Planowana sprzeda) 20% udzia!ów ATS
Zarz!d One–2–One S.A. o#wiadcza, %e jest w procesie sprzeda%y 20% udzia!ów ATS do
MCI.PrivateVentures FIZ. Warto#$ transakcji b"dzie wynosi$ 2 600 000 PLN. Jednocze#nie nowy
udzia!owiec ma wzmocni$ nadzór w!a#cicielski nad spó!k! oraz wypracowa$ now! strategi" dla spó!ki
ATS. Na dzie& 30 kwietnia br. ustalono wszelkie warunki biznesowe oraz zosta!y wynegocjowane
najwa%niejsze punkty umowy sprzeda%y. Obecnie odbywa si" praca redakcyjna nad umow!
sprzeda%y. Zarz!d One–2–One zak!ada podpisanie umowy w przeci!gu 2-4 tygodni od daty
sprawozdania finansowego.
Podwy)szenie kapita!u w MobiTrust S.A.
W kwietniu 2009 r. dosz!a do skutku emisja 930 tys. nowych akcji MobiTrust S.A. co stanowi!o
zwi"kszenie o oko!o 16% w stosunku do poprzedniego stanu kapita!u. Wszystkie akcje zosta!y pokryte
gotówk!. Spó!ka stowarzyszona z Emitentem pozyska!a z tego tytu!u nieca!e 2 mln PLN. 'rodki te
zostan! przeznaczone na dalszy rozwój produktów i us!ug oferowanych przez MobiTrust a tak%e na
sp!acenie zobowi!za& MobiTrust z tytu!u zaci!gni"tych po%yczek.


No, ale to trochę dziwne, jesłi powiążesz to z tym, co audytor pisze...

andy_dufresne
55
Dołączył: 2009-01-29
Wpisów: 909
Wysłane: 20 maja 2009 23:14:40 przy kursie: 3,00 zł
Tak, racja, dziwne. Mnie cena sprzedaży ATS martwi najbardziej: spółka nierentowna, kupiona w szczycie hossy za dużą kasę.
Jestem na Twitterze

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,311 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +167,55% +33 509,13 zł 53 509,13 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło